摘要
信達證券、保麗潔今日新股申購;
國家發展改革委約談有關鐵礦石資訊企業;
銀保監會召開2023年工作會議:努力促進金融與房地產正常循環;
央行:2023年穩健的貨幣政策要精準有力 預計M2增速將保持平穩;
央行鄒瀾:研究推出另外幾項結構性工具,主要重點支持房地產市場平穩運行;
十六部門:到2025年數據安全產業規模超過1500億元,年復合增長率超過30%;
國內成品油零售價將迎今年第二輪調價窗口期;
看多做多中國資產,海外機構借道私募布局;
31個省區市錨定2023年經濟發展目標航速。
熱點聚焦
1、國家發展改革委約談有關鐵礦石資訊企業
近日,個別鐵礦石資訊企業轉載不實舊聞,混淆視聽,對市場造成不良影響。國家發展改革委價格司第一時間約談有關資訊企業,提醒告誡相關企業發布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤,不得編造發布虛假信息,不得捏造散布漲價信息,不得哄抬價格。國家發展改革委將持續密切關注鐵礦石市場和價格變化,會同有關部門進一步研究采取措施,嚴厲打擊捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為,切實保障鐵礦石市場平穩運行。
2、國家發展改革委建議屠宰企業適當增加商業庫存
針對近期生豬價格低位運行的情況,國家發展改革委價格司組織部分大型生豬屠宰企業召開會議,深入分析生豬市場供需和價格形勢,建議屠宰企業適當增加商業庫存、提振市場需求,促進生豬價格盡快回升至合理區間。參會企業分析認為,受豬肉消費較往年偏弱、生豬供應階段性增加等因素影響,前期生豬價格一度較快下跌;近日豬肉消費有所恢復,屠宰需求明顯增加;預計隨著市場消費進一步恢復,生豬價格有望逐步回升至合理區間。參會企業表示,目前豬肉庫存總體處于較低水平,將研究適時加大采購入庫力度,適當增加屠宰量和商業庫存。
國家發展改革委高度重視生豬市場保供穩價工作,將繼續緊盯市場供需和價格動態,按照豬肉儲備調節預案要求,及時采取收儲等措施,促進生豬市場平穩運行和行業長期健康發展。
3、銀保監會召開2023年工作會議:努力促進金融與房地產正常循環
1月13日,銀保監會以視頻形式召開2023年工作會議。會議要求,要推動銀行保險監管工作再上新臺階。會議指出,全力支持經濟運行整體好轉。把支持恢復和擴大消費擺在優先位置。做好對投資的融資保障,支持社會領域加快補短板。不斷優化進出口貿易金融服務。大力發展普惠金融,全面推進鄉村振興。努力促進金融與房地產正常循環。堅持“房住不炒”定位,落實“金融十六條”措施,“因城施策”實施差別化信貸政策,推動房地產業向新發展模式平穩過渡。加快推動中小銀行改革化險。積極穩妥推進城商行、農信社風險化解,穩步推進村鎮銀行改革重組。鼓勵多渠道補充中小銀行資本。
4、央行:2023年穩健的貨幣政策要精準有力 預計M2增速將保持平穩
央行調查統計司司長阮健弘13日在新聞發布會表示,從公布的數據看,2022年末,M2余額266.43萬億元,同比增長11.8%。這個速度比上個月(2022年11月末)低0.6個百分點,比上年同期(2021年末)高2.8個百分點。M2的增速較高,主要是由于金融機構對實體經濟的資金支持力度加大,派生的貨幣相應增加。2023年,人民銀行將堅決貫徹落實黨的二十大和中央經濟工作會議精神,穩健的貨幣政策要精準有力,保持對實體經濟的信貸支持力度,預計M2增速將保持平穩,繼續保持全社會流動性合理充裕。
5、央行鄒瀾:研究推出另外幾項結構性工具 主要重點支持房地產市場平穩運行
