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大家好！雖然周五有傳統(tǒng)意義上的周末效應(yīng)，但本周五卻是人氣高漲，市場一改兩周以來的萎靡不振，主要是人工智能題材再度瘋狂，尤其以CPO和網(wǎng)游這兩大賽道為主。
CPO（共封裝光學(xué)）作為算力提升最為直接的技術(shù)，具有集成度高、性能穩(wěn)定、成本更低等優(yōu)勢，人工智能浪潮倒逼算力需求，CPO則是高速光模塊領(lǐng)域800G的主要技術(shù)。CPO題材的浪潮可以說始于ChatGPT帶來的算力需求，疊加數(shù)字經(jīng)濟時代，算力需求呈現(xiàn)指數(shù)級增長，已經(jīng)有不少人把算力比作石油一樣的戰(zhàn)略地位。因此簡單的因果關(guān)系就是：算力的提升靠CPO技術(shù)。
網(wǎng)游則屬于人工智能應(yīng)用類的重要終端，我們在前面的文章中已經(jīng)提出，作為AI行業(yè)最為有效、便捷落地的行業(yè)，網(wǎng)游天生親和AI。網(wǎng)游行業(yè)營收增長較快、高利潤率，市場規(guī)模龐大，游戲版號發(fā)放常態(tài)化，那么追求效率、降低成本、提升產(chǎn)品豐度，都促使網(wǎng)游板塊成為AI賽道中方向明朗的行業(yè)。
綜述，我們再次提示，CPO、網(wǎng)游是人工智能題材的中流砥柱，他們是機構(gòu)主導(dǎo)型炒作，盤子大、量能大，炒作時間長，也最為明朗化，不可多得的黃金賽道。
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