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摘要
寧波遠洋、光華股份和恒立鉆具今日新股申購；
央行全面降準0.25個百分點，釋放長期資金約5000億元；
個人養(yǎng)老金制度啟動實施；
國家能源局就《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》等公開征求意見；
國家統(tǒng)計局：1-10月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤下降3%；
證監(jiān)會啟動深證100ETF期權上市工作；
“天價鋰礦”二度拍賣：第二輪競拍出價至6億元再觸及熔斷。
熱點聚焦
1、央行全面降準0.25個百分點 符合市場普遍預期
11月25日，央行宣布，為保持流動性合理充裕，促進綜合融資成本穩(wěn)中有降，落實穩(wěn)經濟一攬子政策措施，鞏固經濟回穩(wěn)向上基礎，決定于2022年12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點。此次降準為全面降準，除已執(zhí)行5%存款準備金率的部分法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.25個百分點。本次下調后，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%。根據(jù)測算，此次降準共計釋放長期資金約5000億元。本次降準的落地符合市場普遍預期。
財信研究院副院長伍超明對證券時報記者表示，國常會在談及降準時提出“適度”的要求，意味著本次降準幅度不會太大。另一方面，目前我國金融機構平均存款準備金率為8.1%，無論與發(fā)達經濟體還是與其他發(fā)展中經濟體相比均已不高，國內降準政策空間較小，需要審慎運用。光大證券固收首席分析師張旭告訴記者，當前流動性已處于合理充裕且略偏寬松的水平，本周銀行間存款類機構7天期回購加權平均利率(DR007)均值為1.65%，低于同期限政策利率35個基點。“在此情況下，0.25個百分點的降準幅度是適度的，既增加了金融機構長期穩(wěn)定資金來源，也不會形成流動性在銀行體系內的淤積?！?/span>
2、個人養(yǎng)老金制度啟動實施
11月25日，人力資源社會保障部宣布個人養(yǎng)老金制度啟動實施，在北京、上海、廣州、西安、成都等36個先行城市或地區(qū)可通過國家社會保險公共服務平臺、全國人社政務服務平臺、電子社保卡“掌上12333APP”等全國統(tǒng)一線上服務入口或商業(yè)銀行等渠道建立個人養(yǎng)老金賬戶，通過商業(yè)銀行開立個人養(yǎng)老金資金賬戶，兩個賬戶開立后就可向資金賬戶繳費、購買個人養(yǎng)老金產品，年繳納上限12000元，繳費即可享受稅費優(yōu)惠，可購買包括儲蓄存款、理財產品、商業(yè)養(yǎng)老保險和公募基金等。具體金融產品由金融監(jiān)管部門確定，并將公布產品名單。
3、國家能源局就《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》等公開征求意見
國家能源局綜合司就《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）、《電力現(xiàn)貨市場監(jiān)管辦法（征求意見稿）》公開征求意見，其中提出，推動儲能、分布式發(fā)電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等新興市場主體參與交易。
4、國家統(tǒng)計局：1-10月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤下降3%
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額69768.2億元，同比下降3.0%。1-10月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額22648.9億元，同比增長1.1%；股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額50877.4億元，下降2.1%；外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額16617.2億元，下降7.6%；私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額19641.2億元，下降8.1%。