中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示,我國的結構性貨幣政策主要圍繞支持普惠金融、綠色發展、科技創新等國民經濟重點領域和薄弱環節。具體的結構性貨幣政策工具,人民銀行官網定期發布,大家可以保持關注。最近我們在研究推出另外幾項結構性工具,主要重點支持房地產市場平穩運行,包括保交樓貸款支持計劃、住房租賃貸款支持計劃、民企債券融資支持工具等,屆時出臺后我們會另外再作一些詳細披露和發布。
6、央行鄒瀾:2022年12月份新發放個人住房貸款平均利率為4.26% 為2008年有統計以來的歷史最低水平
人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示,房貸利率政策會影響到商業銀行和客戶之間通過協商確定的具體利率,具體利率直接關系到月供的多少,所以這是一個很重要的政策。在去年9月末,人民銀行和銀保監會發布了通知,明確了符合條件的城市政府可自主決定在四季度階段性放寬新發放首套房貸利率下限。政策出臺后,一些城市政府積極作出相應調整,帶動了新發放房貸利率有所降低。根據我們掌握的數據,12月份新發放個人住房貸款利率,全國平均為4.26%,和去年12月同比下降1.37個百分點,這是2008年有統計以來的歷史最低水平。這一次新調整的政策主要是建立新發放首套住房貸款利率政策動態調整機制,在前期政策取得較好效果的基礎上,按照“因城施策”原則,根據各城市房地產市場發展狀況,動態調整允許階段性放寬新發放首套房貸利率下限的城市范圍,形成支持房地產市場平穩健康發展的長效機制。
7、十六部門:到2025年數據安全產業規模超過1500億元,年復合增長率超過30%
工業和信息化部等十六部門發布關于促進數據安全產業發展的指導意見。目標到2025年,數據安全產業基礎能力和綜合實力明顯增強。產業生態和創新體系初步建立,標準供給結構和覆蓋范圍顯著優化,產品和服務供給能力大幅提升,重點行業領域應用水平持續深化,人才培養體系基本形成。產業規模迅速擴大。數據安全產業規模超過1500億元,年復合增長率超過30%。核心技術創新突破。建成5個省部級及以上數據安全重點實驗室,攻關一批數據安全重點技術和產品。應用推廣成效顯著。打造8個以上重點行業領域典型應用示范場景,推廣一批優秀解決方案和試點示范案例。產業生態完備有序。建成3-5個國家數據安全產業園、10個創新應用先進示范區,培育若干具有國際競爭力的龍頭骨干企業、單項冠軍企業和專精特新“小巨人”企業。
8、工信部等六部門印發《加快非糧生物基材料創新發展三年行動方案》
工信部等六部門印發《加快非糧生物基材料創新發展三年行動方案》,提出到2025年,非糧生物基材料產業基本形成自主創新能力強、產品體系不斷豐富、綠色循環低碳的創新發展生態,非糧生物質原料利用和應用技術基本成熟,部分非糧生物基產品競爭力與化石基產品相當,高質量、可持續的供給和消費體系初步建立。
9、商務部:要把恢復和擴大消費擺在優先位置 更大力度吸引和利用外資
商務部消息,1月14日,2022年商務部黨組擴大會議在京召開。會議強調,2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,做好商務工作責任重大。要牢記“國之大者”,堅持商務工作“三個重要”定位,把恢復和擴大消費擺在優先位置,更大力度推動外貿穩規模、優結構,更大力度吸引和利用外資,培育國際經貿合作新增長點,堅定不移擴大開放,推動商務高質量發展。
10、工信部:落實擴大汽車、綠色智能家電消費等促消費政策措施
