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摘要
證監會主席易會滿：繼續支持房地產企業合理債券融資需求，支持涉房企業開展并購重組及配套融資。
三部門印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》。
央行、銀保監會聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會。
央行行長易綱：最近擴大了支持民企發債的“第二支箭”，民營房企也在支持范圍以內。
11月21日24時起國內汽、柴油價格每噸分別降低175元和165元。
上交所通報天鵝股份相關情況，對異常賬戶暫停交易。
郭樹清：最近部分銀行理財產品凈值波動，總體風險完全可控。
隆基綠能擬在鶴山市投資建設年產10GW單晶組件項目。
貴州茅臺今年茅臺酒含稅銷售收入已突破千億元。
河南安陽一廠房發生火災已致36死2傷 。
隔夜外盤
美東時間周一，美股三大指數集體收跌，納指跌1.09%，標普500指數跌0.39%，道指跌0.13%。Coinbase股價跌約9%，創紀錄新低；特斯拉跌超6%，英特爾跌超3%，蘋果跌超2%。迪士尼漲超6%，此前迪士尼宣布Iger將接替Chapek重新擔任公司CEO。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌3.55%。嗶哩嗶哩跌超8%，滿幫跌超7%，京東跌超6%，小鵬汽車跌超5%。
歐洲三大指數全部下跌。截至收盤，英國富時100指數跌0.16%，法國CAC40指數跌0.17%，德國DAX30指數跌0.36%。
熱點聚焦
1、證監會主席易會滿：繼續支持房地產企業合理債券融資需求；支持涉房企業開展并購重組及配套融資
證監會主席易會滿在2022金融街論壇年會上的主題演講時表示，要堅持服務實體經濟這個著力點。主動融入經濟社會大局，更好落實高水平科技自立自強、建設現代化產業體系等戰略部署，促進科技、資本和實體經濟高水平循環。制定實施新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案。當前，要密切關注房地產行業面臨的困難挑戰，支持實施改善優質房企資產負債表計劃，繼續支持房地產企業合理債券融資需求，支持涉房企業開展并購重組及配套融資，支持有一定比例涉房業務的企業開展股權融資。
2、三部門印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》
工業和信息化部、國家發展改革委、國務院國資委21日聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》，從多措并舉夯實工業經濟回穩基礎、分業施策強化重點產業穩定發展、分區施策促進各地區工業經濟協同發展、分企施策持續提升企業活力等方面提出了17項具體舉措，鞏固工業經濟回升向好趨勢。
3、央行、銀保監會：2000億元“零息”新工具將用于穩樓市
人民銀行、銀保監會11月21日聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤政策措施落實工作。會議要求，人民銀行、銀保監會、各商業銀行要全力做好穩投資促消費保民生各項金融服務，加大對重點領域、薄弱環節和受疫情影響行業群體的信貸支持力度，全力推動經濟進一步回穩向上。記者從人民銀行獲悉，除此前的“保交樓”專項借款外，“保交樓”貸款支持計劃已于近期面向業內征求意見，2000億元“保交樓”再貸款將為金融機構提供“零成本”資金支持。人民銀行還明確，金融管理部門針對房地產市場進行逆周期調節，重點關注三個目標：一是阻斷、弱化風險外溢；二是維護住房消費者的合法權益；三是支持剛性和改善性住房需求。
4、央行行長易綱：最近擴大了支持民企發債的“第二支箭”，民營房企也在支持范圍以內
易綱在2022年金融街論壇年會上講話指出，當前房地產市場出現了一些調整，我們配合有關部門和地方政府，“一城一策”用好政策工具箱，降低了個人住房貸款利率和首付比例，支持剛性和改善性住房需求。針對前期一些房企風險暴露導致逾期交房，我們出臺了2000億元“保交樓”專項借款，支持已售住房的建設交付，并研究設立了鼓勵商業銀行支持“保交樓”結構性政策工具。最近我們擴大了支持民企發債的“第二支箭”，為民企發債提供風險分擔，民營房地產企業也在支持范圍以內。
5、國內汽、柴油價格每噸分別降低175元和165元
國家發改委：自2022年11月21日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別降低175元和165元。
6、上交所通報天鵝股份相關情況對異常賬戶暫停交易
天鵝股份股價近期多次觸及股票交易異常波動，上交所依規對出現異常交易行為的投資者采取了自律監管措施。昨日，該股股價繼續大幅波動，部分投資者在交易該股過程中存在拉抬股價、維持漲幅限制價格等影響市場正常交易秩序、誤導投資者正常交易決策的異常交易行為，上交所依規對相關投資者采取了暫停賬戶交易的監管措施。上交所再次提醒投資者關注風險，審慎參與，合規交易。
7、郭樹清：最近部分銀行理財產品凈值波動 總體風險完全可控
