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大環(huán)境方面，老美債務(wù)上限法案通過，第103次調(diào)整，每一次前期都吵吵鬧鬧的擔(dān)心美債違約會對全球金融市場造成沖擊，但實(shí)際情況是每次都是最后節(jié)點(diǎn)達(dá)成一致，所以美債違約實(shí)質(zhì)是偽命題，前期的違約風(fēng)波都是做做戲而已。不管怎樣，落地消停了就好，還不如重點(diǎn)關(guān)注本月月中老美暫停加息的預(yù)期，這將會是資本市場的一個重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，他代表著自去年瘋狂加息到頂部的節(jié)奏，維持一段時間后，降息也會到來，最快下半年，最慢明年上半年。
美債違約事件落地，美股、港股都漲的挺好，今天北向也瘋狂買入82億，匯率止跌回升，市場呈現(xiàn)普漲格局，量能畢竟萬億關(guān)口，出乎意料的是今天領(lǐng)漲權(quán)重是地產(chǎn)。我們在前面文章中提出，地產(chǎn)不暖，滬指不牛，因?yàn)榈禺a(chǎn)和金融的關(guān)聯(lián)非常緊密，也反映出市場資金的流動性。二級市場地產(chǎn)走勢多為超跌反彈，牛不牛看不出來，能暖暖有利于滬指的表現(xiàn)。
人工智能的主賽道不變，從春節(jié)后至今，二級市場一直反復(fù)活躍，不少2浪甚至3浪行情，也有不斷的新題材面孔冒出，可以說今年是人工智能行情的元年。其影響行業(yè)很多，傳媒、軍工、網(wǎng)游、芯片制造、醫(yī)療等等，本質(zhì)原因是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型下，生產(chǎn)效率提升、成本下降、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新等都需要實(shí)實(shí)在在的變革，過去幾十年“地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)”向未來幾十年“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”發(fā)展，把握好要點(diǎn)。
