兩市午后小幅拉升,市場情緒活躍。鋰電、電力設備板塊持續走高,個股掀起漲停潮,鵬輝能源、唯賽勃等多股20CM封板。光伏板塊午后大幅拉升,風電、儲能、稀土、汽配等新能源方向板塊集體上漲。工業母機、軍工、半導體等板塊紛紛拉升,個股普漲,超3200股飄紅,滬深兩市成交額連續第19個交易日突破萬億。盤面上,鹽湖提鋰、工業母機、稀土永磁、特高壓等板塊漲幅前列,白酒、云游戲、食品加工、貴金屬等板塊跌幅居前。截止收盤,滬指漲0.44%,深成指漲0.67%,創業板指漲0.81%。北向資金小幅凈賣出。
消息面上,全球領先的激光雷達廠商禾賽科技獲得小米7千萬美元追加融資,D輪融資總額已超3.7億美元。激光雷達是高等級自動駕駛的關鍵技術之一,也是新能源車全新的增量,當前行業處于規模商用前夜。在汽車產業“電氣化、共享化、網聯化、智能化”的“新四化”驅動下,激光雷達是新增硬件增長最快的子領域,市場空間廣闊。根據沙利文預測,至2024年全球激光雷達市場將達到135.4億美元,2020-2025年復合增速達到64.65%。激光雷達性能優勢+價格下探+下游需求迫切,三因素共振推進激光雷達成為配套汽車量產主流方案。激光雷達是加速成長崛起的千億智能駕駛傳感器,激光雷達前裝規模化量產的拐點已至,相關零部件供應商有望受益。整體來看,總體市場近期或仍有反復,但調整空間相對有限。從市場熱點上看,今日鋰電板塊重新走強之際,昨日漲幅居前的消費股集體回調。顯然,板塊之間這種明顯的蹺蹺板效應,說明當下還是存量資金博弈格局。機構對主流賽道基本面超預期的空間存在分歧,導致高景氣賽道持續橫盤調整,究其原因,還是因為上漲幅度過大,短期賽道過于擁擠。操作上,建議大家耐心等待這輪調整低點的再次進場機會。中期來看,新能源汽車產業鏈中的相關零件配置、充換電樁、半導體芯片、以及軍工等高景氣度賽道品種,可以繼續關注。
操作上,目前市場熱點變換極快,投資者仍對市場堅定信心,對于未來確定性極強的三大主線充滿信心,每次大的調整都是逢低中線布局的絕佳時機。穩健性投資者繼續關注券商,銀行;進取型投資者逢低繼續布局鋰電池、鋰電池材料、風能、光伏、儲能、鈉電池、國防軍工、集成電路龍頭,要以中長線眼光反復波段操作,必將再次迎來輝煌。
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