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今年年初，國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》，被稱為升級版的“限塑令”。4月29日，修訂后的固廢法審議通過，增設(shè)了塑料制品的相關(guān)規(guī)定。7月中旬，國家發(fā)改委等九部門又聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于扎實推進塑料污染治理工作的通知》，要求各地于8月中旬前出臺省級實施方案，省會城市、計劃單列市、地級以上城市要結(jié)合本地實際提出推進措施。截至8月23日，全國共有25個省市出臺“禁塑令”。
9月1日，多地開始推進落實相關(guān)限塑舉措及法律法規(guī)。“限塑令”升級“禁塑令”，意味著我國對塑料制品的管理越來越嚴格，另一方面也帶動了可降解塑料行業(yè)和紙業(yè)的發(fā)展。
今年上半年，從已經(jīng)發(fā)布的業(yè)績預(yù)告來看，可降解塑料相關(guān)概念股業(yè)績一路向好，中糧科技、金發(fā)科技、國恩股份、億帆醫(yī)藥、道恩股份業(yè)績預(yù)增，其中道恩股份的預(yù)告凈利潤增幅中值最高，公司預(yù)計上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.2億元至6.2億元，較上年同期增長560%至680%。今年以來，道恩股份的漲幅也高達181.57%。
紙行業(yè)方面，紙價連續(xù)上漲，紙漿期貨一度漲停。博匯紙業(yè)8月27日最新公布的2020年中報顯示，實現(xiàn)營業(yè)收入57.3億元，同比增長41.78%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.67億元，同比增長102.88%，增幅相比一季度的51.44%增長明顯。
恒豐紙業(yè)上半年實現(xiàn)營業(yè)收入9.24億元，同比增長12.58%；實現(xiàn)歸母凈利潤6059萬元，同比增長33.59%，相比一季度35.66%的降幅改善巨大。
華西證券認為，紙基材料及生物降解塑料都將成為行業(yè)新寵，在可降解塑料市場提前布局和市場占有率高的企業(yè)將受惠于“禁塑令”政策打開的市場空間。
信達證券指出，未來2年，將迎來我國可降解塑料產(chǎn)能投放的高峰期。在上市公司中，已得到批準的待建產(chǎn)能為126萬噸 ，其中2021年為16萬噸，2022年為110萬噸。產(chǎn)能增速遠大于需求增速。
相關(guān)上市公司：
金發(fā)科技：完全生物降解塑料銷量持續(xù)增長
金發(fā)科技具備完全生物降解塑料產(chǎn)能7.1萬噸/年，公司是亞太最大的改性塑料生產(chǎn)企業(yè)。2019年以來，公司生物降解塑料業(yè)務(wù)板塊季度銷量連續(xù)增長，全年銷售量達到4.75萬噸，同比增84%。其中第四季度銷量1.44 萬噸，同比增125%。2020年第一季度銷量更是達到1.56萬噸，同比增長64%，銷售單價達到1.82萬元/噸，毛利率創(chuàng)下新高達到38.43%。
中國石化：旗下儀征化纖實現(xiàn)PBST、PBAT工業(yè)化生產(chǎn)
5月28日，中國石化宣布，所屬儀征化纖公司已成功實現(xiàn)PBST、PBAT兩種生物可降解塑料工業(yè)化生產(chǎn)。公司始終堅持以實際行動踐行綠色發(fā)展理念，通過產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合攻關(guān)，加快推進生物可降解塑料的生產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)和市場應(yīng)用開發(fā)。今年以來，公司深入開展“百日攻堅創(chuàng)效”行動，建立了科技開發(fā)、研究院、生產(chǎn)技術(shù)、安全環(huán)保、分析檢驗等專業(yè)現(xiàn)場聯(lián)合辦公機制，打通了PBST、PBAT工業(yè)化生產(chǎn)的“最后一公里”。經(jīng)檢驗，PBST、PBAT關(guān)鍵質(zhì)量指標均達到目標要求。
韶能股份：環(huán)保紙餐具產(chǎn)能將達10.8萬噸/年
目前公司正在建設(shè)新豐年產(chǎn)6.8萬噸生態(tài)植物纖維制品一期項目，爭取今年二、三季度陸續(xù)投產(chǎn)。
風險提示：投資有風險，入市需謹慎，文中所提板塊、個股均只作為邏輯分析與技術(shù)交流之用，不作為操作建議，據(jù)此操作風險自擔！
