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“大數(shù)據(jù)”時代，頭部互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)變陣，往往對于相應(yīng)產(chǎn)品、服務(wù)甚至產(chǎn)業(yè)景氣度變遷具有重要指向意義。
12月7日，進一步優(yōu)化疫情防控新十條出爐，涉及核酸檢測、隔離方式等多項內(nèi)容，尤其不再對跨地區(qū)流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。消息落地僅僅半日，多家頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺相關(guān)數(shù)據(jù)就顯示異動，折射出醫(yī)藥、旅游、餐飲、零售等產(chǎn)業(yè)變化。
旅游搜索量大漲
7日國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制發(fā)布關(guān)于進一步優(yōu)化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知之后，帶動OTA等平臺出行及旅游產(chǎn)品搜索及預訂的快速反彈。
美團數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)化落實疫情防控新十條發(fā)布后，截至12月7日15時，廣東省景點門票訂單量日環(huán)比增長190%，中國科學院華南植物園訂單增長216%，瓦屋山跟團游瀏覽熱度周環(huán)比增長超10倍。
交通費用是旅行中必不可少的剛性支出。記者從飛豬得到的數(shù)據(jù)顯示，消息發(fā)布半小時內(nèi)，火車票搜索量瞬時增長近5成，武漢、重慶、北京、烏魯木齊等城市成為熱門搜索目的地。
中國鐵路官微7日發(fā)布消息，按照國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調(diào)機制防控政策要求，自即日起，購票、乘車及進出站停止查驗48小時核酸證明和健康碼，各項進京防控措施調(diào)整時間另行通知。
飛行需求同樣被快速激發(fā)。飛豬數(shù)據(jù)顯示，“新十條”消息發(fā)布半小時內(nèi)，國內(nèi)機票搜索量瞬時增長超1倍，成都、上海、深圳、杭州、三亞等城市成為熱門搜索目的地。美團提供的7日數(shù)據(jù)也顯示，云南普洱機票預訂量周環(huán)比增長400%，重慶、福州、迪慶、錦州等城市機票訂單周環(huán)比增長100%以上。
多家旅游類上市公司已經(jīng)提前備戰(zhàn)。眾信旅游內(nèi)部人士向記者介紹，此前，港澳防疫政策調(diào)整之際，公司旅游產(chǎn)品咨詢及預訂量均有不同幅度增長；此后，在文旅部政策支持下，出境游業(yè)務(wù)咨詢量也有所增長；隨著進一步優(yōu)化疫情防控措施的出爐，初步預計公司產(chǎn)品和服務(wù)量將繼續(xù)攀升，公司將對此提前做好準備。
旅游對酒店等周邊產(chǎn)業(yè)形成帶動。飛豬數(shù)據(jù)顯示，消息發(fā)布半小時內(nèi)，酒店實時搜索量較上周同期增三成，三亞、重慶、武漢等主要城市酒店搜索量較上周翻倍增長。三亞酒店預訂量較上周增超3倍。兩日前，海南省海口市、三亞市等多地宣布對省外來（返）人員不再實施分類管控，當時就有機構(gòu)發(fā)布研報，認為海南旅行限制放寬，客流有望迎來修復。
“新十條”下，“元旦出游”被許多消費者安排上日程。美團平臺上，“元旦”、“跨年”等相關(guān)關(guān)鍵詞搜索量環(huán)比上漲超過797%。元旦期間的住宿預訂訂單，環(huán)比上周增長606%，住宿瀏覽熱度最高的城市包括武漢、上海、南京、北京等?！叭グ拈T跨年”也成為不少人的選擇。12月7日，“澳門”元旦住宿瀏覽量較上周同期增加600%，搜索用戶主要來自于廣州、上海、深圳、武漢、蘇州等城市。
餐飲及消費的估值修復
北京、廣州、深圳、重慶等多地餐飲堂食消費持續(xù)回暖。美團數(shù)據(jù)顯示，12月7日，北京地區(qū)到店餐飲線上訂單量相比上周增長超58%，其中，火鍋堂食消費恢復明顯快于其他品類，相關(guān)餐飲線上訂單量增長超1倍。大眾點評上，北京市核心商圈的不少火鍋店7日晚間時段座位已顯示訂滿。
北京多家餐飲企業(yè)均向記者表示，12月6日陸續(xù)接到可以開放堂食的通知，餐飲堂食消費需求逐步升溫。
湊湊火鍋北京合生匯店臨近6日中午接到商場開放堂食的通知。“我們趕緊把在家辦公的同事喊到門店，中午開始打掃、消毒，查驗備貨等，準備晚上開放堂食?！痹摰旯ぷ魅藛T告訴記者，下午四點，餐廳迎來了第一桌堂食客人，17點半的時候就迎來了第一波就餐小高峰?！爱斕焱砩弦还步哟?2桌客人，總體銷售情況基本恢復，與暫停堂食前基本持平。”
