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原本預期本周五召開政治局會議，結果周四盤后就已經傳出會議內容了，提前了一天，而周五的盤面基本上都是對會議精神的反應，這次會議的內容值得大家反復閱讀，其中也蘊含了下半年的投資重點，下面就為大家做一下解讀和梳理。
1、關于經濟總目標。新提法是“保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果”！這意味全年5.5%增長目標并非剛性要求，大放水刺激不會有了。
2、對疫情防控的表述。堅持動態清零，并提出要算“政治賬”，疫情防控重要性不言而喻！從情緒上，這對大消費板塊、旅游出行都有一定抑制。
3、對于房地產問題。新增了“穩定房地產市場、保交樓”等新提法，對房地產有了更多的呵護！但重點是保交樓、穩民生，房住不炒依然在繼續強調，說明地產股只有反彈，沒有反轉。
4、關于新能源。新增了“加大力度規劃建設新能源供給消化體系”。在國外能源危機，國內電力緊張下，新能源還會繼續政策刺激，對風光儲、特高壓等板塊帶來利好。
5、關于貨幣政策。要保持流動性合理充裕，符合預期。這次還提到“支持地方政府用足用好專項債務限額”，點名支持中西部地區改善基礎設施。現在地方專項債限額還剩1.55萬億，下半年基建估計要發力了！
另外，對平臺經濟的政策表態較為友好，但中概股今晚暴跌，不知道出啥幺蛾子了。這次削弱的地部分，刪去了“發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用”，促進消費的政策被弱化；“全面注冊制”相關表述也不再出現，今年能否推出存在變數。
整體上看，這次會議很務實，沒有強調實現某些目標數字，也沒有“大水漫灌”與強刺激！結合到周五的盤面，因為不強調大消費對經濟的牽引作用，導致旅游、酒店、食品、白酒等消費股砸盤，而新能源和特高壓方向則因為政策性的偏向而出現大漲，下半年繼續看好新能源。至于基建，位置比較低，下周如果企穩的話，也可以多留意。
