盤面上,貴州茅臺最高攀升至1840元,再度創(chuàng)出歷史新高。白酒無疑是過去十年A股的明星板塊,以茅臺為典型的高端白酒具備極強的消費者粘性、龐大的受眾人群、跑贏通脹的提價能力、超高的毛利水平。
A股中市值萬億以上的除了工商銀行等銀行股,就是貴州茅臺五糧液的白酒。煙、酒都容易上癮,屬于多頻次消費,業(yè)績還是有保障的。
其實只要是跟“嘴巴”有關(guān)的,都是可以長期關(guān)注的,喝酒吃飯吃藥等等,也就是消費股的邏輯。從年初的必選消費,到現(xiàn)在的可選消費,甚至寵物消費的中寵股份和佩蒂漲幅都不小,尤其是中寵,還記得專門有過一期單身經(jīng)濟的直播,說的就是寵物食品。
再說說周末消息發(fā)酵的汽車芯片,可預(yù)見的是8英寸芯片供不應(yīng)求,晶圓代工、封測等或受益于漲價。 MCU、IGBT等相關(guān)概念股值得關(guān)注。大基金再次與中芯國際合作,高端自主可控的邏輯還在。
雖然芯片股高開低走,但還不是我們出場的時刻,至少會延續(xù)到明年一季度,業(yè)績支撐+資金關(guān)注的個股依舊是我們操作的重點。
科技、醫(yī)藥等成長板塊有逐步企穩(wěn)趨勢,就算銀行、保險、券商等大金融拖累指數(shù),但整體市場是偏樂觀的。階梯上漲中,如何選股就是我們的重點了。
就看英科醫(yī)療等醫(yī)療醫(yī)藥股,士蘭微等科技股的動作了,整體能不能放量,能不能帶動創(chuàng)業(yè)板新高了。
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