收藏
我覺得目前市場還是以震蕩整理為主，今天市場多空消息參半，多方消息主要是來自于GDP出現良性增長，上半年GDP的增幅達到5.5%，6月GDP同比增長達6.3%，這兩個數字跟上周所公布的 CPI和PPI的相比，我覺得對市場來講是一個利好消息。
經過三年疫情后，上半年GDP同比增長，說明整體市場投資是良性的，GDP增長也是良性的，為下半年周期性市場投資收益會打下較好基礎。
但今天這兩個數字公布后， A股卻不漲反跌，讓投資人摸不到頭腦。
其實這個問題大家要一分為二的看，一、今天香港市場暫停交易，引發北向資金暫時不能快速流入，投資者交易情緒趨于保守；二、雖然GDP同比增長，但上市公司半年報業績喜憂參半。
很多公司受業績影響，今天出現了報復性下跌。也就是說，很多業績預期大幅下降的上市公司，今天在盤中形成了技術性回調，對市場來講也是比較大的打擊。
那么上半年GDP增長幅度較大，到底哪些企業虧錢？大家可以看一下，國央國企并購重組正在如火如荼的進行，今年雖然很多企業出現關停并轉，但央企的上半年投資收益，包括利潤較去年同期依然有較大幅度上漲。
也就是說，在三年國企深化改制后，央企的活力還在進一步釋放，所以央國企在下半年可能還會繼續加大并購和重組力度，有可能是央國企在今年中期業績浪逐步釋放中，將會秀一下肌肉，因為可以明顯看到一些經過并購重組改革的央國企，在A股中的話語權越來越多，他們對A股股指向上運行會產生重要支撐。
如果大家按照半年報分析下半年如何做投資，當然是要關注中特估概念，可能在下半場繼續被激活。
中特估概念中的很多個股，雖然上半年已出現較大幅度上漲，但經過長達兩個月的充分震蕩整理分化后，如果市場有效企穩，我相信這部分概念股會繼續成為我們追蹤的市場熱點。
從目前的大的經濟環境看，雖然經濟下行壓力較大，但能夠在這個時候集合資源，形成業績拉升的，主要還是來自各行業的央國企龍頭。這些上市公司我想在下半年可能還會因業績而繼續呈現股價強勢上漲。
另外一方面，畢竟市場流動性有限，央國企權重比例又較大，所以大家也不要期盼這些股票會給大家帶來報復性上漲的收益。
這些股票可能會階段性對股指形成支撐，對股價有估值修復的要求。
但是對于市場來講，昨天我跟投資人進行授課時說，下半年大家一定要把數字經濟放在重要的投資主線上，數字經濟很多上市公司盤子適中，而且成長空間遠超大盤股，那么下半年數字經濟炒的主要對象可能跟上半年不完全一樣，下半年我覺得大家要特別關注數字貨幣和區塊鏈。
因為現在全球金融進一步緊張格局已經顯示出來，尤其是美元，據說美元有停止加息的呼聲，但現在美聯儲沒有真正表態，所以對人民幣市場來講，雖然我們在近段時間形成了1000點的大反攻，但能不能匯率市場就此穩住，現在還不能完全確定。
但我們知道現在數字化貨幣已經從一個比較狹小的試驗城市，開始向更大更廣的范圍擴展。
現在數字貨幣已經推行到12個城市，隨著數字貨幣推出，現在區塊鏈技術已經逐步成熟，區塊鏈是數字貨幣的底層技術，只有把區塊鏈技術更加完善，才能使得數字貨幣成為取代各國紙幣的法定貨幣形態。
我想我們必須要去投資，隨著信息時代到來，全球金融格局都會發生改變，包括數字發行和數字交易可能都會發生天翻覆地的變革，這就是技術所帶來的創新，也是確定性創新。我們在這種確定性創新面前，其實應該把投資的眼光向這個方向轉移，因為它一定會成為未來可實現的業態。
所以我們在這個時候去投資數字貨幣，投資區塊鏈，我認為就像當年投新能源鋰電池和充電樁，或新能源汽車一樣，其實我們都是在它剛開始萌芽時，但又可以預期未來具有普遍性的高成長區間時去投它，所以大家說現在不知道該怎么投資。
我認為這個時候你投數字貨幣和區塊鏈又是一次非常好的長周期底部介入機會。
今年7月份也好，8月份也好，市場如果繼續形成業績分化，我們就去抓確定性機會。一是數字經濟中還沒有經過充分炒作的數字貨幣和區塊鏈，另一個是未來有可能卷土重來的中特估概念。
抓住這兩條主線，對于三季度而言，我認為依然可以淡定從容的做好我們自己的投資收益。