工信部印發助力中小微企業穩增長調結構強能力若干措施,支持中小企業設備更新和技術改造,參與國家科技創新項目建設,承擔國家重大科技戰略任務。將政府采購工程面向中小企業的預留份額階段性提高至40%以上政策延續到2023年底。落實擴大汽車、綠色智能家電消費以及綠色建材、新能源汽車下鄉等促消費政策措施。持續開展消費品“三品”(新品、名品、精品)全國行系列活動,舉辦第三屆中國國際消費品博覽會,開展國際消費季、消費促進月等活動。鼓勵大型企業和平臺機構發布面向中小微企業的采購清單,開展跨境撮合活動,為中小微企業開拓更多市場,創造更多商機。
10、國內成品油零售價將迎今年第二輪調價窗口期
1月17日(周二)24時,國內成品油零售價即將迎來今年的第二輪調價窗口期。據專業機構測算,預計春節前油價有望迎來一小波下降。不過,近期國際油價持續走高,也將在一定程度上影響國內油價。距離油價調整還有兩個工作日,預測降幅或將收窄甚至出現反轉。最終變化還需等待發改委的“官宣”。
11、國家煙草專賣局:要全方位加強煙草市場監管 加強電子煙常態化監管
據國家煙草專賣局消息,1月13日,2023年全國煙草工作電視電話會議在北京召開。會議強調,全行業要鞏固現代煙草產業體系優勢。全力穩固煙葉基礎,促進工業制造持續升級,健全完善高標準市場體系,加強煙機和絲束、卷煙紙等配套保障,著力固根基、補短板、揚優勢。要系統推進行業改革創新。持續推進重點領域和關鍵環節改革,強化行業戰略科技力量,加強原創性引領性科技攻關,全面推進數字化轉型,加快推動行業新舊動能接續轉換。要全方位加強煙草市場監管。保持打假打私高壓態勢,嚴格規范生產經營秩序,有效破解新型涉煙監管難題。加強電子煙常態化監管,全面提升法治化規范化監管水平。
12、遼寧一化工廠起火爆炸,官方通報!
據央視新聞,1月15日下午1點30分左右,位于遼寧省盤錦市盤山縣的盤錦浩業化工廠區發生爆炸,爆炸后現場有明火。15日下午,盤山縣委宣傳部通過盤山縣融媒體中心網站發布通報稱,2023年1月15日13時25分,盤山縣浩業化工公司烷基化裝置,在維修過程中發生爆炸引起火災。事故發生后,市縣兩級迅速啟動應急預案,開展現場應急處置和救援工作。目前,事故原因調查及人員救治正在進行中。
13、香港與內地通關配額上調
香港特區政府1月14日公布,經與廣東省政府和深圳市政府溝通協調后,決定在香港與內地通關第一階段下,在1月18日(年廿七)至21日(年三十)這4日,將現時指定陸路口岸的每日單向總人數安排,由50000人提升至65000人,以及將港珠澳大橋(珠海)的每日單向人數安排(只適用于私家車和跨境出租車司機和乘客),由1000人提升至2000人,以回應兩地人士對于春節前經相關口岸相互往來的殷切需求。
14、看多做多中國資產 海外機構借道私募布局
據上海證券報,海外機構資金正通過私募加碼中國資產。近日,多家私募向記者透露,海外機構資金對其旗下產品興趣明顯增加,部分進行了追加申購。與此同時,開年以來,摩根士丹利、高盛等外資機構紛紛唱多中國資產。興業證券測算稱,今年外資流入規模或達3000億元。多位業內人士表示,站在全球資產配置的角度來說,今年中國市場的吸引力凸顯,外資增配中國資產是大概率趨勢,在此背景下,港股反彈行情有望持續。
15、31個省區市錨定2023年經濟發展目標航速
隨著31個省區市2023年政府工作報告出爐,各地經濟增長的預期目標也確定。記者梳理發現,除京津兩地外,其余地區今年經濟增長目標均不低于5%,且半數以上地區設定的目標增速超過5.5%。今年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年,地方已傳遞出拼經濟搞建設、奮力推進高質量發展的積極信號。各地強調以政策的強度和工作的力度穩增長、穩預期、強信心。
