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大家好！消息層面上老美考慮對出口人工智能芯片實施制裁，受影響的是英偉達、美光和AMD，實際上去年英偉達就被要求停止向我們出口兩款頂級的人工智能芯片，再被降級版芯片取代后，此次有點全面抑制的意思。當然，目前只是吹風，畢竟偌大的市場不是想放棄就放棄的。

二級市場相關上市品種表現為利空效應，但也有利好的一面。對于依賴老美芯片的服務器商浪潮信息，今天一字板跌停，與3月份一字板是一個節奏，但同時國產芯片如景嘉微、北方華創、寒武紀等等受益于國產替代的預期，股價高開，這是顯而易見的走法，也是過去幾年一直存在的現象。至于光模塊CPO板塊會不會受此關聯，龍頭中際旭創曾在互動平臺表示：目前公司傳統光模塊產品的光芯片主要是外購的，但400G/800G的硅光模塊已采用自研的硅光芯片，二級市場給與光模塊估值提升也主要是看下半年800G光模塊的業績釋放，所以，高端光模塊不受影響，也就是說CPO這個概念和這波老美操作影響不大。

但當下市場缺乏精氣神，連著4天人工智能行情回調，沒有其它題材能取代其主線地位，因此，人工智能的止跌企穩尤為重要。今天網游版塊領漲，龍頭CPO指數下影線較長，短期來看，CPO板塊止跌即可，再給一點時間蓄勢，為再來一波做好準備，畢竟CPO是機構抱團模式，畢竟CPO是極少數人工智能題材存在業績預大增的方向，把握好要點。