收藏
A股三大指數(shù)今日漲跌不一，滬指2700點在盤中失而復(fù)得。截止收盤，滬指漲0.49%，收報2717.28點；深證成指漲0.11%，收報7992.25點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%，收報1533.47點。滬深兩市成交額僅有4793億元，較上個交易日萎縮454億元。
行業(yè)板塊漲少跌多，多元金融、房地產(chǎn)服務(wù)、煤炭行業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)板塊漲幅居前，工程咨詢服務(wù)、農(nóng)牧飼漁、醫(yī)療器械、電池、環(huán)保行業(yè)、光伏設(shè)備板塊跌幅居前。
個股方面，上漲股票數(shù)量超過1500只。光刻機(jī)概念股走強(qiáng)，同飛股份、波長光電20cm漲停，海立股份、凱美特氣、張江高科、京華激光漲停。地產(chǎn)股午后拉升，我愛我家、中交地產(chǎn)、電子城漲停。多元金融概念股盤中異動，弘業(yè)期貨、九鼎投資漲停。國企改革概念股持續(xù)活躍，保變電氣盤中一度上演“地天板”，瑞泰科技、寶塔實業(yè)、龍高股份、大連熱電等10余股漲停。下跌方面，消費(fèi)電子概念股展開調(diào)整，東山精密等多股跌超5%。
行業(yè)資金流向：7.30億凈流入綜合行業(yè)
行業(yè)資金方面，截至收盤，綜合行業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)、多元金融等凈流入排名靠前，其中綜合行業(yè)凈流入7.30億。
凈流出方面，釀酒行業(yè)、消費(fèi)電子、電子元件等凈流出排名靠前，其中釀酒行業(yè)凈流出14.06億元。
今日要聞
利好！“國家隊”重金出擊 包攬70億元定增！大股東頻頻全額認(rèn)購 年內(nèi)定增募資超千億
昨日，國投電力公告稱，公司與社保基金會簽署《國投電力控股股份有限公司向特定對象發(fā)行 A 股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，公司擬以12.72元/股的發(fā)行價格，向社保基金會發(fā)行5.5億股A股股票，交易金額不超過人民幣70億元，發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前上市公司總股本的30%，社保基金會擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購公司本次發(fā)行的A股股票。值得關(guān)注的是，在今年市場整體低迷的背景下，A股定向增發(fā)市場保持了一定的熱度，完成定向增發(fā)的上市公司中，多次出現(xiàn)大股東以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購新股的案例，包含中國石化、萬辰集團(tuán)、海螺新材等公司發(fā)行的定增新股，均獲得大股東的全額現(xiàn)金認(rèn)購。
中央紀(jì)委國家監(jiān)委：喚醒“沉睡”資產(chǎn)
中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站刊文稱，國有資產(chǎn)資源來之不易，是全國人民的共同財富。盤活閑置資產(chǎn)是貫徹落實黨的二十大精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。有效盤活存量資產(chǎn)，對于提升基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營管理水平、合理擴(kuò)大有效投資以及降低政府債務(wù)風(fēng)險、降低企業(yè)負(fù)債水平等具有重要意義。從近年來紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處的案例看，有的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部不正確履行職責(zé)，造成國有資產(chǎn)閑置浪費(fèi)；有的熱衷上馬基建項目，造成國有資產(chǎn)重大損失和嚴(yán)重閑置浪費(fèi)。各級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)堅持問題導(dǎo)向，緊盯國資監(jiān)管責(zé)任落實，織牢織密監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，推動全面梳理存量資產(chǎn)、盤活閑置資產(chǎn)，提升國有資產(chǎn)治理能力，促進(jìn)資產(chǎn)保值增值。
美聯(lián)儲傳聲筒終極前瞻：降息幅度仍無法確定 懸念留到了最后
當(dāng)?shù)貢r間周二，也是美聯(lián)儲利率決議發(fā)布前夕，蒂米勞斯再度發(fā)文稱，美聯(lián)儲本周肯定會降息，但此次降息幅度是更大的50個基點還是傳統(tǒng)的25個基點，目前仍無法確定，懸念留到了最后一刻，需要鮑威爾和他的同事們仔細(xì)權(quán)衡。
馬斯克的腦機(jī)接口公司喜報：“盲視”已獲FDA突破性醫(yī)療器械認(rèn)證！
馬斯克的腦機(jī)接口公司Neuralink Corp.周二表示，已獲得美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）對“盲視”（Blindsight）項目的突破性醫(yī)療器械認(rèn)證。據(jù)悉，該項目用于幫助盲人恢復(fù)視覺重見光明。被授予“突破性認(rèn)證”的醫(yī)療設(shè)備可以更早地獲得FDA的支持，從而加速其研發(fā)和市場審批過程。這些設(shè)備通常可以治療或診斷危及生命的疾病。