5、證監(jiān)會啟動深證100ETF期權上市工作
為豐富多層次資本市場產品體系，證監(jiān)會啟動深證100ETF期權上市工作，按程序批準深交所上市深證100ETF期權。證監(jiān)會將指導深交所做好深證100ETF期權上市交易各項準備工作，加強股票期權市場的監(jiān)管，持續(xù)完善監(jiān)管制度、規(guī)則和標準，發(fā)揮好交易所一線監(jiān)管職能，保障股票期權市場行穩(wěn)致遠。
6、“天價鋰礦”二度拍賣：第二輪競拍出價至6億元再觸及熔斷
11月27日上午10時，斯諾威礦業(yè)“二度拍賣”的第二輪啟動，歷經28次出價，于11點18分再度觸發(fā)熔斷。據(jù)悉，本輪拍賣為第二輪，起拍價4億元，保證金增加至8000萬元，加價幅度調整為200萬元或200萬元整數(shù)倍，封頂價為6億元。
7、深圳：11月27日0-12時新增31例陽性病例 倡導市民居家辦公
11月27日下午，深圳市舉行疫情防控新聞發(fā)布會，深圳市衛(wèi)健委二級巡視員林漢城等介紹了最新情況。11月27日0-12時，深圳新增31例陽性病例，其中21例診斷為新冠肺炎確診病例，10例診斷為新冠病毒無癥狀感染者。12例在集中隔離觀察人員中發(fā)現(xiàn)，2例在居家隔離醫(yī)學觀察人員中發(fā)現(xiàn)，4例在密切接觸者篩查中發(fā)現(xiàn)，6例在非閉環(huán)管理的重點人員篩查中發(fā)現(xiàn)，1例在主動就診中發(fā)現(xiàn)，6例在社區(qū)篩查中發(fā)現(xiàn)。目前，深圳已經對社會面疫情防控措施作出調整，自11月27日0時起，對文化娛樂場所、商超、農貿市場等密閉場所，按照50%限流。同時，倡導下周一至周五，廣大企業(yè)、單位員工及市民居家辦公。
主題機會
1、鉬精礦價格再創(chuàng)歷史新高 行業(yè)緊平衡格局有望延續(xù)
安泰科數(shù)據(jù)顯示，11月25日，品位50%以上的鉬精礦均價上漲60元/噸度，達到3415元/噸度，再創(chuàng)歷史新高，較三季度末上漲17%，同比漲幅超過80%。另據(jù)富寶資訊，欒川龍宇鉬業(yè)將于11月29日舉行線上競價活動，分10個場次出售品位47%—50%以上的鉬精礦，總量840噸，基礎價格為3320元/噸度。業(yè)內人士認為，鑒于10月鉬精礦成交價一度刷新歷史紀錄，不排除11月29日的鉬精礦拍賣結果再創(chuàng)新高。民生證券表示，鉬主要應用于鋼鐵行業(yè)，用于提高鋼的強度。鉬鐵供應集中度較高，一旦環(huán)保力度加碼促使某家礦山停工，鉬鐵原料就顯緊缺。當下國內特種鋼行業(yè)穩(wěn)中向好，拉動鉬消費持續(xù)提升。在供應端保持穩(wěn)定、需求量持續(xù)提升的背景下，緊平衡格局有望延續(xù)?？申P注金鉬股份、洛陽鉬業(yè)等。
2、輔助生殖技術納入醫(yī)保 政策加碼優(yōu)化生育力度增強
據(jù)浙江日報，明年起，參加杭州市商業(yè)補充醫(yī)療保險“西湖益聯(lián)?！辈嵤┹o助生育的參保市民，將可獲得最高3000元的報銷。今年8月，國家衛(wèi)健委等17部門印發(fā)《關于進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》，首次明確提出，指導地方逐步將適宜的分娩鎮(zhèn)痛和輔助生殖技術項目按程序納入醫(yī)保（含生育保險）基金支付范圍。國泰君安認為，國內出生率持續(xù)下滑，優(yōu)化生育迫在眉睫。政策加碼優(yōu)化生育力度增強，看好母嬰、早教、黃金珠寶、宴會酒樓等行業(yè)。可關注達嘉維康、孩子王等。
3、長時儲能優(yōu)選 釩電池四季度商業(yè)化進程正在加快
四季度以來，釩電池儲能商業(yè)化進程正在加快。10月底首個國家級大型化學儲能示范項目大連液流電池儲能調峰電站正式并網發(fā)電；11月初全釩液流電池儲能首個GWh級別集采開標；11月23日，四川省經濟和信息化廳等5部門關于促進釩鈦產業(yè)高質量發(fā)展的實施意見發(fā)布。機構預計，到2025年中國釩液流電池儲能將新增14.2GWh，裝機功率3.5GW，滲透率20%，對應市場規(guī)模297億元，2021-2025年年復合增長率為92%。釩電池行業(yè)規(guī)?；铀伲ο嚓P公司業(yè)績持續(xù)增長?？申P注釩鈦股份、安寧股份、河鋼股份等。
