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隨昨夜美聯儲議息會議落幕，雖有波瀾，但全球股市并未過度反應，隨即今日抱團情緒順勢回暖，各大抱團核心龍頭大票迅速回血，大科技更瘋狂掀起罕見漲停潮，總體恐慌情緒大幅度緩解。
本次議息會議中，首次提到了2023年底前將進行兩次加息，美聯儲現在突然釋放鷹派加息的信號，直接原因是現階段大超預期的通脹水平，如果接下來高通脹壓力持續，下半年美國的貨幣政策就有挺大的一個不確定性，貨幣政策轉向變數增加了！
換言之，下半年全球范圍的流動性收緊預期較上半年增加，無疑，沖擊最明顯的，還是高估值資產，這也更加合理地解釋了為何議息前昨日抱團票如此慘烈的原因。
所以高位的抱團票，后期走勢隨貨幣政策預期變化，也很可能會更加劇烈，日內的反撲，也暫視作，昨日恐慌情緒過度宣泄后的一個修正。
場內的資金高低切換，抱團方向中，相對位置較高的新能源車、白酒、醫藥等力度明顯不如整體性處低位的芯片半導體方向，新能源車主要是寧德、比亞迪兩龍頭力度尚可，其他掉隊嚴重，白酒中也是股性較活的局部二三線酒超跌反彈為主。
科技這次扛過大旗，領漲抱團方向，并成為市場新的最強風口。板塊內趨勢票與低位補漲合力進攻，士蘭微、瑞芯微、中穎電子、福滿電子、北方華創、卓勝微等長期強趨勢品種批量放量長陽破歷史新高，另外低位股性活躍的聚燦光電二連板，上海貝嶺方包板，臺基股份、太極實業、新潔能、兆易創新、三安光電等多股首板崛起，鴻蒙軟件方向核心票潤和軟件也繼續震蕩上行。
科技調整了超大半年后，現在重回主線地位，相當不易，但既然能成一哥，就大可能還會持續發力。而目前內部主要為華為軟件跟芯片半導體兩個大分支輪動，5g、通訊、消費電子等分支還是偏弱，后面機會也主要還是這兩個強分支之間挖掘輪動和補漲行情。
除此之外，其他已經掉隊或開始明顯走弱、甚至破位的高位抱團方向，就沒必要再去博弈了，不確定性尚比較大，學會避舊迎新、跟上新主流風口。另外熱點中，軍工、煤炭、油氣等仍是輪動行情，操作上注重節奏，待充分分歧后再考慮低吸參與，謹慎做接力。
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