廣州南沙“取消限購”“買房送戶口”？銷售一線已經(jīng)開始行動
繼廣州花都買房享受“準(zhǔn)戶口”待遇后，近日，廣州的另一外圍區(qū)域南沙區(qū)也傳出“買房即可落戶”的消息，此外，“解除限購”也在傳聞之列。盡管官方還未公開發(fā)文確認(rèn)上述樓市政策調(diào)整的真實性，但在樓市銷售的最前線，房產(chǎn)中介及售樓處工作人員稱，政策已經(jīng)在執(zhí)行。
機(jī)構(gòu)觀點
中信證券：OpenAI o1推理升級，關(guān)注強(qiáng)化學(xué)習(xí)新機(jī)遇
中信證券研報指出，OpenAI o1模型升級思維鏈和強(qiáng)化學(xué)習(xí)，重點提升模型推理性能，代碼、數(shù)學(xué)、科學(xué)等強(qiáng)邏輯領(lǐng)域能力大幅提升，持續(xù)探索AGI實現(xiàn)新方式。新模型在訓(xùn)練和推理端同步推動算力需求倍增，算力產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)上升；應(yīng)用端進(jìn)一步降低各領(lǐng)域應(yīng)用開發(fā)成本，推理性能提升擴(kuò)展強(qiáng)邏輯場景覆蓋，加速各領(lǐng)域應(yīng)用落地。建議持續(xù)關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的頭部AI公司。
華西證券：四季度豬肉需求有望邊際好轉(zhuǎn)
華西證券研報表示，展望后市，仍然對四季度豬價偏樂觀，天氣轉(zhuǎn)涼疊加假期提振，豬肉需求有望邊際好轉(zhuǎn)，且從產(chǎn)能推斷2023年下半年能繁存欄量降幅呈逐月放大趨勢供應(yīng)壓力或加速減少。隨著豬價上漲，生豬養(yǎng)殖企業(yè)基本面改善，養(yǎng)殖利潤有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議繼續(xù)關(guān)注成本改善顯著，且未來出欄量彈性較高的標(biāo)的。
華泰證券：上證指數(shù)接近支撐位的信號增多
華泰證券研報指出，節(jié)前上證指數(shù)達(dá)階段性新低，但接近支撐位的信號增多：①8月社融、通脹數(shù)據(jù)顯示實體部門內(nèi)生需求仍待修復(fù)，但投資者對該利空信息反應(yīng)鈍化表明市場或已處于底部區(qū)間；②強(qiáng)勢資產(chǎn)（紅利行業(yè)）補(bǔ)跌程度或也是市場底部的觀察指標(biāo)之一，目前浮籌出清或接近尾聲，股債性價比回落至去年底部水平或指示紅利資產(chǎn)投資性價比有所回升；③除此之外，融資平倉壓力或接近尾聲，估值分化系數(shù)也回落至2018年水平。配置上建議關(guān)注非金融A50、供需雙向改善行業(yè)、降息強(qiáng)受益的醫(yī)藥/港股等。
中金公司：關(guān)注科技創(chuàng)新領(lǐng)域尤其是具備產(chǎn)業(yè)自主邏輯的板塊
中金公司表示，紅利板塊經(jīng)歷調(diào)整后吸引力回升，當(dāng)前需要更加重視分子端基本面和分紅的可持續(xù)性；7月中以來消費(fèi)電子、半導(dǎo)體等都有10%以上的調(diào)整，估值不高，疊加近期消費(fèi)電子板塊可能存在較多消息面催化等因素，該板塊或有望出現(xiàn)階段性行情，同時關(guān)注科技創(chuàng)新領(lǐng)域尤其是具備產(chǎn)業(yè)自主邏輯的板塊；出口鏈和全球定價的資源品近期受海外波動影響短期回調(diào)后或有所分化。
國金證券：看好汽車行業(yè)競爭格局好的賽道龍頭以及國際化兩大方向
國金證券研報指出，格局是汽車行業(yè)股價第一驅(qū)動因子。看好競爭格局好的賽道龍頭以及國際化（國際化的供需和競爭格局好）兩大方向。1）整車：整車格局展現(xiàn)出明顯的微笑曲線效應(yīng)，15萬元以下和40萬元以上價格帶市場格局最好，關(guān)注比亞迪、華為等在新車型和新技術(shù)帶動下的銷量超預(yù)期機(jī)會。2）汽車零部件：優(yōu)勝劣汰是汽零賽道未來幾年的主旋律，關(guān)注長期推進(jìn)格局好的龍頭公司。同時，應(yīng)該看到一個趨勢：隨著汽車研發(fā)周期的縮短和成本要求的提高，供應(yīng)鏈垂直和橫向一體化趨勢明確，重點關(guān)注品類擴(kuò)張能力強(qiáng)的龍頭公司。3）電池端：以舊換新對電車支持力度和偏向性明顯，電車銷量有望進(jìn)一步超預(yù)期，關(guān)注產(chǎn)能利用率提升趨勢下，如隔膜、結(jié)構(gòu)件、電池等的機(jī)會。同時還可關(guān)注板塊具備“固收+”屬性公司。
國海證券研報指出，白酒中秋反饋平淡，靜待需求復(fù)蘇。主要由于中秋旺季進(jìn)入沖刺階段，終端反饋平淡。近期國海證券線下走訪了河南、安徽、山西、湖南、江蘇等地白酒市場，渠道對中秋旺季反饋普遍較弱，主要原因在于：1）今年中秋較早，回鄉(xiāng)走親訪友場景減少，去年則是中秋國慶雙節(jié)合一，且是疫情后第一個中秋，落差感較為明顯；2）宏觀經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇，商務(wù)宴請、禮贈需求減弱，高端酒以及高線次高端價位均受到影響，3）渠道情緒較弱疊加茅臺批價波動，電商低價沖擊等，終端進(jìn)貨意愿低迷；4）去年宴席高基數(shù)，今年有所回落。現(xiàn)在白酒行業(yè)的核心問題還是在于需求預(yù)期。近期茅臺批價回落，也包含了經(jīng)銷商對中秋后批價進(jìn)一步走弱的預(yù)期。相信未來隨著經(jīng)濟(jì)政策的不斷出臺，市場信心回升，白酒板塊估值將迎來修復(fù)。建議關(guān)注：五糧液、山西汾酒、瀘州老窖等。