16、虎年最后一周A股解禁超1700億,環比增加50.55%
本周為虎年最后一個交易周,Wind數據顯示,除將上市的新股外,本周將有55只股票面臨限售股解禁,合計解禁量為274.33億股。按最新收盤價計算,合計解禁市值為1770.30億元,較上周解禁市值環比增加50.55%。從解禁股情況來看,京滬高鐵解禁金額將超1000億元,占本周解禁市值的6成以上。
17、《三體》電視劇版高熱開播
1月15日21:30,電視劇《三體》在CCTV 8頻道、騰訊視頻等平臺首播。該劇上線1小時,騰訊視頻站內熱度值突破2.5萬,成為騰訊視頻開播熱度最快破2萬劇集,打破騰訊視頻劇集首日熱度值紀錄。
主題機會
1、數據安全行業頂層政策文件落地 行業將保持高景氣度
1月13日,工信部、國家網信辦、國家發展改革委等十六部門印發《關于促進數據安全產業發展的指導意見》。提出到2025年,數據安全產業基礎能力和綜合實力明顯增強,數據安全產業規模超過1500億元,年復合增長率超過30%。2022年以來,數據安全已經成為網絡安全監管的核心方向,相關政策呈現出加速落地的態勢。數據要素市場建設各環節中,生態保障環節為數據流通及交易提供有效保障,而數據安全作為數據要素市場平穩運行的重要基礎設施,是數據市場建設過程中的關鍵一環。招商證券認為,當前發展數據要素市場作為國家級戰略,數據安全是其重要保障,數據安全重要性持續凸顯,數據安全建設有望持續加速,行業將保持高景氣度。相關公司有天融信、三未信安等。
2、新一批轉基因生物安全證書獲批 種子行業頻獲政策支持
13日, 農業農村部發布《2022年農業轉基因生物安全證書(生產應用)批準清單(二)》, 邯鄲市農業科學院、隆平高科等單位申報的38個轉基因項目獲批,其中包括2個轉基因玉米項目,1個轉基因大豆項目。同時發布的還有《2022年農業轉基因生物安全證書(進口)批準清單(二)》,拜耳作物科學、科迪華、巴斯夫等單位申報的10個項目獲批。據了解,一個轉基因品種獲得了安全證書,意味著使用安全性和環境安全性都經過了規范的評估,可以按照相應的用途進行種植、生產和食用。天風證券認為,我國轉基因政策持續出臺,生物育種方向堅定,轉基因種子落地可期。農業農村部近期已召開轉基因審定會議,審定轉基因玉米品種。轉基因玉米預計可在2023年第一季度開始種植銷售,會先試點種植,后全面放開。國內轉基因技術儲備豐富的公司有望取得先發優勢。相關公司有隆平高科、大北農等。
3、雞苗價格開年暴漲七成 禽類養殖龍頭或受關注
近期白羽雞苗價格持續暴漲。據益生股份官網數據顯示,雞苗價格從1月3日的1.80元/羽漲至1月16日大廠報價已達3.2元/羽,漲幅高達77.78%。前期雞苗價格受毛雞價格大幅走低的影響,苗價連續回落,隨著屠宰企業春節期間陸續停工,雞苗價格已經脫離毛雞行情走勢,連續上漲。分析指出,當前養殖端補欄積極性較高,且小散戶開始補欄。雞苗價格前期受毛雞價格壓制明顯,養殖虧損嚴重,養殖戶上雞情緒不高。但當前規模化養殖場、養殖小區、養殖集團普遍看好年后毛雞市場,補欄積極性較高,甚至個別市場出現“搶苗”情況,雞苗價格連續上漲,小散戶意向在年后上雞,但雞苗價格下滑有難度,所以散戶年前開始補欄。后續來看,雞苗價格仍有上行空間,相關公司有民和股份、益生股份等。
公司新聞
1、美凱龍:阿里巴巴有意向行使換股權利 取得2.48億股公司股票