公司新聞
1、TCL中環(huán)再度下調單晶硅片報價
繼10月31日下調報價后，TCL中環(huán)11月27日再度下調單晶硅片報價。其中，150μm厚度P型210、182硅片報價分別為9.30元/片、7.05元/片，較10月31日報價分別下調0.43元/片和0.33元/片；150μm厚度N型210、182硅片最新報價分別為9.86元/片和7.54元/片，分別較上一輪報價下調0.46元/片、0.36元/片。本次價格自11月28日開始執(zhí)行。
2、海南椰島：擬定增募資不超6.54億元 實控人將變更為王曉晴
海南椰島(600238)11月27日晚間公告，公司擬以8.08元/股價格向公司董事長王曉晴控制的海南信唐發(fā)行股票募資不超過6.54億元，扣除發(fā)行費用后全部用于償還銀行借款與補充流動資金。本次非公開發(fā)行后，王曉晴通過海南信唐和?？趨R翔合計控制公司18.34%的股份，公司的實際控制人由馮彪變更為王曉晴。
3、今天國際：實控人邵健偉被公安機關指定居所監(jiān)視居住
今天國際(300532)11月27日晚間公告，公司于2022年11月26日接到公司實際控制人、董事長邵健偉的家屬通知，邵健偉因涉嫌為他人掩飾、隱瞞犯罪所得被公安機關指定居所監(jiān)視居住，相關事項尚待進一步調查。目前公司生產經營正常，各項工作有序開展。
4、銀輪股份：與寧德時代簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
銀輪股份(002126)11月25日晚間公告，公司與寧德時代簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，打造電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC集成模塊、儲能柜冷卻系統(tǒng)等全生命周期合作模式。進一步加深雙方在電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC集成模塊、儲能柜冷卻系統(tǒng)等的合作，開展全系產品類等深入合作,共同推動相關產品在新能源行業(yè)應用場景下的技術創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，共同推動提高綠色制品及循環(huán)產品在新能源行業(yè)的應用比率。
5、雙良節(jié)能：擬105億元投建50GW大尺寸單晶硅拉晶項目
雙良節(jié)能(600481)11月25日晚間公告，公司擬與包頭稀土高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司50GW大尺寸單晶硅拉晶項目合作協(xié)議》，在包頭稀土高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)內投資建設“50GW大尺寸單晶硅拉晶項目”，總投資105億元。
6、雪天鹽業(yè)：擬與關聯(lián)人共同投資美特公司 向鈉電池正極材料行業(yè)延伸
雪天鹽業(yè)(600929)11月25日晚間公告，公司與控股股東輕鹽集團及輕鹽集團全資子公司輕鹽晟富擬通過“協(xié)議轉讓+增資擴股”的方式控股有色研究院全資子公司美特公司。增資完成后，公司持有美特公司20%股權。公司通過純堿—電池級純堿—鈉電池正極材料產業(yè)鏈的延伸，切入一個發(fā)展增速相對較快的新興行業(yè)，可以提高純堿產品的附加值和市場競爭力，美特公司是公司向鈉電池正極材料行業(yè)延伸所需要的產業(yè)發(fā)展平臺。
7、萬澤股份：子公司中標某型航空發(fā)動機動葉等鑄件制造項目
萬澤股份(000534)11月27日晚間公告，近日接到中標通知書，在中國航發(fā)上海商用航空發(fā)動機制造有限責任公司某型航空發(fā)動機動葉、導葉等鑄件制造的國內邀請招標中，公司子公司上海萬澤精密的相關投標文件經評定，已正式中標，中標金額合計約為4267.46萬元，約占公司2021年度經審計營業(yè)收入的6.50%。
8、銀河電子：子公司簽訂6.63億元技術保障裝備某型車訂購合同
