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大家好！這個節不管在節前還是在節后，都成為了劫。節前的大跌延續到周一回來，各大指數紛紛下挫，熱點題材人工智能全線下探，板塊方面只有電力和光伏電池表現較好，但也只是少數領漲，力度不強。市場緣何大跌？

指數層面，一方面和匯率關聯度較大，還有我們在前面文章中提到，放水閥門已經開的很大，資金流動性是不缺的，缺的是加杠桿的信心，即使這次再降10個bp的LPR。指數層面的變數來自兩個方面：券商的護盤動作以及地產的回暖，7月份樓市的變動預期在不斷升溫，重大Z策出臺似乎要呼之欲出。

板塊方面，龍頭人工智能題材的分支無一幸免，即使最強的CPO概念其指數也跌了4%，人工智能這一波回落的導火索是昆侖萬維的減持公告刮起了去泡沫的風暴，尤其是蹭大模型熱度的老ChatGPT概念。不過話說回來，即使是純正大模型，其未來盈利能力也是值得商榷的。光通信則不一樣，作為算力行情最為明朗的方向，業績釋放是可預見性的，二級市場上，我們繼續關注光通信領域，CPO熱點從量價關系上來看，屬于強勢股的強勢回檔，前面漲的太多了，難免震蕩，把握好要點。

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