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我覺得大家一定要抓住7月份市場可能出現重大利好刺激后的反彈效應。今天大家就明顯感覺到跟6月的市場有很大區別，首先是央行和國務院再次提出防止人民幣匯率市場出現大起大落，要維持人民幣匯率穩定。
所以今天人民幣匯率從接近1:7.3快速反擊，回到了1:7.06水平，說明人民幣匯率市場彈性波動空間依然存在。
短期內，如果人民幣匯率回穩到1:7水平，我想對于7月的A股交易將會產生積極作用力。
另外，我們的金融主管單位高層大換人，潘功勝同志任中國人民銀行黨委書記。
今天大家明顯感覺到新官上任三把火，所以外匯市場出現快速反彈。
對于穩定人民幣匯率來講，由專業的領導進行專業的策劃，會對相當長階段，也就是說2023年下半年金融市場維穩起到重要作用，大家能看到管理層的信心和決心。
再有，國資改革提速步伐在進一步加快，今天盤面上中字頭再次卷土重來，而且因為金融大布局做了充分策劃，今天銀行、保險對上證指數形成了有效拉動，上證指數又一次成為觸底反彈的急先鋒，所以接下來大家要特別關注。
今天市場上白酒、食品、飲料這些消費類股票也隨之出現快速反彈。這一波反彈行情，到底能不能點亮中A股消費板塊的熱情？我明顯感覺到隨著穩定到來，房地產市場利好政策可能隨后跟進。
大家說房地產已經冰凍三尺，恰恰因為房地產市場在多重利好政策下，都沒有能開河破冰。所以我想下半年，房地產政策有可能會迎來更進一步的利好刺激。如果房地產市場能在2023年觸底回升，其實恰恰就作用在了國企和央企的并購和重組大的前提。
眾所周知，目前民營房地產商基本上經過這一輪市場緊縮，退出了市場。在這種情況下，大家有理由相信，未來國有房地產行業的并購和重組將會進一步加快。
最近，國務院反復提出要快速的推進雄安建設，大家不要忘記當時雄安板塊出現崛起時，實際上率先起漲的是雄安的一些房地產企業。
所以如果雄安接下來成為市場關注的焦點，是否意味著它會將全國房地產并購和重組熱潮有向高點推進的可能。
所以我們這兩天要特別關注，在消費概念起漲前，房地產政策是不是會先行？房地產一旦形成了階段性反彈，勢必會對今年三、四季度的經濟起到重要推進作用。
目前房地產不是傳統暴利時代的房地產，而是在新型房地產政策和結構性調整機會到來時，將會更合理的規劃房地產市場，去除暴利行為，向廉租房、保障房等新興房地產業態轉化。
同時也會對傳統二手房交易，尤其是對信貸交易，我認為房地產政策一旦放寬，會對目前信貸市場產生非常大的提振作用。可能現在沒人愿意貸款，大家都愿意把錢存在銀行里，哪怕利息很低，但也不愿意把錢拿出來。
原因是什么？
大家都在觀望、等待。可是如果真的房地產政策有所放松，你會發現受益的不是房地產行業，有可能是銀行信貸被快速激活。我想這可能是目前我們所關注的三季度中國經濟的一個非常重要的關鍵性問題。
如果說房地產政策有可能彈性放寬，我們說是有可能，大家想一想，下半年投資重點實際上已非常明確。一、中特估概念，尤其是一些并購重組概念，大家要特別關注。
二、關注消費刺激下的核心資產。很多好股票現在已跌無可跌，尤其是前期業績增長非常迅速的行業龍頭，大家一定要關注底部資金介入狀況，所以我想從原來的幾十億到現在的百億千億，這些底部已調整到位資產，是我們接下來在三季度要重點去關注的標的。