美凱龍(601828)1月13日晚間公告,控股股東紅星控股于2019年5月14日面向合格投資者發行債券,標的為公司A股股票,發行規模為43.594億元,債券期限為5年,本期債券已進入換股期。13日,阿里巴巴作為本期債券的唯一持有人出具了關于本期債券的《意向函》,阿里巴巴有意向以8.44元/股的價格行使換股權利,即通過換股方式取得公司2.4822億股A股股票。
2、紫金礦業:子公司擬參與競拍新疆和田縣火燒云鉛鋅礦探礦權
紫金礦業(601899)1月13日晚間公告,公司全資子公司紫金國控擬參與競拍新疆維吾爾自治區自然資源廳出讓的新疆和田縣火燒云鉛鋅礦探礦權。火燒云鉛鋅礦探礦權競拍保證金為4億元,底價(起始價)為223億元。該探礦權核心區估算鋅鉛資源金屬總量1880.89萬噸,鋅+鉛平均品位27.97%(鋅23.37%,鉛4.6%),是全球著名的高品位超大型鋅(鉛)礦,平均海拔在5600米左右,大部分可以露天開采。
3、步步高:湘潭市國資委將成公司實控人 股票復牌
步步高(002251)1月15日晚間公告,1月11日,控股股東步步高集團與湘潭產投投資簽署《股份轉讓協議》《表決權放棄協議》,步步高集團將所持公司10%股份以協議轉讓方式轉讓給湘潭產投投資,轉讓價款合計為5.18億元,折合每股轉讓價格為5.995元;步步高集團將放棄其剩余所持公司全部2.16億股股份(占公司總股本的24.99%)對應的表決權。本次權益變動完成后,湘潭產投投資將成為公司的控股股東,湘潭市國資委將成為公司實際控制人。公司股票于1月16日起復牌。
4、雙環傳動:國家制造業基金等7家投資者擬增資環動科技
雙環傳動(002472)1月13日晚間公告,控股子公司環動科技擬引入國家制造業基金、先進制造業基金、Springleaf和TrueLight(均由淡馬錫控股間接持股)、玉環國投、淳安浙環、嘉興環速共7家投資者進行增資擴股,增資金額共計2.9億元。公司及環動科技其他原股東將放棄優先認購權。增資完成后,公司持有環動科技的股權比例將由原70.18%變更為61.29%,環動科技仍為公司控股子公司。
5、精工鋼構:擬與愛能森設立合資公司 開展儲能業務
精工鋼構(600496)1月15日晚間公告,公司與熔鹽儲(熱)能方面的專業公司——山東愛能森新材料科技有限公司簽署了《合資協議》,共同設立合資公司,開展工商業領域發展用戶側儲能業務。公司主要通過在工業建筑市場的客戶渠道優勢及工程經驗,負責工業領域儲(熱)能項目的客戶開發、項目報批、融資方進入以及后續項目建設支持等工作;愛能森主要通過在熔鹽儲(熱)能方面的技術研發及項目實施經驗,負責提供工程技術支持等工作。合資公司首期注冊資本5000萬元,其中公司以貨幣資金出資為主,占70%。
6、博世科:中標約1.25-1.48億美元海外供貨項目
博世科(300422)1月15日晚間公告,近日,公司收到海外某紙業公司出具的《中標通知書》,確認公司中標二氧化氯裝備供貨及配套技術服務項目,中標金額約1.25-1.48億美元(具體金額因業主商業信息需要保密),按照本公告日前一交易日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價1美元對人民幣6.7292元計算,上述合同金額折合人民幣約8.41-9.96億元。
7、格林美:印尼青美邦鎳資源項目首次發貨
格林美(002340)1月15日晚間公告,2023年1月14日,印尼青美邦鎳資源項目首批1200噸金屬鎳的MHP首次裝船發貨儀式舉行。這標志公司自主設計的印尼青美邦鎳資源項目的成功運行,如期完成爬坡調試,邁向達產達能新階段,2023年一季度將產出5000噸金屬鎳的MHP,全年產出25000噸金屬鎳的MHP。
8、天成自控:收到吉祥汽車定點通知
