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今天市場出現快速反彈，主要動力是來自兩個方面。
一、全國房地產市場限購政策出現了大面積松動。尤其是杭州和西安全面取消限購政策，瞬間就激起了市場極大反應。
目前北上廣深等一線城市盡管沒有完全放開限購，但大家都在翹首期盼，從二季度市場刺激政策來觀察，可能最后放開的就是一線城市了，也許不會完全放開，但會有相應政策改觀。
從這個角度講，從一季度到二季度，可能是中國房地產經濟觸底反彈，從而帶動GDP復蘇的關鍵時間窗口，對2024年確實是一個重要拐點即將來臨。房地產市場一旦出現窗口期這樣的指導政策，房價上漲看來勢在必行。
據說深圳有些高檔樓盤價格已經出現上漲，也就是說深圳取消了指導價格后，市場價格飆升力度達到50%左右。
現在杭州和西安也取消了限購，我們相信指導價格放松后，按照市場價格來進行標價的話，一下子就會激活投資人購房的熱情。
短期內在政策窗口期里，像杭州這樣的城市，你如果買房，還可以轉移戶口進來，所以我估計房價上漲趨勢是很明確的了，隨著房地產價格復蘇，經濟拉動效應就會非常明顯。
刺激內需拉動消費恐怕是二三季度和未來相當長一段時間，起碼在今年底之前，市場會形成比較火爆的銷售熱潮，這對于資本市場來講，應該說也是一次信心提振。房市放開了，對于股市來講也會產生相應刺激。房地產為首的多個熱點都可能會起到上下游聯動效應，從而促使部分個股出現強勁反彈。
二、國家財政部5月8日向地方財政下撥了將近10萬億補貼。眾所周知，五一前很多地方財政都出現了吃緊狀態，部分縣區出現了工資不能照常發放的情況。
面對這樣的情況，中央財政緊急下撥了10萬億，這可不是一個小數字，除了前期征集意見，釋放長期國債緩解地方城投債等相關壓力后，現在中央財政又向地方財政下撥10萬億補貼。
也就是說，今年由中央向地方投下去的流動性遠不止幾萬億，而是幾十萬億。
這么多資金流入市場，一方面緩解政府在基礎設施建設、環保、醫療、教育衛生等方面的開支，另一方面激活各地新質生產力創優創新過程中的一些企業，能夠獲得源源不斷的資金支持，這會使得一級半市場一級市場和二級市場形成聯動效應。也就是說在實體和金融相互穿透過程中，這10萬億會給A股帶來部分價格揚升的刺激性機會，所以現在政策我覺得是特別寬松的窗口期，流動性供應也是比較充足的窗口期。
5月我們要關注匯率市場穩定，如果匯率市場保持相應穩定性的話，我覺得5月份可供選擇的標的還是非常多的。
昨天我也提醒大家了，在春節到五一之前這段時間A股反彈了500點，這500點應該說是超跌反彈。很多個股超跌反彈后，沒有基本面條件限制。也就是說不管好股票和壞股票都一起上漲。但從現在開始，五一節后到三中全會召開前，這段時間大家千萬不要再碰垃圾股。
這段時間市場會出現一些個股機會，那是政策推動和資金注入的結果。但大家想一想，政策和資金能去觸碰那些業績不好的垃圾股嗎？能去給這些股票抬轎子嗎？完全不會的。
所以我說市場已經進入了第二階段反彈，而且第二階段反彈五六月是重要的布局窗口期，我們一定要把業績不理想，未來有退市風險的股票，從我們的投資組合中剔除，絕對不要再碰了。
也就是說市場將來會更多的把優質成長股納入到中長期投資趨勢中來。所以五六月份調倉換股會比較頻繁，個股分化也會比較明顯。大家要跟上政策和主力資金運動方向調倉換股，買好股票找好的買點。
