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“藥明系”,再整合
2024-09-02 14:55:39來源:上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)
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8月31日,海利生物公告稱,公司擬作價(jià)1.085億美元,出售WuXi Vaccines(Cayman)Inc.(簡稱“藥明海德”)30%的股權(quán),以此優(yōu)化投資條線和聚焦可控資產(chǎn)。

據(jù)悉,藥明海德30%股權(quán)的擬受讓方為藥明生物。藥明生物公告稱,完成該筆交易后,藥明海德將成為公司全資子公司。

海利生物發(fā)布資產(chǎn)出售計(jì)劃之際,又發(fā)布了資產(chǎn)收購計(jì)劃。公司擬作價(jià)9.35億元收購陜西瑞盛生物科技有限公司(簡稱“瑞盛生物”)55%的股權(quán),以此快速切入口腔再生材料市場。

“斷舍離”藥明海德

海利生物公告稱,公司擬出售藥明海德30%的股權(quán),對該資產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營決策,以及未來發(fā)展規(guī)劃影響有限,并且該資產(chǎn)對公司未來盈利影響具有不確定性。

藥明海德主要從事人用疫苗(包括癌癥治療性疫苗)的CRDMO(合同研究、開發(fā)及生產(chǎn)組織)業(yè)務(wù),并提供人用疫苗從概念到商業(yè)化生產(chǎn)全過程的發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及生產(chǎn)“端到端”服務(wù)及解決方案平臺(tái)。

2021年,海利生物獲得藥明海德30%的股權(quán)。藥明海德2022年、2023年的凈利潤,分別為3209.81萬元、3828.81萬元,但在2024年1-4月的凈利潤為-2094.33萬元。

圖源:海利生物重大資產(chǎn)購買及重大資產(chǎn)出售報(bào)告書(草案)

海利生物公告稱,公司出售藥明海德30%股權(quán),能夠進(jìn)一步優(yōu)化投資條線,聚焦可控資產(chǎn),收回投資回報(bào),為公司“造血”和提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

記者注意到,海利生物近期不斷梳理旗下投資條線,通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)質(zhì)量,增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次出售藥明海德30%股權(quán),成為其上述經(jīng)營思路的延續(xù)。

上述交易完成后,海利生物將不再持有藥明海德的股權(quán),而藥明生物作為此次交易的另一方,將持有藥明海德100%的股權(quán)。

藥明生物最新公告顯示,鑒于藥明海德巨大的增長潛力,而全球醫(yī)療健康行業(yè)的需求尚未得到滿足,公司致力于服務(wù)藥明海德的全球客戶,以預(yù)防傳染疾病的傳播。

藥明生物公告稱,公司相信此次收購可以進(jìn)一步整合公司企業(yè)架構(gòu),增加公司從藥明海德所獲取的經(jīng)濟(jì)利益,還可讓公司將經(jīng)營理念及業(yè)務(wù)策略更有效地落實(shí)到藥明海德,以期提高其盈利能力。

圖源:藥明生物公告

加碼口腔醫(yī)療賽道

海利生物除了計(jì)劃出售資產(chǎn),還擬收購瑞盛生物55%的股權(quán)。

海利生物公告稱,上述交易有利于公司快速切入種植牙醫(yī)療器械領(lǐng)域,加速公司在“人保”領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局,促進(jìn)該業(yè)務(wù)板塊發(fā)展為新的支柱產(chǎn)業(yè)。

瑞盛生物專注于口腔組織修復(fù)與再生材料業(yè)務(wù),核心產(chǎn)品為天然煅燒骨修復(fù)材料,在口腔再生材料領(lǐng)域已形成核心競爭力和市場領(lǐng)先地位。

自2023年起,瑞盛生物的天然煅燒骨修復(fù)材料生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),并開始建設(shè)新生產(chǎn)項(xiàng)目“口腔種植材料項(xiàng)目”,以解決產(chǎn)能瓶頸滿足快速增長的市場需求,提高市場競爭力。

海利生物表示,隨著社會(huì)老齡化趨勢凸顯,公司看好口腔醫(yī)療領(lǐng)域的增長空間,尤其是隨著種植牙市場不斷下沉,市場需求將持續(xù)釋放和增長,口腔生物修復(fù)材料預(yù)計(jì)會(huì)隨之增長。

據(jù)悉,上述交易完成后,海利生物對瑞盛生物剩余45%的股權(quán)擁有優(yōu)先購買權(quán)。海利生物公告稱,公司將根據(jù)瑞盛生物之后的業(yè)績完成情況,以及自身發(fā)展戰(zhàn)略需要等因素,推進(jìn)剩余股權(quán)的收購事宜。

上述交易的擬出讓方美倫管理有限公司(MAYLION MANAGEMENT LIMITED)承諾,瑞盛生物2024年、2025年和2026年的凈利潤,分別不低于1.25億元、1.38億元和1.51億元,累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)的凈利潤不低于4.14億元。

對比來看,瑞盛生物2022年、2023年、2024年前4月的凈利潤,分別為5064.97萬元、1.12億元、3429.36萬元。

公開資料顯示,海利生物聚焦生物醫(yī)藥領(lǐng)域,布局“動(dòng)保+人保”兩大業(yè)務(wù)板塊。其中,公司的“動(dòng)保”產(chǎn)品以豬用疫苗為主,控股子公司楊凌金海是國內(nèi)主要口蹄疫疫苗生產(chǎn)企業(yè)之一。

從整體上來看,近年來,海利生物的營業(yè)收入呈下降趨勢。

在2023年年度報(bào)告中,海利生物表示,受到相關(guān)資產(chǎn)剝離及“動(dòng)保”板塊業(yè)務(wù)的上游養(yǎng)殖業(yè)景氣度下降的影響,公司2023年的營業(yè)收入同比下滑19.76%。其中,獸用生物制品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.23億元,同比下降35.61%,而醫(yī)療器械板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.08億元,同比上升7.4%。

由于近年來海利生物的“動(dòng)保”業(yè)務(wù)持續(xù)面臨發(fā)展壓力,其此前就已正式布局“人保”板塊。2018年,海利生物全資收購致力于人用體外診斷試劑研究、開發(fā)和生產(chǎn)的上海捷門生物技術(shù)有限公司;2023年以來,海利生物加大對“人保”領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)的關(guān)注,力爭通過多元化發(fā)展戰(zhàn)略,在生物醫(yī)藥專業(yè)賽道上做強(qiáng)做大。

數(shù)據(jù)顯示,2023年,海利生物以醫(yī)療器械板塊為主體的“人保”業(yè)務(wù),占公司總營收的比例達(dá)到46%,逐漸成為公司的主要利潤來源之一。


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