摘要

隔夜外盤

歐洲三大指數全線上漲。截至收盤，英國富時100指數漲0.09%，法國CAC40指數漲0.4%，德國DAX30指數漲0.77%。

熱點聚焦

1、跨境電商綜合試驗區再擴圍 三十三地獲批

國務院發布批復，同意在廊坊市、滄州市、運城市、包頭市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、寧德市、萍鄉市、新余市、宜春市、吉安市、棗莊市、濟寧市、泰安市、德州市、聊城市、濱州市、菏澤市、焦作市、許昌市、衡陽市、株洲市、柳州市、賀州市、宜賓市、達州市、銅仁市、大理白族自治州、拉薩市、伊犁哈薩克自治州等33個城市和地區設立跨境電子商務綜合試驗區，名稱分別為中國（城市或地區名）跨境電子商務綜合試驗區，具體實施方案由所在地省級人民政府分別負責印發。

2、銀保監會介紹六大行落實“地產16條”舉措 建立區域優質房企“白名單”

銀保監會相關部門負責人11月24日表示，目前六家國有大行圍繞“十六條”監管政策，專題研究細化措施，進一步加大工作力度，積極促進房地產市場平穩健康發展。一是迅速建立專項工作機制和向分支機構傳達政策要求，快速形成總行統籌、全條線發力的工作格局。二是合理區分項目子公司風險和集團控股公司風險，建立區域優質房企“白名單”，對于暫時遇困房企存量開發貸款給予展期等安排。三是優化和擴大現有授信審批“綠色通道”模式適用范圍，在落實相關政策的前提下，對于重點客戶、重要項目采取綠色通道形式加快審批和發放。四是積極配合做好“保交樓”工作，靠前對接專項借款安排，著力推進“保交樓”項目配套融資。五是充分利用并購貸款、投行等工具，積極穩妥推進重點房地產企業風險處置項目并購金融服務。六是積極支持人民群眾住房貸款合理需求，保障受疫情影響、符合延期政策的住房金融消費者的合法權益和征信保護。

3、商務部：希望推動中美經貿合作早日重回健康穩定發展軌道

日前，中國商務部部長王文濤與美國貿易代表戴琪舉行面對面會見。商務部新聞發言人束玨婷24日透露，此次會談中，中方提出雙方應相互尊重，求同存異，開展建設性合作，并在互信基礎上找到解決問題的具體路徑。中方對美方出臺的對華貿易投資限制措施、涉臺問題等表達嚴正關切，建議雙方考慮對開放、包容、促進團結合作的地區經濟合作倡議均持開放態度。此外，中方還介紹了中共二十大有關情況。束玨婷稱，下一步我們將落實好兩國元首會晤達成的重要共識，希望美方與中方一道，推動中美經貿合作早日重回健康穩定發展軌道。

4、交通運輸部：堅決防止過度通行管控問題反彈

11月24日，國務院物流保通保暢工作領導小組總指揮、交通運輸部部長李小鵬主持召開總指揮（全體）調度會議。會議指出，要高度重視、高度警醒、高度負責，切實增強高效統籌疫情防控和交通物流保通保暢工作的行動自覺，持之以恒抓好交通物流保通保暢工作。一要科學精準做好疫情防控工作，嚴格執行優化調整后的疫情防控措施，落實落細交通物流運營單位、樞紐場站、從業人員防控舉措，堅決防止疫情通過交通物流環節傳播擴散。二要加大典型問題通報曝光力度，切實做到“五個嚴禁”，暢通群眾投訴渠道，堅決防止過度通行管控問題反彈。三要堅持多措并舉協同聯動，全力做好能源糧食等重點物資供需對接，堅決保障運輸安全暢通。四要切實做好郵政快遞末端服務，嚴格規范郵政快遞基礎設施關停關閉行為，保障突發情況下郵政快遞穩定運行，堅決打通城市物流配送末端環節。五要及時建設啟用應急物資中轉站，加強統籌規劃和運營管理，堅決保障涉疫地區重點物資有序中轉運輸。

5、外交部：將根據疫情形勢變化 更好保障中外人員往來

11月24日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，據日本媒體報道，日本首相岸田文雄在與中方領導人會晤時呼吁中方放寬防疫措施。發言人對此有何評論？毛寧表示，在做好疫情防控的前提下，中方一直不斷優化便利跨國公司外商投資企業高管、技術人員及其家屬的出入境安排。我們將根據疫情形勢變化，本著科學精準的原則，持續優化各項防控措施，更好保障中外人員往來和對外交流合作。

