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我認為，大家要繼續(xù)關注市場中創(chuàng)新科技賽道的表現(xiàn)。
我覺得到今天為止大家應該能清楚看到，這一波行情從華為概念崛起到現(xiàn)在，已經(jīng)形成了一個熱身的反彈機會。但最近也要特別關注，我們一直期待著超跌低估值藍籌對股指有強勁的推升。
從昨天開始，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)有異動跡象，首先是萬科除了深圳國資委開始就萬科未來的融資問題采取一些措施來推進。
另外7月7號四部委，包括央行、住建部、證監(jiān)會等聯(lián)合召開會議，就穩(wěn)定當前房地產(chǎn)市場提出了更多舉措。
所以未來很可能會出現(xiàn)這樣的情況，原來說“房住不炒”，對于房地產(chǎn)市場價格實施了限價、限購，但新的房地產(chǎn)政策出來后，大家要特別關注，房地產(chǎn)市場定位發(fā)生了轉(zhuǎn)變，未來房地產(chǎn)被列入投資和消費重點，整個房地產(chǎn)行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分。在中國經(jīng)濟下行壓力比較大的情況下，新房地產(chǎn)政策出臺后，很可能會引領新的購房時代的開始，所以大家對于今年底國家政策可能會出現(xiàn)的一些調(diào)整要高度關注。
對于股市，我覺得房地產(chǎn)市場也非常重要。只有股市和房市穩(wěn)定，中國經(jīng)濟才能出現(xiàn)穩(wěn)定的發(fā)展格局。10年磨一劍，房地產(chǎn)市場被監(jiān)管了整整10年，2024年，我們認為房地產(chǎn)政策松綁真正的窗口期，從萬科開始將會迎來新的發(fā)展機遇。
實際上，美國連續(xù)加息對于全球房地產(chǎn)來講，都是有不小的打擊，包括對美國的房地產(chǎn)市場也有一定危害。
但對中國房地產(chǎn)來講，很多大的房地產(chǎn)商在海外都持有美元債，而這些美元債給中國境內(nèi)的房地產(chǎn)商帶來了非常大風險。為了阻止像萬科這樣優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營性風險，有關部門這個時候調(diào)整房地產(chǎn)政策，同時對房地產(chǎn)市場銷售政策放寬，我認為是明智之舉。
它會不會促使A股低估值優(yōu)質(zhì)房企形成強勢反彈，可能性非常大。
目前一是創(chuàng)新科技；另一個是低估值藍籌，大家始終要關注這兩個賽道切換。雖然近段時間大家都在炒人工智能、華為概念、數(shù)字經(jīng)濟、東數(shù)西算等概念，包括消費電子都在追，但也要考慮一旦市場形成賽道切換，下一個起漲的，并且推動股指向上反彈的一定是房地產(chǎn)和金融。
據(jù)媒體報道，應美國財政部長耶倫邀請，中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記將于11月8日至12日訪問美國。看來中美關系在逐步緩和的情況下，再加上國內(nèi)多項政策對市場松綁，我想這個階段大家完全沒有必要看空A股和房地產(chǎn)市場，相反在政策作用下，再加上外部壓力減輕，房市和股市的春天可能又要來了。
