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市場情緒穩(wěn)步回暖 金融地產(chǎn)主線輪動(dòng)
2023-08-03 16:25:09來源:中方信富
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大盤全天低開后震蕩反彈,三大指數(shù)均收漲,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上,大金融股午后集體走強(qiáng),券商股領(lǐng)漲,醫(yī)藥股開盤走強(qiáng),CRO方向領(lǐng)漲。消費(fèi)股一度沖高,食品股領(lǐng)漲,地產(chǎn)股探底回升,榮盛發(fā)展、財(cái)信發(fā)展、京投發(fā)展?jié)q停。下跌方面,超導(dǎo)概念股集體調(diào)整。總體上個(gè)股跌多漲少,兩市超2800只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額8328億,較上個(gè)交易日縮量33億。截至收盤,滬指漲0.58%,深成指漲0.53%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.06%。北向資金全天凈買入5.43億元,其中滬股通凈買入5.34億元,深股通凈買入0.09億元。

消息面上,近期資本市場利好政策不斷。7月24日,中共中央政治局召開會(huì)議,分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)濟(jì)工作,會(huì)議指出“要活躍資本市場,提振投資者信心”。證監(jiān)會(huì)2023年系統(tǒng)年中工作座談會(huì)上明確,將從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策,協(xié)同發(fā)力。同時(shí),要進(jìn)一步激發(fā)資本市場活力,提升資本市場功能,更好服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。7月31日,國常會(huì)再次強(qiáng)調(diào)“要活躍資本市場,提振投資者信心”。資本市場的活躍直接利好券商。在近期科技股飆升的背景下,券商板塊的估值優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn)。當(dāng)前券商板塊PE約為20.19倍,仍在歷史平均估值附近。如果券商基本面能夠觸底回升,行業(yè)估值洼地優(yōu)勢將出現(xiàn)。整體來看,市場大漲后,暫時(shí)從高位回調(diào),但是幅度和力度都不足以改變前期大漲后的上升趨勢,只是技術(shù)性回調(diào),預(yù)計(jì)市場后市仍將震蕩上行。機(jī)會(huì)方向上,長期來看,數(shù)字科技和新能源車相關(guān)的高成長產(chǎn)業(yè)鏈題材的基本面扎實(shí),對(duì)應(yīng)股價(jià)仍有較大的上行空間,但長期走強(qiáng)后市場已有疲態(tài),短期熱度暫時(shí)不及政策熱點(diǎn)。中短線角度看,除了近期政策重點(diǎn)關(guān)注的大金融、房地產(chǎn)和大消費(fèi)題材,科學(xué)界重點(diǎn)關(guān)注的常溫超導(dǎo)相關(guān)題材,也是當(dāng)下吸金熱點(diǎn),建議重點(diǎn)跟蹤。

操作上,雖然市場出現(xiàn)連續(xù)回調(diào),但高層表態(tài)在今日進(jìn)一步得到確定。人民日報(bào)明確表示,只有活躍資本市場,才是人民收入的重要途徑,才能夠激發(fā)人民的消費(fèi)欲望。此文章進(jìn)一步會(huì)促進(jìn)政策盡快落實(shí),短期調(diào)整應(yīng)為較好的上車良機(jī)。尤其每次牛市如06年的牛市以及15年的牛市均為提前半年,券商連續(xù)暴漲之后,帶動(dòng)市場人氣明顯回升出現(xiàn)。兩波較大牛市,從目前來看,券商資金進(jìn)入明顯,投資者應(yīng)密切關(guān)注,同時(shí)注意破凈的銀行類個(gè)股。穩(wěn)健型投資者繼續(xù)關(guān)注大金融,逢低積極布局。進(jìn)取型投資者高度關(guān)注券商,尤其估值不高,股價(jià)較低的一些優(yōu)質(zhì)券商。未來有望再次領(lǐng)漲。同時(shí),近幾日融資資金大規(guī)模買入券商,也為日后向上繼續(xù)拉抬指數(shù)做好鋪墊。同時(shí),對(duì)優(yōu)質(zhì)的工業(yè)母機(jī)、高端制造等優(yōu)質(zhì)個(gè)股,可小批量逢低吸納,耐心等待市場再度上攻。

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