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今天本來大家期望市場能繼續反彈，但今天地產股和保險股卻聯合砸盤，對大家剛有信心建立的一部分長期投資籌碼，今天又有了損失。對于今天房地產和保險股票同時砸盤，原因是什么？
我們總結了一下，一、離岸人民幣今天出現快速殺跌，導致部分國內資金向外流出，匯率波動自然而然會導致A股出現同步下跌。
最明顯的是人民幣資產權重比例較大的保險，還有部分地產股跟隨同步下跌。但不要緊，我認為匯率波動已形成常態化，漲漲跌跌大家無需放在心里，跌多了要漲，漲多了也會跌。
二、美聯儲本來說要暫停加息，但近段時間又放出要繼續加息75個基點的消息，這次加息雖然還沒正式表態，但明顯看到美聯儲加息對全球匯率市場產生了不小的影響。
對于A股來講，我們已經習慣了在美聯儲加息周期中，A股保持較為穩定的運營。我想美聯儲不管怎么加息，50個基點還是75個基點，實際上已經達到加息的極限。如果任性加息，必將會導致美債赤字負擔進一步加重。所以我們預期它最后75個基點會不會是有一步到位的可能。如果美聯儲加息75個基點之后，形成加息周期結束，我想2024年對于全球資本市場回暖將會起到重要作用，當然這是我們單方面的期望，到底美要不要繼續加息，還需要走一步看一步。
對于A股來講，維穩是當下重要的主題。我們也跟大家說了，9月市場大家千萬不要掉以輕心，不管外圍壓力有多大，A股內部政策性做多機會是存在的。今天盡管房地產股和部分保險類金融概念股砸盤，但大家不要這個時候放棄籌碼，因為外匯市場隨時都可能發動強勢反擊，所以我相信 A股前期漲得過快過急的一些房地產上市公司股票，進行技術性調整是有必要的。
但像招保萬金這樣的龍頭，在這一波地產股中依然有表現的可能性，尤其像萬科這樣股價被嚴重低估，市盈率也很低，但業績卻有成長空間。
所以我想對房地產股票來講，砸一下子，再轉身向上的反彈效應隨時隨地都會出現。對于未來幾天的行情來講，只要匯率市場不進一步向下調整，A股隨時都有可能形成快速反擊，建議大家繼續關注金融、地產、消費和軍工的主題機會。