6、國資委：關系國計民生重要行業領域央企要確保生產供應穩定

11月24日，國資委召開中央企業安全生產和疫情防控工作視頻會議。會議強調，能源、通信、交通運輸、物流、糧食等關系國計民生重要行業領域的中央企業，要做到防控疫情不松懈、生產經營不停歇，進一步深入研判疫情變化對產業鏈供應鏈的影響，提前做好應對預案、細化應對舉措，確保生產供應穩定。要加強疫情防控工作的組織保障，各中央企業黨委（黨組）主要負責同志要切實扛起領導責任，加強分析研判，因時因勢改進完善企業疫情防控方案，加強應急值守，優化細化應對處置方案，推動企業防控措施更完善、精準、有效。要積極落實穩經濟一攬子政策措施，全力抓好提質增效穩增長，大力參與國家重大項目建設，持續擴大有效投資，保障產業鏈供應鏈安全穩定，帶動中小微企業協同發展，扎實做好能源保供工作，更好發揮國民經濟穩定器、壓艙石作用。

7、太平人壽通過港股通在二級市場增持并舉牌工商銀行H股

太平人壽11月24日披露，11月22日，太平人壽通過港股通在二級市場增持并舉牌工商銀行H股，涉及資金約3.1億港元。這是今年以來險資第四次舉牌上市公司，也是第二次主動舉牌H股股票。

主題機會

1、多個鹽穴壓縮空氣儲能項目取得重要進展 產業鏈公司有望迎機遇

據中國華能消息，11月23日，中國華能集團與中國鹽業集團簽署戰略合作框架協議。據協議，華能新能源股份有限公司和中鹽鹽穴綜合利用股份有限公司建立長期合作關系，開發榆林鹽穴壓縮空氣儲能項目。雙方希望以此次簽約為契機，將陜北榆林地區打造成國家級鹽穴綜合利用產業的重要示范基地。值得注意的是，今年以來國內鹽穴壓縮空氣儲能多個項目迎來重要進展，建設速度明顯加快。

鹽穴壓縮空氣儲能利用低谷電壓縮空氣存儲于鹽穴中，在高峰用電時釋放高壓空氣做功發電，整個過程都是通過空氣的壓縮和釋放來實現電能的存儲和輸出。我國鹽礦資源豐富，鹽穴壓縮空氣儲能可有效降低投資建設成本。目前，我國鹽穴壓縮空氣儲能已具備投入商業運行條件，未來發展前景廣闊，有望成為儲能電站領域的重要補充。天風證券測算，預計現有存量鹽穴資源可支持壓縮空氣儲能電站項目容量達46.4GW，規模可觀。相關公司有蘇鹽井神、三維化學等。

2、申報工作啟動 三部門大力推廣智慧健康養老產品及服務

據新華社報道，從工信部獲悉，工信部、民政部、國家衛生健康委近日印發通知，組織開展2022年智慧健康養老產品及服務推廣目錄申報工作。工信部有關負責人表示，此舉旨在釋放“科技+養老”效應，讓“智慧養老”助力“老有所依”。

我國養老產業潛在規模巨大。根據全國老齡工委發布的《中國老齡產業發展報告》，隨著老齡化人口的增多，對醫療資源的依賴和消耗也會隨之增加。目前，我國養老產業體系信息技術應用水平較低，亟需利用新一代信息技術最大效率利用醫療資源，推動養老產業升級。相關公司有創業慧康、恒鋒信息等。

3、寶馬向億緯鋰能采購電芯 46系圓柱電池將高增長

據澎湃新聞，寶馬集團位于沈陽的動力電池中心將與億緯鋰能(300014)合作，從后者采購電芯。寶馬是首個在華設立電池工廠的國際豪華汽車品牌，沈陽動力電池中心主要完成動力電池包的研發及生產，電芯仍然需要外購。業內人士看來，這跟寶馬未來的46系列圓柱型電池戰略相關。

信達證券認為，特斯拉4680大圓柱電池配合高鎳正極、全極耳、高硅負極、干法電極、CTC等革命性技術，相比21700最終電池成本降低56%，續航里程提升54%，單位設備投資強度下降69%。預計到2025年，46系大圓柱滲透率接近20%，需求量有望達到283.95GWh，接近2021年全年動力電池裝機量，年復合增速超過280%。相關公司有斯萊克、聯贏激光等。