天成自控(603085)1月13日晚間公告,收到了上海吉祥智驅新能源汽車有限公司的定點通知,吉祥汽車選擇公司作為C5項目座椅系統供應商。項目預計于2024年3月開始量產。
9、貴州百靈:與中國中醫科學院中藥研究所簽訂技術轉讓合同
貴州百靈(002424)1月13日晚間公告,公司于近日與中國中醫科學院中藥研究所簽訂《技術轉讓合同》,后者將其擁有的“治療呼吸道病毒感染中藥1類新藥(暫定名BD-77)”相關技術轉讓給貴州百靈,轉讓費2000萬元整。該項目目前已完成創新中藥成藥性評價階段的全部研究,突破了創新藥臨床前研發中各環節的關鍵技術,有望成為目前全球在研抗新冠感染藥物中極具競爭力的藥品之一。
10、四川路橋:控股股東擬增持2.5億元-5億元公司股份
四川路橋(600039)1月13日晚間公告,控股股東蜀道集團計劃自2023年1月16日起的6個月內,以自有資金擇機增持公司股票,擬增持2.5億元-5億元公司股份,本次擬增持的價格不設置價格區間。
11、老白干酒:2022年凈利同比預增77%左右
老白干(600559)1月13日晚間披露業績預告,預計2022年凈利潤同比增加3億元左右,同比增加77%左右,2022年度的非經常性損益比去年同期增加1.8億元左右。
12、招商銀行業績快報:2022年凈利同比增長15%
招商銀行(600036)1月13日晚間披露業績快報,2022年實現營業收入3447.84億元,同比增加4.08%;凈利潤1380.12億元,同比增長15.08%。截至2022年12月31日,不良貸款率0.96%,較上年末增加0.05個百分點;撥備覆蓋率450.79%,較上年末減少33.08個百分點。
13、國投電力:2022年凈利潤同比預增49%-77%
國投電力(600886)1月13日晚間公告,預計2022年凈利潤36.5億元-43.5億元,與上年同期追溯調整后數據相比,將增48.63%到77.13%,主要系本年上網電量及上網電價同比上漲帶來的收入增長所致。
14、韋爾股份:2022年凈利同比預降73%-82%
韋爾股份(603501)1月13日晚間公告,預計2022年凈利潤為8億元-12億元,同比減少73.19%-82.13%;報告期內,以智能手機為代表的消費電子需求受到了較強的沖擊,公司預計2022年度全年計提的存貨跌價準備為13.4億元-14.9億元。
15、新日股份:2022年凈利同比預增1307%-1342%
新日股份(603787)1月15日晚間披露業績預告,預計2022年凈利潤為1.6億元到1.64億元,同比增加1307%到1342%。報告期內,公司主銷產品市場需求旺盛,產品銷量同比增加,主營收入同步增長;同時,加強費用管控,費用較上年同期有所下降;另外,受上年比較基數較小的影響,業績同比增長幅度較大。
16、晶澳科技:2022年凈利同比預增135.45%-174.69%
晶澳科技(002459)1月15日晚間發布業績預告,預計2022年凈利潤48億元-56億元,同比增長135.45%-174.69%。報告期內,光伏行業快速發展,光伏產品需求持續增長,公司光伏組件出貨量和營收規模實現較大幅度增長。
17、步步高:2022年預虧13億元-19.5億元
步步高(002251)1月15日晚間披露業績預告,預計2022年凈利潤為虧損13億元-19.5億元,上年同期虧損1.84億元。報告期公司戰略重大調整:除購物中心和百貨店外,自2022年四季度開始,通過關停并轉從四川市場全面退出,江西市場大幅收縮至新余、萍鄉、宜春三地(臨近湖南的城市);湖南、廣西兩省也同步關停并轉低效虧損門店。同時,受疫情常態化影響,居民消費復蘇緩慢,加之渠道競爭激烈,公司經營內外環境面臨較大壓力。