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近期，輪胎市場(chǎng)再掀漲價(jià)潮，自2022年12月以來，已有近30家企業(yè)發(fā)布調(diào)價(jià)通知，其中包括多家上市企業(yè)，并且甚至有廠家已經(jīng)將漲價(jià)政策延續(xù)至今年2月。
究其原因，近期的橡膠、炭黑等原材料以及能源價(jià)格上漲是推動(dòng)輪胎企業(yè)漲價(jià)的主要因素，其次，物流成本的提升也促使企業(yè)進(jìn)行調(diào)價(jià)。
回顧去年市場(chǎng)情況，輪胎行業(yè)上市公司2022年的業(yè)績(jī)承受壓力，不過在此時(shí)期，頭部輪胎企業(yè)著力推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，并加快海外基地建設(shè)，力爭(zhēng)在下一輪周期到來之時(shí)獲得優(yōu)勢(shì)。
輪胎企業(yè)集中提價(jià)
近日，玲瓏輪胎宣布，將從12月28日起對(duì)TBR（子午線輪胎）所有產(chǎn)品價(jià)格調(diào)漲3%。
隨著原材料價(jià)格一漲再漲，已有多家輪胎企業(yè)集中發(fā)布漲價(jià)通知。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2022年11月以來，玲瓏輪胎、賽輪輪胎、中策橡膠、三角輪胎、浦林成山、風(fēng)神股份等國(guó)內(nèi)近40家輪胎企業(yè)已經(jīng)發(fā)布了漲價(jià)通知，漲價(jià)時(shí)間從2023年1月1日-2月1日，漲價(jià)幅度多為3%左右。
除了國(guó)內(nèi)輪胎，海外市場(chǎng)上，普利司通、米其林、倍耐力等品牌也紛紛宣布漲價(jià)，最高漲幅達(dá)10%。
成本上漲是本輪輪胎漲價(jià)的原因之一。輪胎的原材料包括橡膠、炭黑、鋼簾線以及催化劑等等，其中橡膠與炭黑是推動(dòng)此輪漲價(jià)的主要原因，此二者目前的價(jià)格正處于高位震蕩狀態(tài)。
12月份以來，全球逐步進(jìn)入季節(jié)性減產(chǎn)期，天然橡膠延續(xù)反彈趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月16日，我國(guó)天然橡膠市場(chǎng)均價(jià)為12483元/噸，較11月初上漲了10.2%；橡膠主力期貨價(jià)格自2022年11月以來也開啟反彈，1月3日價(jià)格已達(dá)13070元/噸，漲幅超11%。
而炭黑價(jià)格近期則刷新近十年新高，據(jù)生意社數(shù)據(jù)，去年12月31日國(guó)內(nèi)炭黑報(bào)價(jià)12050元/噸，較年初上漲幅度達(dá)31.34%。
同時(shí)，由于臨近春節(jié)，物流成本等因素也會(huì)影響原材料的價(jià)格。此外，越來越嚴(yán)的環(huán)保政策也使得炭黑、輪胎等化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本上升。
不過，讓輪胎企業(yè)稍微松一口氣的是，除了天然橡膠、炭黑漲價(jià)外，其它的原材料如合成膠及助劑、鋼簾線的價(jià)格出現(xiàn)了不同程度的回調(diào)。合成膠、助劑、鋼簾線等價(jià)格下調(diào)一定程度上也對(duì)沖了天然橡膠、炭黑的漲價(jià)壓力。
此外，需求上也逐步向好。據(jù)海關(guān)總署披露，海外市場(chǎng)輪胎需求量也在穩(wěn)步增長(zhǎng)，1-11月橡膠輪胎累計(jì)出口699萬噸，同比增加5.1%;累計(jì)出口金額1805.48億元，同比增加13.7%。
同時(shí)，新能源汽車銷量的大幅增長(zhǎng)，對(duì)于未來新能源輪胎在原配市場(chǎng)和替換市場(chǎng)的發(fā)展來說是個(gè)好消息，新能源專用輪胎前景廣闊。
隆眾資訊表示，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)春節(jié)前需求逐步萎縮，節(jié)后將逐步回暖。海外市場(chǎng)，近期仍以謹(jǐn)慎補(bǔ)貨為主，需求量將弱于往年同期水平，2月份后有望慢慢回升。目前，輪胎原材料價(jià)格正在逐步回落，但是受疫情影響，輪胎企業(yè)開工率不高，疊加下游需求復(fù)蘇，輪胎產(chǎn)品漲價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)。
行業(yè)低谷期加速產(chǎn)品升級(jí)
回顧2022年，受制于成本上漲、內(nèi)需不足等影響，輪胎市場(chǎng)景氣度較低，輪胎企業(yè)業(yè)績(jī)承壓。
數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，在8家A股輪胎上市公司中，5家公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，3家公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
不過，在此輪周期低谷期，頭部輪胎企業(yè)仍在持續(xù)推進(jìn)技術(shù)研發(fā)升級(jí)，并且在海外基地上發(fā)力。