公司新聞

1、雅化集團：擬收購中非實業子公司股權 間接擁有鋰礦控制權

雅化集團(002497)11月24日晚間公告，公司全資子公司雅化國際擬收購中非實業兩個全資子公司70%的股權，并間接擁有納米比亞達馬拉蘭礦區四個鋰礦礦權70%的控制權；該項目收購股權的對價總額不超過1.45億美元。

2、盛訊達：擬收購宇瑞科技80%股權 進入鋰礦行業

盛訊達(300518)11月24日晚間公告，公司擬現金收購宇瑞科技80%股權，交易價格800萬元，并向宇瑞科技增資1.47億元。宇瑞科技持有光宇礦業60%股權，光宇礦業持有河南省盧氏縣官坡鎮蔡家鋰礦和南陽山鋰礦100%權益，目前蔡家鋰礦和南陽山鋰礦持有的采礦許可證已到期，正在辦理采礦權延續登記手續。交易完成后，宇瑞科技成為公司控股子公司，間接持有蔡家鋰礦和南陽山鋰礦48%權益，公司將進入新能源上游鋰礦行業。

3、特變電工：擬2億元-3億元增持新疆眾和股份

特變電工(600089)11月24日晚間公告，控股子公司天池能源公司以其全資子公司新疆特變電工樓蘭新能源有限公司為主體投資建設若羌2×350MW熱電聯產項目，項目總投資額30.15億元。此外，擬通過集中競價交易方式擇機增持新疆眾和(600888)股份，增持金額2億元-3億元，且增持股份數量不超過新疆眾和總股本的2%，此次增持未設價格區間。

4、格林美：擬攜手韓國兩知名公司 再赴印尼投建鎳廠

格林美(002340)11月24日晚間公告，公司已與韓國ECOPRO和SK On簽署《諒解備忘錄》，三方將在印度尼西亞成立合資公司HPAL，以其為主體在印尼蘇拉威西島莫羅瓦利建造一座HPAL（濕法冶煉）工廠，生產MHP（氫氧化鎳鈷），年產3萬噸鎳；與此同時，三方將在此基礎上就合資成立前驅體公司進行談判，HPAL產成品將確保以透明、具有市場競爭力的價格向前驅體合資公司供應。

5、宋城演藝：簽訂宋城·三峽千古情項目合作協議

宋城演藝(300144)11月24日晚間公告，公司及其全資孫公司宋城無邊科技與湖北交投宜昌投資開發有限公司、宜都市政府簽署《“宋城·三峽千古情”項目合作協議書》，公司為該項目提供一攬子服務，包括品牌授權、“千古情”節目編創、規劃概念性方案設計、互動體驗項目設計、開業籌備等。景區和演出開業時間為2024年5月1日（暫定），一攬子服務費用總計2.6億元。

6、中天科技：籌劃中天科技海纜分拆上市

中天科技(600522)11月24日晚間公告，董事會授權公司及中天科技海纜管理層啟動分拆中天科技海纜境內上市的前期籌備工作。

7、元道通信：預中標11.97億元中移鐵通采購項目

元道通信(301139)11月24日晚間公告，近日中國移動采購與招標網發布了《中移鐵通有限公司2023年綜合業務支撐服務集中采購項目中選候選人公示》，公司為該項目中標候選人，整個服務周期中標金額合計11.97億元（含稅）。

8、云海金屬：擬超47億元投建鎂合金深加工等4個項目

云海金屬(002182)11月24日晚間公告，子公司五臺云海鎂業有限公司擬投資建設年產10萬噸高性能鎂基輕合金及5萬噸鎂合金深加工的項目，項目投資總額為32.38億元；子公司重慶博奧擬投資建設年產1500萬件鎂合金中大型汽車零部件及鎂鋁合金創新研發中心項目，項目固定資產投資額為6.46億元；子公司南京云海精密擬投資建設年產3萬噸鎂合金壓鑄件項目，項目固定資產投資額為7.5億元；天津六合鎂擬投資建設年產250萬件鎂合金壓鑄件項目，項目總投資額為8000萬元，項目達產后預計實現年凈利潤為1800萬元。

9、勝宏科技：擬取得重整后方正科技5.49%的股份

勝宏科技(300476)11月24日晚間公告，公司與華發科技產業聯合參與方正科技重整計劃執行，公司擬取得重整后方正科技5.49%的股份，對應交易作價3.66億元；華發科技產業指定珠海華實煥新方科投資企業（有限合伙人）作為持股主體取得重整后方正科技23.5%的股份，華發科技產業、煥新方科與公司簽署了《一致行動協議》，約定方正科技重整后的股東煥新方科、勝宏科技，作為一致行動人行使股東權利。