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于泳 | 外部負面因素影響A股短期節奏,但不改原有修復趨勢!
2022-04-06 16:32:26來源:斗牛財經
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計劃趕不上變化,原本假期暖意融融的外部環境,在我們開盤之際,又轉瞬變臉。最直接的一個不利沖擊,美聯儲表明最快五月,縮表與加息將同步進行。聞聲10年期國債收益率在一度暴漲,美股大型科技股重創,顯然經濟向好恢復之際,降低通脹壓力,成了美聯儲第一要務。

此外,俄烏沖突繼續演變,假期西方大范圍驅逐俄外交人員,西方加大對俄制裁等。當然,這二者并不算太過超預期的利空,畢竟美聯儲加息縮表已然是今年貨幣政策主旋律,市場已經早有預期。對于A股,更多體現在,短期情緒面的沖擊。

拖累今天市場的,主要也是受美聯儲加快收縮流動性直受沖擊的成長股??萍脊?、軍工、鋰電、光伏風能等,大范圍恐慌跳水。不過成長股這里恐慌程度非常有限,理性風險宣泄范疇內,屬于正常整固。

同時行業仍有利好加持,龍頭比亞迪率先宣布3月份停止燃油車生產,同時油價暴漲,也刺激今年新能源車滲透率繼續大幅提升,綠電、科技等行業高景氣度同樣延續。也即,成長股,中期修復走強確定性依然非常高。只不過短期有部分負面因素連累,一旦此類不利因素消化完成,迎資金回流是板上釘釘的。

那么,被其綁架的指數,也不用過于擔憂。

目前影響A股走勢的關鍵,應該是國內的疫情多點爆發后,何時能再度有效控制,因為這直接影響國內經濟發展以及增速。畢竟短期可以預計或已見到的利好,像地產行業放松,要見到成效還需要時間,降準降息等舉措也暫不明朗。

所以,國內疫情好轉,或將是接下來A股走勢的決定性因素之一,也是影響A股信心的主要因素。包括今天市場走弱,也不全是外部因素導致,假期國內疫情愈發嚴重一定程度上也有影響。

其他像俄烏沖突、美聯儲收縮流動性問題,包括中概股問題,假期證監會再出相應重磅政策調整,退守風險繼續降低,對于A股的沖擊包括信心影響,已經越來越小。

所以,后期最直觀的一個觀察點,就是上海疫情能否迎來拐點好轉。

那么綜上,對于后市的觀點。

1)外部因素對于A股更多是短期情緒沖擊,不改原有修復趨勢。

2)決定A股走勢關鍵,以及資金對于a股的信心,主要在國內疫情能否得到明顯控制或好轉。 

3)成長股中期修復確定性依然非常強,趁現在調整,可以適當先手低吸潛伏行業核心以及前排人氣票。

4)高位兩大主流房地產、醫藥雖有進一步利好發酵,但短期情緒退潮是不爭事實,繼續留意后期高低切,著重挖掘低位新走強風口。

風險提示:本文內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險請自擔。


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