銀河電子(002519)11月27日晚間公告，客戶A與公司子公司同智機電簽訂了合計6.63億元的技術保障裝備某型車的訂購合同。本次簽署合同金額占公司2021年經審計營業(yè)總收入的46.51%。
9、道氏技術：與浦項化學簽訂59億元NCM前驅體（高鎳）購買合同
道氏技術(300409)11月25日晚間公告，公司子公司香港佳納、廣東佳納與浦項化學簽訂NCM前驅體（高鎳）《購買合同》，合同期限為2023年1月至2025年12月，預估合同總金額約為59億元，占公司2021年度經審計營業(yè)收入的89.82%。
10、繼峰股份：獲得乘用車座椅總成項目定點
繼峰股份(603997)11月25日晚間公告，近期收到《定點通知確認函》，公司成為某新能源汽車主機廠的座椅總成供應商，將為客戶開發(fā)、生產前后排座椅總成產品。本項目預計從2024年7月開始，項目生命周期5年，預計生命周期總金額為18億-25億元。
11、大禹節(jié)水：聯(lián)合中標13.06億元敦煌水安全與高質量發(fā)展項目
大禹節(jié)水(300021)11月25日晚間公告，公司下屬子公司與甘肅省水務投資有限責任公司(聯(lián)合體牽頭人)及其下屬子公司組成的聯(lián)合體收到招標人敦煌市水務局發(fā)出敦煌水安全與高質量發(fā)展項目水務局發(fā)出敦煌水安全與高質量發(fā)展項目中標通知書，項目中標金額13.06億元。
12、前沿生物：簽訂艾可寧補充采購合同
前沿生物(688221)11月25日晚間公告，公司與境內某生物制藥企業(yè)就艾可寧（通用名：艾博韋泰）原料藥的采購，簽訂了補充采購合同，合同約定2022年-2024年艾可寧原料藥采購總金額不超過1.8億元，合同采購總金額上限超過公司最近一個會計年度經審計營業(yè)成本的50%。本次采購合同簽訂后，艾可寧原料藥的采購單價進一步降低。
13、光啟技術：子公司簽訂1.38億元超材料產品批產合同
光啟技術(002625)11月25日晚間公告，公司下屬子公司光啟尖端與客戶A簽訂了合計1.38億元的超材料產品批產合同。上述合同屬于新增的訂單，其中1.19億元屬于2022年已完成轉批產的11項產品對應的訂單。
14、英力股份：安徽飛米簽訂500MW晶硅太陽能組件生產線設備采購合同
英力股份(300956)11月25日晚間公告，全資子公司安徽飛米與常州樸陽簽訂了《500MW晶硅太陽能組件生產線設備采購合同》，安徽飛米向常州樸陽購買一條500MW晶硅太陽能組件生產線，合同總金額1400萬元。
15、實豐文化：擬1億元獲得超隆光電25%股權 快速切入光伏組件賽道
實豐文化(002862)11月25日晚間公告，公司擬使用原終止的“玩具生產基地建設項目”剩余募集資金中的1億元增資安徽超隆光電科技有限公司獲得其25%股權。超隆光電是一家專業(yè)生產太陽能光伏組件的企業(yè)，有182單雙玻系列產品、210單雙玻系列產品。超隆光電截止2022年6月底實際落地四條目前行業(yè)較先進的流水線，總體產能為2.5GW。公司參股超隆光電，主要通過增資的方式，快速切入光伏組件這一可持續(xù)發(fā)展的新能源綠色賽道，形成新的利潤增長點。
16、京投發(fā)展：擬發(fā)行不超20億元公司債券
京投發(fā)展(600683)11月25日晚間公告，公司擬申請面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券票面總額不超過20億元，募集資金擬用于償還有息債務、補充流動資金、項目建設及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。
17、傲農生物：擬定增募資不超過18億元
傲農生物(603363)11月25日晚間公告，擬定增募資不超過18億元，用于飼料建設類項目、食品建設類項目、收購子公司少數(shù)股權項目、補充流動資金。
18、豪森股份：擬定增募資不超過9.93億元
豪森股份(688529)11月25日晚間公告，擬定增募資不超過9.93億元，用于新能源汽車用動力鋰電池、驅動電機智能裝備項目及補充流動資金。
19、晶瑞電材：擬定增募資不超9.7億元
晶瑞電材(300655)11月25日晚間公告，公司擬向特定對象發(fā)行股票募資不超過9.7億元，扣除發(fā)行費用后將用于年產2萬噸γ-丁內酯、10萬噸電子級N-甲基吡咯烷酮、2萬噸N-甲基吡咯烷酮回收再生及1萬噸導電漿項目。
