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三大指數(shù)午后漲幅擴(kuò)大，滬指重回3600點(diǎn)上方，中證1000指數(shù)漲超1%，個(gè)股漲多跌少，滬深兩市成交額再度突破萬(wàn)億元。儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電、鋰電等新能源板塊全天強(qiáng)勢(shì)，儲(chǔ)能板塊掀漲停潮，寧德時(shí)代、比亞迪創(chuàng)新高，磷化工、氟化工方面，創(chuàng)業(yè)板股清水源4天3板，湖北宜化、永太科技等熱門(mén)股漲停并創(chuàng)歷史新高。券商、保險(xiǎn)板塊午后異動(dòng)拉升，長(zhǎng)城證券漲停，民生控股3連板；國(guó)防軍工、醫(yī)美板塊有所表現(xiàn)。開(kāi)盤(pán)破發(fā)的兩只新股中，凱爾達(dá)收漲超10%，可孚醫(yī)療仍收跌4.43%。
盤(pán)面上，儲(chǔ)能、PVDF、HIT電池、電力設(shè)備等板塊漲幅前列，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、教育、北交所概念、旅游等板塊跌幅居前。截止收盤(pán)，滬指漲0.76%，深成指漲0.72%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.64%。北向資金全天小幅凈買入8.94億元，為連續(xù)5日凈買入。
周末出了個(gè)房地產(chǎn)稅的消息，主要目的還是調(diào)控+擠泡沫，非增加財(cái)政收入，這點(diǎn)跟日韓類似，而非歐美。原文說(shuō)的就是 “引導(dǎo)住房合理消費(fèi)和土地資源節(jié)約集約利用，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展”，歐美那邊的稅率主要看財(cái)政收支缺口去定的，我們的試點(diǎn)大概率會(huì)有很多針對(duì)剛需的免征政策。
中國(guó)的基尼指數(shù)這么高，房地產(chǎn)扮演了重要的角色，試點(diǎn)也是為了進(jìn)一步調(diào)節(jié)收入結(jié)構(gòu)，二手房的成本會(huì)增加，不僅僅是通過(guò)房地產(chǎn)稅推動(dòng)，包括目前的指導(dǎo)價(jià)政策，超過(guò)指導(dǎo)價(jià)部分不予貸款，相當(dāng)于間接去杠桿，組合拳下二手房的流動(dòng)性會(huì)大幅下降。至于說(shuō)會(huì)崩盤(pán)什么的，那是不可能的，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看也只是抑制過(guò)快上漲，一些核心城市核心地段，價(jià)格很難跌下去，本質(zhì)是由供需決定的。
回到股市，上證指數(shù)繼續(xù)在3312以來(lái)的趨勢(shì)線之上震蕩反彈，走勢(shì)漸強(qiáng)，不破趨勢(shì)線繼續(xù)做多。
板塊上，今天最強(qiáng)的仍然是碳中和，之前給的下半年方向中，碳中和作為主線題材貫穿全年，明年延續(xù)強(qiáng)勢(shì)的概率也比較大，畢竟是40年的國(guó)策，會(huì)有輪動(dòng)反復(fù)的機(jī)會(huì)。儲(chǔ)能方面周末出了利好，新聞稱寧德時(shí)代攜手多家央企發(fā)力儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，上周華為簽訂了全球最大儲(chǔ)能訂單，這周又是寧德，行業(yè)巨頭都看好的行業(yè)，我們要重視，儲(chǔ)能日內(nèi)高潮，明日分歧后找低吸機(jī)會(huì)。
碳中和的其他分支也比較強(qiáng)，比如HJT電池、風(fēng)能、光伏等等，調(diào)整時(shí)多給一些關(guān)注。午后券商、芯片等板塊異動(dòng)，板塊輪動(dòng)明顯，且較快，所以操作上盡量低吸調(diào)整尾聲的品種，少去做追漲，今天午后追買儲(chǔ)能題材的，明天上午預(yù)計(jì)會(huì)比較難受。
此外，市場(chǎng)的選擇還是偏好超跌低位品種，主線中的低位放量股是較好低吸選擇。金股池持倉(cāng)方向在儲(chǔ)能、云計(jì)算、教育、智慧醫(yī)療等分支，等待高拋時(shí)機(jī)。
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