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我認(rèn)為，目前的行情很可能會(huì)演繹成跨年度行情。在這方面，國(guó)內(nèi)一些經(jīng)濟(jì)學(xué)者和海外投行都已形成共識(shí)：隨著中國(guó)的抗疫全面科學(xué)優(yōu)化，對(duì)于未來(lái)經(jīng)濟(jì)重啟和2023年A股可能觸底反彈，甚至產(chǎn)生反轉(zhuǎn)，都表示了認(rèn)可。
最近大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，一波大行情來(lái)臨前，一定是底部一些低估值籌碼會(huì)表現(xiàn)的比較躁動(dòng)。
隨著房地產(chǎn)快速形成估值回暖，另外國(guó)企改革中字頭股票比較活躍，今天大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，我們期待已久的消費(fèi)概念股也在盤(pán)中形成了強(qiáng)勢(shì)上漲。這些實(shí)際上都是未來(lái)A股指數(shù)向上提升的主要力量，因?yàn)樗麄兯鶖y帶的權(quán)重比例大，它們?yōu)楹粚?shí)基礎(chǔ)，形成A股股指震蕩揚(yáng)升起到了重要作用。
今晚，我們將重點(diǎn)講2023年如何穩(wěn)經(jīng)濟(jì)？如何促銷(xiāo)費(fèi)？在供給側(cè)改革結(jié)束后，如何推動(dòng)需求側(cè)改革，完成國(guó)家高質(zhì)量發(fā)展？這其中我們重點(diǎn)要給大家挖掘消費(fèi)的龍頭，無(wú)論是地產(chǎn)還是眼下市場(chǎng)中一馬當(dāng)先的醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)，都是消費(fèi)的重中之重。
當(dāng)然，一些經(jīng)濟(jì)學(xué)者預(yù)期明年全球通脹不會(huì)有所好轉(zhuǎn)，相反在上半年有進(jìn)一步提升的可能性，那也就意味著在全球通脹環(huán)境下，提振國(guó)內(nèi)消費(fèi)促進(jìn)內(nèi)循環(huán)，是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的重中之重。
所以眼下來(lái)講，大家應(yīng)更多關(guān)注對(duì)于股指維持長(zhǎng)期持續(xù)震蕩上升所產(chǎn)生的作用。
近段時(shí)間，消費(fèi)概念股先從房地產(chǎn)開(kāi)始，接下來(lái)是醫(yī)藥醫(yī)療，下面可能就是食品飲料，再下來(lái)可能是家電等消費(fèi)概念，看來(lái)明年上半年有較大的漲升空間。今年我們的msci核心指數(shù)截至目前已上漲了26%，而這其中很多股票都是消費(fèi)概念核心龍頭，所以消費(fèi)在一輪牛市中很可能會(huì)成為拉動(dòng)市場(chǎng)的巨量引擎。
所以大家接下來(lái)要特別關(guān)注大消費(fèi)的表現(xiàn)。
除了我們上述所說(shuō)的內(nèi)容之外，大家要特別關(guān)注的旅游、酒店。這兩天疫情防控優(yōu)化20條剛出，據(jù)說(shuō)各大旅游景點(diǎn)就全面放開(kāi)了?，F(xiàn)在像海南的機(jī)票和酒店預(yù)購(gòu)數(shù)量已翻了3-4倍，看來(lái)元旦、春節(jié)，大家是迎著難而上，那么20條出來(lái)后，無(wú)論對(duì)經(jīng)濟(jì)重啟，還是百姓生活來(lái)講，都會(huì)有一個(gè)比較大的提升。
所以旅游和酒店經(jīng)濟(jì)大家也更要放在重中之重去看待。當(dāng)然對(duì)于跨年行情，我們最看好的還是數(shù)字經(jīng)濟(jì)，像數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)的新基建建設(shè)，也會(huì)成為未來(lái)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的重要馬車(chē)，所以現(xiàn)在投資、出口還有消費(fèi)，投資這一塊我們重點(diǎn)看新基建建設(shè)，將會(huì)把數(shù)字經(jīng)濟(jì)在一個(gè)長(zhǎng)周期里，挖掘出更多賽道股和創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)成長(zhǎng)型股票。
