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1月9日，深圳地方金融局（簡稱“深圳金融局”）正式發(fā)文宣布，將加快推進深圳國際財富管理中心建設。
按照規(guī)劃，到2025年，深圳將實現(xiàn)銀行、證券、保險、基金、信托等財富管理總規(guī)模達30萬億元以上，吸引培育具有較強影響力的財富管理機構不少于100家，注冊的合格境外有限合伙人（QFLP）、合格境內投資者境外投資（QDIE）、外商獨資私募證券投資機構（WFOE PFM）試點機構不少于300家。
事實上，深圳對于建設國際財富管理中心的雄心由來已久。早在2021年10月，深圳金融局就曾招標開展“深圳建設國際財富管理中心路徑研究項目”，以期為深圳建設國際財富管理中心提供有益參考路徑。2022年10月，深圳金融局還特意召開聽證會，就《關于加快建設國際財富管理中心的意見（征求意見稿）》聽取社會各界意見和建議。
30萬億財富管理目標
2022年1月，深圳在金融業(yè)“十四五”規(guī)劃中明確了“一區(qū)四中心”的戰(zhàn)略目標：在打造金融安全區(qū)的前提下，著力打造全球創(chuàng)新資本形成中心、全球金融科技中心、全球可持續(xù)金融中心、國際財富管理中心。
此次《關于加快建設國際財富管理中心的意見》（簡稱“《意見》”）強調，深圳計劃打造要素集聚、業(yè)態(tài)齊備、開放融合的現(xiàn)代化財富管理生態(tài)圈，財富管理行業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新能力、開放水平、影響力競爭力達到國際領先水平。預計到2025年，銀行、證券、保險、基金、信托等財富管理總規(guī)模達30萬億元以上。
根據(jù)2022年1月發(fā)布的深圳市金融業(yè)高質量發(fā)展“十四五”規(guī)劃，2020年深圳財富管理總規(guī)模僅20萬億元，其中證券業(yè)經營機構管理資產規(guī)模僅13萬億元。而預計到2025年，這組數(shù)字將增長至30萬億元、20萬億元。
此外，深圳還計劃吸引培育具有較強影響力的財富管理機構不少于100家，注冊的合格境外有限合伙人（QFLP）、合格境內投資者境外投資（QDIE）、外商獨資私募證券投資機構（WFOE PFM）試點機構不少于300家。
事實上，財富管理行業(yè)是深圳金融業(yè)近年來增長最為迅速的領域之一。截至2022年底，深圳銀行、證券、保險、基金（含私募）、期貨等各類財富管理機構資產管理規(guī)模達到26.6萬億元，占全國約1/5。歐洲知名投資雜志《歐洲養(yǎng)老金與投資》最新發(fā)布的“2022全球資管500強”榜單中，中國資管機構有30家上榜，深圳有8家，數(shù)量上僅次于上海的10家、高于北京的7家。
四大維度打造國際財管高地
在政策導向方面，此次《意見》強調“四個突出”，包括突出“國際領先”的高端定位，突出健全財富管理完整生態(tài)體系，突出財富管理行業(yè)創(chuàng)新和數(shù)字化轉型，以及突出深港財富管理合作和市場對外開放。
具體而言，《意見》共有25條，其中主體部分從四個方面提出了20條具體意見:
一是促進財富管理機構集聚，完善財富管理產業(yè)體系。支持各類金融機構及子公司在深圳落戶發(fā)展財富管理業(yè)務，并對符合條件的落戶財富管理機構給予獎勵。按照2022年4月發(fā)布的《深圳市支持金融企業(yè)發(fā)展的若干措施》，符合條件的落戶財富管理機構最高可獲得5000萬元獎勵。
同時，促進私募基金、私募證券集聚發(fā)展，支持大中型科技企業(yè)設立企業(yè)風險投資基金（CVC基金），支持設立市場化私募股權投資二級市場基金（S基金），促進第三方財富管理機構規(guī)范發(fā)展，支持信用評級、資信服務、不動產項目運營管理等專業(yè)服務機構加快發(fā)展。
二是支持財富管理行業(yè)創(chuàng)新，加快財富管理數(shù)字化轉型。鼓勵財富管理機構開發(fā)ESG基金和REITs等創(chuàng)新產品。支持養(yǎng)老金融創(chuàng)新發(fā)展，鼓勵各類財富管理機構開發(fā)養(yǎng)老理財產品、養(yǎng)老目標基金等養(yǎng)老金融產品。充分利用綜合改革試點等探索推進信托財產登記制度建設，推動信托財產非交易過戶試點。
按照“一產業(yè)集群、一專項基金”要求完善政府引導基金布局，撬動更多創(chuàng)投資本和社會財富流向深圳市“20+8”戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群和未來產業(yè)。支持財富管理機構數(shù)字化轉型，推進智能投顧行業(yè)的標準化建設,合規(guī)提供“一站式”資產配置解決方案。
三是加強深港財富管理合作，擴大財富管理市場開放。支持深圳財富管理機構深入參與“跨境理財通”業(yè)務試點，推動基礎設施建設領域不動產投資基金（REITs）等投資產品納入“深港通”互聯(lián)互通投資標的。
支持符合條件的香港家族辦公室，在深圳注冊成立專業(yè)機構申請金融產品銷售、基金投資顧問等業(yè)務牌照，或申請登記為私募基金管理人，合法依規(guī)拓展內地市場。并鼓勵深圳財富管理機構在香港及國際以新設機構、兼并收購、戰(zhàn)略入股等方式提升服務境外投資者及全球資產配置的能力。
四是優(yōu)化財富管理營商環(huán)境，營造行業(yè)良好發(fā)展生態(tài)。支持前海深港國際金融城、香蜜湖新金融中心、紅嶺新興金融產業(yè)帶、深圳灣科技金融核心區(qū)高品質規(guī)劃建設財富管理集聚區(qū)，形成各有側重、互補發(fā)展格局，推動全市域財富管理行業(yè)協(xié)調發(fā)展。
建設跨業(yè)態(tài)的財富管理行業(yè)協(xié)會，鼓勵開展行業(yè)合規(guī)建設、標準制度制定、行業(yè)人才培訓、財富管理產品評級、金融消費者權益保護等公共活動。推進高端金融智庫體系建設，舉辦財富管理行業(yè)高端國際論壇。
