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今天市場又出現了三大股指全面反彈。
而且三季度新的市場機會也逐步露出了苗頭。昨天，華為概念整體走強。現在是軍工概念又形成了領漲，這個是我們說的三季度在穩增長過程中，必須要關注新經濟高成長對經濟的拉動。
眾所周知，在第一波疫情出現后中國經濟曾一度快速下滑。但是隨著第一波疫情結束，也就是說在2020年四季度和2021年一季度來臨時，那么A股市場伴隨著經濟發展，曾一度形成了快速突破，GDP增長達到了18%。
當我們看到這個數字時，感到非常驚訝，中國經濟怎么會跑得這么快？
第二波疫情之后，現在雖然還有零零星星一些局部爆發，但我們能感覺到復蘇和V型反轉正在路上。三季度國家發布很多經濟政策，也給了合理充裕的流動性，我們不像美聯儲那樣，給出了靈活充裕的貨幣政策。
這也意味著，下半年復蘇正在到來，不排除市場在下半年會走出v形反轉之路。我們必須在三季度時預期經濟走勢。因為，三季度是市場絕佳建倉期。我們到底要建倉什么股票，這是非常重要的。
首先我們要知道穩增長賽道上的核心資產股，這是我反復說到的，核心資產股未來是穩增長的主要動力，它不但要在三季度形成對下半年經濟的快速推進，可能未來3-5年核心資產都是穩定的中堅力量。
當然了，核心資產權重較大，未來在中國新經濟轉型中，我認為比較值得大家關注的就是高成長賽道。
大家說高成長賽道當中很多股票的價格都很高，比如說像科創板當中已經有接近千元的股票了，還有動輒就是上百元的股票，比比皆是，但是你要知道科創板當中的很多上市公司，他們都是中國新的龍頭，賽道的龍頭，行業的龍頭。雖然它們的價格高，但是它們未來的成長空間依然很大。
那么，這一輪經濟快速地起飛，為什么我們可以看到科創板上實施注冊制，又實施做市商制度？是為了維護科創板這些經濟賽道上的一些企業能夠平穩向上運行，保證他們的融資功能，能夠讓這些企業拉動中國經濟。
所以，我想大家在接下來一定要關注科創板當中的像新能源概念、新材料等，還有部分它們所關聯的一些主板市場同類的股票，其實如果估值比較低的話，不應該成為我們主動去進行建倉的投資標的嗎？
今天整個軍工市場快速上漲，我想這就是一個市場的信號，所以在第三季度大家不要擔心，說美國不斷的加息會不會給全球帶來較大的困擾，會的，但是因為中國資本市場整體是處在低估值的狀態當中，我們通過了連續的去杠桿，目前我們的杠桿率不是很高，所以這種風險我們會受到一定的干擾，但是不會形成整體的這種資產向下這樣的走勢。
既然如此，我們必須要抓住國內政策和經濟的市場導向，在第三季度我們預期中國經濟下半年V型反轉這樣的一個思路，這樣的話大家再去做投資，心里就不會感覺到不安了，所以西方的一些經濟學者提出“縮表”這樣的理論，但是這個理論到底適不適合我們中國？
我覺得不完全是這樣的。所以，今天晚上我歡迎更多的投資者走進我的直播間，我今晚演講的題目是《縮表真的無牛市嗎？》我想這個答案在今天晚間就可以跟大家揭曉。
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