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午評(píng):滬指震蕩漲0.16%,醫(yī)藥板塊再活躍,金融、釀酒等板塊走弱
2022-10-18 11:39:04來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
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18日早盤(pán),三大股指盤(pán)中探底回升,滬指一度沖擊3100點(diǎn),深成指小幅走高,創(chuàng)業(yè)板指漲近1%;兩市半日成交近4000億元,北向資金凈賣(mài)出約16億元。截至午間收盤(pán),滬指漲0.16%報(bào)3089.74點(diǎn),深成指漲0.58%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.95%;兩市合計(jì)成交4876億元,北向資金凈賣(mài)出15.93億元。

盤(pán)面上看,物流、醫(yī)藥、醫(yī)療保健板塊漲幅居前,旅游、汽車(chē)、零售、航空板塊均走強(qiáng),保險(xiǎn)、半導(dǎo)體、釀酒、券商、銀行等板塊均走弱;新冠藥、儲(chǔ)能、CXO概念等題材表現(xiàn)活躍。

中信建投證券指出,當(dāng)前的市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出與4月底相同的超跌股領(lǐng)漲以及成長(zhǎng)風(fēng)格和中小盤(pán)風(fēng)格占優(yōu)的特征,歷史上看存在大級(jí)別反彈的可能。考慮到當(dāng)前市場(chǎng)上漲的關(guān)鍵是情緒修復(fù)的程度,因此資金面的支持至關(guān)重要,但目前來(lái)看A股整體短期增量資金尚不足,僅公募基金發(fā)行環(huán)比小幅提升,私募整體仍處于低倉(cāng)位狀態(tài),融資也剛剛扭轉(zhuǎn)凈流出的態(tài)勢(shì),整體空間較大。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,三季報(bào)預(yù)計(jì)相對(duì)于二季報(bào)改善有限,可關(guān)注部分細(xì)分行業(yè),此外考慮到三季報(bào)后市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始明年的預(yù)期,后續(xù)若風(fēng)格重回景氣賽道,當(dāng)前景氣賽道的布局線(xiàn)索是“23年持續(xù)高景氣+盈利趨勢(shì)確定性上行”兩條線(xiàn)索。當(dāng)前:1)成長(zhǎng)方向優(yōu)選明年盈利預(yù)期依舊向好的風(fēng)/儲(chǔ)/光/軍工;2)周期反轉(zhuǎn)持續(xù)看好電力/養(yǎng)殖,中期維度關(guān)注醫(yī)藥、自主可控;3)低位優(yōu)選業(yè)績(jī)穩(wěn)定的消費(fèi)龍頭+城商行。

東北證券指出,底部反彈建議關(guān)注超跌的新能源,景氣預(yù)期改善的TMT、消費(fèi)和政策導(dǎo)向的軍工等。(1)首先,復(fù)盤(pán)歷史,反彈行業(yè)占優(yōu)特征為超跌反彈>景氣延續(xù)>政策導(dǎo)向;其次,當(dāng)前信用(中長(zhǎng)貸增速)開(kāi)始上行,但經(jīng)濟(jì)和盈利仍處于弱修復(fù),流動(dòng)性相對(duì)寬松但缺乏信心,因此行業(yè)配置邏輯主要受景氣度與風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的資金偏好主導(dǎo)。(2)底部反彈建議關(guān)注:其一,超跌的風(fēng)光儲(chǔ)、鋰電上游、電子(半導(dǎo)體中的材料、零部件和設(shè)備)等;其二,景氣邊際改善的計(jì)算機(jī)(國(guó)產(chǎn)化、云計(jì)算、數(shù)字貨幣)、傳媒(游戲、元宇宙等)、消費(fèi)等;其三,政策導(dǎo)向的建筑建材、軍工等。

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