從目前輪胎行業(yè)格局來看，經(jīng)過多年的快速擴(kuò)張，中國(guó)已成為全球輪胎市場(chǎng)的重要參與者，中國(guó)輪胎的全球市場(chǎng)份額占比很大，但在品牌競(jìng)爭(zhēng)力上仍有較大差距，中國(guó)企業(yè)在高端市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)仍不及國(guó)外巨頭。
在此格局之下，國(guó)內(nèi)企業(yè)近年公司著重進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備和新產(chǎn)品研發(fā)。從2022年輪胎企業(yè)發(fā)布的相關(guān)進(jìn)展來看，頭部企業(yè)都在加緊研發(fā)“獨(dú)門”技術(shù)。
2022年，賽輪輪胎液體黃金技術(shù)(EcoPoint3)因打破“魔鬼三角”被譽(yù)為“世界橡膠輪胎工業(yè)第四個(gè)里程碑式的技術(shù)創(chuàng)新”；玲瓏碳納米管預(yù)分散母膠應(yīng)用技術(shù)成功應(yīng)用到全鋼胎面配方體系當(dāng)中，研發(fā)出碳納米管增強(qiáng)的超耐磨全鋼輪胎產(chǎn)品；青島雙星推出“全防爆”安全輪胎等。
近年來，新能源車的爆發(fā)式增長(zhǎng)也逐步打開新能源車胎的市場(chǎng)，并且在去年，輪胎行業(yè)積極推動(dòng)新標(biāo)準(zhǔn)，帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)換代，新能源領(lǐng)域正成為頭部輪胎企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。
據(jù)公開消息，玲瓏輪胎在2022年上半年，其新能源乘用車輪胎產(chǎn)品配套量同比增長(zhǎng)86%，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)輪胎配套份額持續(xù)占據(jù)中國(guó)輪胎第一。并且前8個(gè)月，其新能源輪胎配套量已超過2021年全年銷量。
輪胎企業(yè)森麒麟則公布，其發(fā)布新能源汽車專用輪胎 Qirin EV，正式開創(chuàng)了新能源汽車輪胎這一全新品類。該公司計(jì)劃到2027年實(shí)現(xiàn)年配套量不低于500萬條新能源汽車輪胎。
此外，青島雙星也曾表示正積極在新能源汽車輪胎方面進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)，并建立在此領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，目前已與國(guó)內(nèi)主要新能源汽車廠商建立了合作關(guān)系，正在逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)主要新能源汽車品牌的輪胎配套。
值得一提的是，2022年，海外市場(chǎng)成為了國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)的主要盈利點(diǎn)，輪胎出口繼續(xù)保持較好增長(zhǎng)。近期，多家輪胎企業(yè)也透露了海外基地的建設(shè)進(jìn)展。
12月14日消息，玲瓏輪胎在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司塞爾維亞工廠預(yù)計(jì)2023年一季度一期全鋼120萬套項(xiàng)目投產(chǎn)，半鋼項(xiàng)目預(yù)計(jì)明年二季度試產(chǎn)。同時(shí)，積極推進(jìn)7+5全球化布局規(guī)劃，加大國(guó)際市場(chǎng)開拓力度，加快推進(jìn)海外第三工廠的選址。
12月30日，森麒麟公告，公司擬非公開發(fā)行股票募資不超40億元，用于西班牙年產(chǎn)1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項(xiàng)目等。募投建成后，有望成為中國(guó)輪胎企業(yè)在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的首家智慧輪胎工廠，有利于公司持續(xù)推進(jìn)全球化布局。森麒麟同時(shí)公告，擬自籌資金2.97億美元在“一帶一路”北非國(guó)家“橋頭堡”摩洛哥投建年產(chǎn)600萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項(xiàng)目。
展望2023年，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)秩序的恢復(fù)，輪胎行業(yè)有望迎來國(guó)內(nèi)與國(guó)外市場(chǎng)的“雙輪驅(qū)動(dòng)”。
中泰證券指出，短期美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)有望迎來觸底反彈的行情，伴隨著海運(yùn)費(fèi)成本高位回落，主要出口美國(guó)市場(chǎng)的胎企2022四季度業(yè)績(jī)有望充分受益。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，行業(yè)需求具備持續(xù)性，看好在海外提前布局，產(chǎn)能陸續(xù)釋放的輪胎企業(yè)。
