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今天市場(chǎng)全線收陽(yáng)過(guò)程中，有兩個(gè)明顯的熱點(diǎn)，一是房地產(chǎn)，另一個(gè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)。這兩個(gè)板塊，我認(rèn)為完全符合近期我們跟大家所說(shuō)的穩(wěn)增長(zhǎng)和高成長(zhǎng)的主要賽道。
在穩(wěn)增長(zhǎng)的賽道上，我一直提倡大家要關(guān)注三季度大消費(fèi)市場(chǎng)的活躍，所以大家說(shuō)今天不是消費(fèi)活躍，是房地產(chǎn)活躍，我覺(jué)得你一定要把這個(gè)概念轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái)，房地產(chǎn)消費(fèi)實(shí)際上是大消費(fèi)領(lǐng)域里面最重要的市場(chǎng)消費(fèi)，占整個(gè)消費(fèi)體系的60%，只不過(guò)是因最近3-5年國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)政策持續(xù)性緊縮，所以才使得房地產(chǎn)趨于冷門(mén)。
但在疫情結(jié)束后，國(guó)家為了大規(guī)模提振消費(fèi)，我認(rèn)為在消費(fèi)崛起的路上，給予市場(chǎng)最大的政策扶持的就是房地產(chǎn)。最近很多省市都出臺(tái)了鼓勵(lì)居民購(gòu)房的措施，補(bǔ)貼從1萬(wàn)到15萬(wàn)不等。
所以房地產(chǎn)一旦形成消費(fèi)刺激，必將會(huì)促進(jìn)部分城市的消費(fèi)。所以大家一定要關(guān)注三季度GDP的觸底反彈，很可能跟房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步活躍有積極關(guān)系。只有房地產(chǎn)市場(chǎng)活躍，它所帶動(dòng)的上下游產(chǎn)業(yè)才會(huì)跟隨其同步活躍起來(lái)，這樣才能真正刺激消費(fèi)三季度形成良性上漲。
除了房地產(chǎn)外，今天旅游行業(yè)再度活躍，尤其是旅游地產(chǎn)和養(yǎng)老地產(chǎn)，這些都離不開(kāi)房地產(chǎn)，所以現(xiàn)在大家應(yīng)該對(duì)房地產(chǎn)在三季度抬頭要有充分認(rèn)知。
房地產(chǎn)這個(gè)板塊一季度一度支撐大盤(pán)，二季度被新能源概念取代。但三季度新能源再次出現(xiàn)分化時(shí)，房地產(chǎn)再度呈現(xiàn)上漲，所以我認(rèn)為三季度房地產(chǎn)有可能會(huì)激活市場(chǎng)大消費(fèi)整體走強(qiáng)。
大家會(huì)在消費(fèi)概念中注意關(guān)注一些主流市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
另外在今天的市場(chǎng)中，數(shù)字貨幣異軍突起，數(shù)字貨幣是我們提倡下半年高度關(guān)注的板塊。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的下半場(chǎng)轉(zhuǎn)型能否成功，關(guān)鍵看數(shù)字經(jīng)濟(jì)能否快速地向前推動(dòng)，現(xiàn)在從中央到地方，對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)都給予了更多的政策支持，跟房地產(chǎn)一樣。
在中國(guó)沒(méi)有政策支持的產(chǎn)業(yè)很難興旺發(fā)達(dá)，而在中國(guó)新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中，數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為目前全球信息化和智能化高度發(fā)展的產(chǎn)物，它會(huì)成為中國(guó)拉動(dòng)新經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展的引擎。
所謂數(shù)字經(jīng)濟(jì)其實(shí)就是通過(guò)信息化和智能化手段給傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行賦能。現(xiàn)在從資本市場(chǎng)上可以看到，很多傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)行并購(gòu)重組，原來(lái)你覺(jué)得它是傳統(tǒng)概念，一旦通過(guò)數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能，它有可能就會(huì)變成新經(jīng)濟(jì)賽道的標(biāo)的。也就是說(shuō)，大家要在并購(gòu)重組中，高度關(guān)注傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)有效結(jié)合所帶來(lái)的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向。
在這些方面，我依然堅(jiān)持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)下面有很多關(guān)聯(lián)性企業(yè)，一定是新基建先行帶動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行推導(dǎo)式賦能，我想數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的數(shù)字貨幣可能會(huì)成為短期市場(chǎng)比較熱的焦點(diǎn)。其他像軟件、芯片、大數(shù)據(jù)等，大家可以進(jìn)行基礎(chǔ)配置。
總而言之，今天市場(chǎng)北向資金又一次回流了，似乎將美聯(lián)儲(chǔ)加息的陰霾一掃而光。既然美聯(lián)儲(chǔ)已宣布加息，而且確認(rèn)加息的情況下，我們也不必等到7月28號(hào)，眼下增量資金就開(kāi)始徐徐進(jìn)場(chǎng)護(hù)盤(pán)，所以大家應(yīng)當(dāng)積極備戰(zhàn)，一方面對(duì)房地產(chǎn)進(jìn)行充分建倉(cāng)，另一方面在數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊中大膽搶籌一些強(qiáng)勢(shì)熱點(diǎn)。
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