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朱新寶:雙碳時代,節能減排的投資機遇
2022-01-13 11:22:12來源:斗牛財經
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進入2022年,很多投資者都說大盤開門不利,在2022年還有沒有機會,哪些機會比較確定,哪些需要規避?

我們要告訴投資者,2021年,真正一些做的中線投資者可以說是獲利的。但頻繁短線操作,追漲殺跌的投資者應該說不僅沒有獲利,而且損失比較大。

所以2022年,我們還是本著中線選股思路,以業績+成長,雙輪驅動。這樣的話,就可以避免重蹈覆轍。那么,2002年哪些行業比較確定?哪些板塊中的優質個股值得期待?

首先我給大家講的就是高端制造,也叫國防軍工。

我們看,在元旦過后的第一天,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平簽署中央軍委2021年1號令,向全軍發布開訓動員令,大家說這是什么信號?近幾年,我們的國防建設開始進入新篇章,實彈演習、部隊拉練越來越頻繁。這對于一些上市公司,在不斷加強國防建設,他們會隨著演練的推進,整個行業步入上升通道。

從2020年三季報以及年報中,我們可以看到軍工板塊業績增幅達到50%。有句話講“強國先強軍”,所以對于整個軍工企業來講,2022年要上一臺階,無論從業績以及基本面、政策面都出現明顯變化。

2022年值得投資者期待的,尤其是一些優質龍頭類公司,會有比較好的波段性空間或者是板塊輪動式的牛市。那么軍工板塊包括什么?兵器、航空、航天、船舶、電子統稱為軍工。這么龐大家族我們重點關注哪些子方向?

首先我們要關注的是軍工產業鏈上中下游重點領域的龍頭公司。像航天領域中的北斗系,大家以前用的都是GPS,目前中國的北斗已成功運用到軍工與民用產業中,像衛星、直升機、大飛機、航天發動機、航空航母,這些板塊中的龍頭類公司,未來存在著非常大的機會。

另外,像中航沈飛、中航光電、中航西飛、中國重工、中航電子等,這些作為航空工業中的嬌子,未來的業績將會得到全面提升。由于目前中國軍備在世界范圍內,雖然有了較大提升,但與西方國家比,還存在著差距。

這樣的話在“十四五”期間,中國無論是艦艇、飛機,還是導彈、常規武器等,都需要進行升級換代,這必將引領一批優質上市公司步入快速成長周期。所以未來市場中,大家首先要注意的就是既有政策,又有實際需求帶動的軍工板塊中的龍頭類公司,在市場連續下調后進行布局,相信2022年會有不錯的表現。

第二要給大家講的是風、光、電。大家說2021年已漲了一波,2022還有機會嗎?我們看到,2021年11月開始風、光、電開始調整,2021年大宗商品全面漲價,甚至暴漲的情況下,光伏上游材料多晶硅價格暴漲,使得2021年整個裝機明顯低于預期。

但元旦過后,從政策面給出了明確信號,鼓勵整縣以及國有企事業單位全面進行屋頂鋪設。這樣的話,在2022年,由于上游多晶硅價格下跌,使得中下游的企業利潤開始明顯回升。那么2022年他們的業績會超預期,同時經歷連續調整后,目前的估值已相對便宜,所以說2022年仍然有非常好的投資機會。

儲能板塊有望成為能源革命中的第三個超級賽道。眾所周知,儲能概念是相對于鋰電和光伏低洼板塊。

未來儲能,不管是風電、光伏還是鋰電,發出電來并網白天用不了,需要存儲起來。只有發展好儲能,未來才能真正的發展好光伏、風電。否則,即使發再多的綠色能源,沒有儲能,也很難實現真正的綠色發展。所以儲能板塊中像三紅、百川、上能、科華、科斯達這些個股未來存在著非常好的波段機會。

對于新能源賽道,我們可以說不是結束,而是剛剛全面開始。

眾所周知,全球要達到雙碳——碳達峰、碳中和。不只是中國的新能源車要發展,美國2022年也將全面進入到新能源發展中,包括歐洲一些發達國家也要全面進行新能源汽車替代。也就是說把傳統燃油車改造為新能源汽車。這樣的話,一旦2022年歐、美全面推進新能源車,那么對新能源車、配件,無人駕駛、智能駕駛、汽車電子等領域優秀的企業將會充分受益。

同時對行業龍頭也存在長期收益。所以說不要因為年初一些新能源車,包括電池龍頭出現調整,就認為新能源板塊機會已經結束了。目前大家要在持續下跌后要敢于布局。對于光伏賽道中的龍頭,像邁威通信、隆基股份,可以說是世界級的龍頭,這些公司在全球有著非常好的發展前景。

未來,不管市場如何動蕩,真正的龍頭公司是用時間來說話的。對于整個風、光、電賽道來講充分調整后,仍然有非常好的機會。

再有一個是原宇宙。原宇宙包括VR和AR兩大板塊,未來會反復受到資金追捧。原宇宙主要包括什么?后端基建、硬件操作系統、內容展示、游戲視頻內容、tob應用等等,這些都是我們要重點關注的。

除此之外,我們還要關注的就是醫藥類上市公司。醫藥由于近段時間受到國家政策的高度扶持,我們看像上海、浙江、江西、山東、湖南、廣東、四川等7省市首獲,國家建設中醫藥綜合改革示范區。

由于國家對中醫藥重視程度越來越高,尤其是新冠,中藥在新冠中的應用得到了迅猛發展,整個中藥板塊估值又明顯偏低。雖然短期漲幅比較大,但從中期角度來看,一旦回調到位,仍然具有比較好機會。對于真正的中藥龍頭公司,我們應逢低布局,相信未來會有不錯的收益。

(以上內容是根據朱新寶在“2022年中方信富云端年度策略會——暨第6屆斗牛財經金牛盛典”上的發言整理而成)


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