近日來，港股、A股的餐飲公司估值也迎來反彈。有機構(gòu)認為，未來餐飲行業(yè)的復蘇路徑有望實現(xiàn)三因素共振下的增長。首先，當前頭部餐飲公司借助上市優(yōu)勢，獲得較大規(guī)模融資。在有明確疫情反轉(zhuǎn)信號的情況下，上市公司有望擴大資本開支計劃，有望調(diào)高未來數(shù)年開店目標。其次，上市公司同店收入有望隨線下客流逐漸修復，同店收入端修復將伴隨門店利潤彈性的釋放。第三，疫情擾動大幅下殺下的估值修復的機會。
與餐飲類似的還有可選消費。近幾日，東百集團、人人樂等商超類個股連續(xù)漲停。
共青城勝恒投資投資總監(jiān)楊勇對記者分析說，促消費本是保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間的重要舉措之一。隨著疫情防控措施的進一步優(yōu)化，消費恢復性增長的預期升溫迅速。
值得注意的是，部分商超類公司的估值修復與地產(chǎn)類公司的再融資重啟有所交叉。12月5日晚，東百集團公告，擬向控股股東豐琪投資非公開發(fā)行股票，募集資金總額不超過6.65億元，用于補充流動資金及償還銀行貸款。東百集團作為商業(yè)零售及倉儲物流的基礎(chǔ)設(shè)施提供商及運營商，以"商業(yè)零售+倉儲物流"雙輪驅(qū)動。公司表示，近期涉房企業(yè)再融資政策松綁，公司將發(fā)揮股權(quán)融資功能，拓寬融資渠道，為上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供長期、穩(wěn)定的資金。
藥房補單藥企保產(chǎn)
12月6日，美團買藥線上問診上線“成人發(fā)熱問診”和“兒童發(fā)熱問診”兩個新科室。美團買藥將聯(lián)合全國上千家三甲醫(yī)院呼吸內(nèi)科醫(yī)生和兒科醫(yī)生，為用戶提供24小時不間斷的“發(fā)熱問診”并送藥到家的服務(wù)。
這是在國家不斷優(yōu)化落實疫情防控舉措的背景下，為了應(yīng)對相關(guān)癥狀的人有所增長，美團進行的主動優(yōu)化。美團買藥線上問診數(shù)據(jù)顯示，近一周在線上咨詢“發(fā)熱”癥狀的問診量增長212%，“感冒”和“咽喉炎”咨詢周環(huán)比也增長了139%和111%。
醫(yī)藥服務(wù)量大增，醫(yī)藥產(chǎn)品也快步踏上銷量大增季。
從11月下旬開始，叮當快藥上布洛芬、雙黃連、感冒靈等周訂單量就連續(xù)大增，折射出藥品消費端需求的快速變化。
多地線下消費也體現(xiàn)出同步趨勢。北京正濟堂藥店相關(guān)人士介紹，由于抗原試劑、防疫相關(guān)藥品等短時間內(nèi)需求比較集中，新冠抗原、感冒、退熱類藥品的銷量暴增，原有倉到門店的配送周期已經(jīng)不能滿足市場需求，部分藥店出現(xiàn)階段性缺貨現(xiàn)象，因此藥店加大調(diào)配力度快速補貨。
百度健康方面向證券時報記者提供的數(shù)據(jù)顯示，近期感冒抗病毒類藥品搜索和購買指數(shù)直線上升，其中市民關(guān)注的熱點藥物連花清瘟相關(guān)的搜索量級從11月28日到12月5日一周內(nèi)提升高達535%，布洛芬相關(guān)搜索量也提升了483%。銷售方面，百度健康商城連花清瘟等相關(guān)產(chǎn)品基本上架后便很快清空，銷售量陡增，是同期的10倍+。
近期，包括北京在內(nèi)的多個城市發(fā)布關(guān)于醫(yī)療藥品及用品價格行為提醒。其中，北京市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于進一步規(guī)范市場價格行為的提醒告誡書，其中提到，要準確記錄與核定商品和服務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營成本，為消費者提供價格合理的商品和服務(wù)。不得對糧油肉蛋菜奶等民生商品和口罩、抗病毒藥品、消毒殺菌用品、相關(guān)醫(yī)療器械等防疫用品囤積居奇、捏造散布漲價信息、哄抬價格。
貴州百靈和以嶺藥業(yè)等藥企7日均向媒體明確，生產(chǎn)線處于滿負荷狀態(tài)，同時供貨價格保持穩(wěn)定，以全力保障市場供應(yīng)。
在疫情防控措施持續(xù)優(yōu)化的同時，多款新冠疫苗獲批緊急使用，新冠藥物研發(fā)也在提速。12月4日至5日兩天，神州細胞、萬泰生物、三葉草生物和威斯克生物等四家公司宣布新冠疫苗獲批緊急使用。
隨著市場新變化的出現(xiàn)，醫(yī)藥及其關(guān)聯(lián)資產(chǎn)頻繁出現(xiàn)在機構(gòu)研報中。方正證券最新研報表示，新冠防控進入新階段，可以關(guān)注家庭新冠防護藥械及流通相關(guān)資產(chǎn)。德邦證券則認為，2023年醫(yī)藥或迎戴維斯雙擊：一方面醫(yī)藥業(yè)績向好，國內(nèi)就診和消費復蘇較為明確；另一方面，政策釋放積極信號，政策關(guān)注點正從醫(yī)保政策逐步轉(zhuǎn)向醫(yī)療政策。
