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近段時間，市場比較敏感的是樓市、匯市和貨幣政策。這些是關系到A股下半年走勢的重要因素。從匯市看，自7月1號，人民幣匯率幾次出現強勁反擊，包括昨天再次出現報復性反彈，說明從7月份開始，人民幣匯率基本上穩中有升，維持較為穩定的上行狀態。
至于能不能在7月收復7.0整數關口，我們還要拭目以待。因為人民幣匯率的穩定，大家會看到A股市場相對穩定。
今天從市場的熱點看，雖然量能依然在1萬億以下，但前期的主流熱點又殺了回來。主要表現的就是數字經濟多個熱點全面開花，超跌反彈動力非常強勁。比如：中國聯通今天在盤中出現漲停走勢，另外人民網在經過快速回調后，連續三天封漲停。
這說明，短期數字經濟在調整后，尤其是經過6月調整后，再次出現抄底資金介入。今天數字經濟板塊全面走強，實際上也寓意著市場做多機會來臨，關鍵是量能沒有有效放大。量能到底在何時才能真正放大，并支撐股指持續性反彈？
大家最近還要密切關注房地產的變化。7月14號，人民銀行、住建部明確表態，第一，對目前房地產貸款政策，要給予延長，也就是說關于房地產信貸政策，尤其是去年出臺的優惠信貸政策，要延長至2024年12月。
第二，對于居民個人貸款利率，尤其是對二手房貸款利率調整政策可能也會陸續出臺。很可能會出現向下調整來刺激人們在保交樓結束后對二手房的需求，我們對于房地產利好政策一直在苦苦等待，政策的釋放似乎還有些保守。
這也促使消費概念股沒能夠在7月上旬如期反彈，總是漲漲跌跌。所以大盤股指反復圍繞著3200點關口進行多空爭奪，時間已超過兩個月，我們也在關注著會不會有更加強勁的經濟刺激組合拳在下半年，尤其是在7月份順利出臺。
這個階段對投資者來講，漲也不要過于驚喜，跌也不要過于恐慌，市場似乎在醞釀和等待新的機會到來。
眼下大家應該做的就是數字經濟，如果出現了超跌反彈，我們應不失時機布局所關注的標的，數字經濟熱點上半年成為市場中的領跑者，這個時候能全面反彈，除了有超跌反彈的意味外，說明在市場青黃不接時，資金其實更加關注產業基金布局的賽道。所以從今天來看，我認為短期熱點將會取代前期一度走強的超跌反彈的新能源，下周我們可重點關注和布局。
