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大家好!星期四往往是游資炒作題材的分化日，但今天人工智能題回暖，這個最強主線回歸了。我們稍微梳理一下人工智能題材的節奏，從年后以海天瑞聲、云從科技為代表的ChatGPT概念崛起，掀起了轟轟烈烈的科技股炒作風口，到四月中旬前后，整整兩大波行情，這其中如CPO、大數據、傳媒、網游等等諸多細分領域閃亮登場，也誕生了一批次的成倍妖股，熱度一直亢奮。而這種節奏在五一回來后被以大金融為代表的中特估行情所打斷，大銀行暴漲帶領滬指創新高，人工智能題材則大幅回撤，炒作氛圍將至冰點。隨后不久，券商板塊出來搗亂，大幅領漲后親手終結中特估的短期暴躁行情，大金融逐漸冷靜下來，退出市場一線舞臺，在這個時候，寄予厚望的人工智能行情，經歷了一周修整后，于今天再度卷土重來。
人工智能題材的引爆點是來自CPO行情，消息層面上，來自AI方面的需求大超年初預期，部分北美大廠對于800G需求大幅提高（傳輸速度，屬于算力范疇），而龍頭中際旭創在機構調研時也“及時”的說明800G需求潛力很大，并表示其占據了這一領域較高的市場份額。因此，今天CPO概念大幅抬頭，除中際旭創漲停創歷史新高外，新易盛、天孚通信等幾近封板，整個CPO概念指數大漲7.62%，同時也帶動了網游、AIGC等概念的全部回暖，CPO在人工智能題材炒作復蘇，拔得頭籌。
我們在前面的文章中提到過，人工智能題材的回歸需要龍頭帶領，中際旭創市值接近千億，強勢領漲，股價歷史新高沒有套牢盤，承擔了這個重擔。雖然，今天CPO概念的暴漲是有消息層面上的驅動，但這期間其實人工智能行業的利好消息一直不斷，今天的回歸是節奏的回歸，也是市場短線資金的宣泄，過去兩周題材走的太憋屈了，王者歸來時。
風險提示：本文內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