人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清在2022年金融街論壇上表示，最近由于市場看好經濟恢復前景，債券收益率有所上升，引發部分銀行理財產品凈值波動，這是市場自身調整表現，總體風險完全可控。另一方面，我們也持續關注到，現在個人投資者可選擇的金融產品越來越豐富多樣，同時面臨的風險也越來越復雜，需要很好地把握收益和風險的平衡。市場經濟條件下，高收益必然伴隨著高風險，宣揚“保本高收益”“低風險高收益”肯定都是金融詐騙。我們要持之以恒、不厭其煩地開展宣傳教育，讓人民群眾時刻警惕高息誘惑，避免上當受騙，以理性投資收獲合理回報，增加更多安全穩定的財產性收入。
8、河南安陽一廠房發生火災已致36死2傷 仍有2人失聯
央視新聞報道，11月21日16時22分,河南省安陽市消防救援支隊接群眾報警稱:安陽市文峰區(高新區)寶蓮寺鎮平原路凱信達商貿有限公司發生火災。
接到報警后,市消防救援支隊立即調派力量趕赴現場處置,公安、應急、市政、供電等聯勤聯動單位同時趕赴現場開展應急處置和救援工作。20時許,現場火勢基本被控制;23時許,現場明火已被徹底撲滅。
據初步核定,截至22日6時10分,事故已造成36人死亡、2人失聯,2人輕微傷送醫救治,無生命危險。目前,公安部門已控制相關犯罪嫌疑人。
主題機會
1、十四部門聯手 推動露營旅游休閑健康有序發展
據報道，文化和旅游部、發展改革委等十四部門聯合印發《關于推動露營旅游休閑健康有序發展的指導意見》。《意見》指出，做大做強露營旅游休閑上下游產業鏈，提升全產業鏈整體效益。引導露營營地規模化、連鎖化經營，孵化優質營地品牌，培育龍頭企業。鼓勵支持旅居車、帳篷、服裝、戶外運動、生活裝備器材等國內露營行業相關裝備生產企業豐富產品體系，優化產品結構。創新研發個性化、高品質露營裝備，打造國際一流裝備品牌。
2020年至今，疫情下露營等戶外活動成為運動新趨勢，社交新方式。機構研報指出，露營作為戶外運動中的新興和熱門場景，伴隨政策推動下的目的地和場景增加，以及供給側持續優化升級，將進一步提高居民參與度，帶動客單價提升。相關公司有浙江正特、玉馬遮陽等。
2、我國特高壓建設持續推進 對核心設備企業業績增長形成持續拉動
據報道，近日，國家電網白鶴灘至浙江±800千伏特高壓直流輸電工程全線貫通。白鶴灘至浙江±800千伏特高壓直流輸電工程預計將于今年年底投入運行，每年可輸送電量超300億千瓦時。值得注意的是，今年以來我國特高壓建設持續推進。除白鶴灘至浙江特高壓外，福州-廈門、駐馬店-武漢、武漢-南昌、川渝等特高壓交流開工建設，白鶴灘-江蘇直流、南陽-荊門-長沙交流竣工投產。荊門-武漢特高壓交流等工程有望年內建成投產。預計金上-湖北、隴東-山東、寧夏-湖南、哈密-重慶等直流及黃石交流等工程將陸續開工建設。
長江證券認為，考慮到風光大基地建設以及特高壓作為其關鍵外送通道，十四五規劃直流項目建設確定性和必要性較高，由于直流建設周期大約1.5-2年且項目前期工作快速推進，預計2022四季度到2024上半年將大概率進入特高壓直流核準招標開工高峰期，尤其是2023年。海通證券認為，特高壓、電網自動化升級會是持續的進程，是電網重點投資領域，預計對核心設備企業的業績增長形成持續拉動。相關公司有宏力達、麥格米特等。
3、高端數控機床發展再獲政策支持 數控化率提升可期
工信部等三部門21日聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》，提出要打好關鍵核心技術攻堅戰，提高包括高端數控機床等在內的重大技術裝備自主設計和系統集成能力；實施重大技術裝備創新發展工程，促進數控機床等產業創新發展。
隨著加工產品的結構復雜化、加工精度要求的不斷提高以及生產效率的提升，機床設備正逐步從傳統普通機床向高檔數控機床過渡。我國新增金屬切削機床數控化率從2012年的26%提升到2020年的43%，呈現增長趨勢，但與發達國家的80%仍差距較大。廣發證券朱宇航表示，機床行業目前處在周期底部區間，疊加行業出清及技術進步，國內優秀機床企業有望脫穎而出，成長壯大。相關公司有創世紀、亞威股份等。
公司新聞
1、隆基綠能：擬在鶴山市投建年產10GW單晶組件項目
隆基綠能(601012)11月21日晚間公告，與鶴山市政府簽訂《投資合作協議》，就公司在廣東省江門市鶴山市投建年產10GW單晶組件項目達成合作意向，根據投資協議，預計公司的項目子公司投資總額約25億元（含流動資金）。
2、貴州茅臺：今年茅臺酒含稅銷售收入已突破千億元
貴州茅臺(600519)11月21日晚間公告，初步核算，今年公司茅臺酒含稅銷售收入已于2022年11月21日突破千億元，具體為：2022年1月1日至11月21日公司實現茅臺酒營業收入894.08億元（含稅銷售收入1005.69億元）。
3、美聯新材：擬100億投建新能源及高分子材料產業化項目
美聯新材(300586)11月21日晚間公告，公司擬以自有或自籌資金向全資子公司美聯新材料(四川)有限公司增資4.5億元，并以該子公司為實施主體投資100億元建設“年產230萬噸新能源及高分子材料產業化建設項目”。項目分三期建設，總投資預計100億元，建設期限預計60個月。11月21日，公司與宣漢縣政府就前述事項簽署了項目招商引資協議。
4、恩捷股份：公司董事長和副董事長被監視居住
恩捷股份(002812)11月21日晚間公告，公司董事長Paul Xiaoming Lee和副董事長李曉華因相關事項被公安機關指定居所監視居住，相關事項尚待進一步調查。目前公司生產經營正常，各項工作有序開展。
5、凱瑞德：公司“白酒企業借殼”等傳聞不實
凱瑞德(002072)11月21日晚間發布股票交易異常波動公告，公司不涉及與白酒企業的“借殼”、“重組”的洽談或談判等相關行為；同時，公司無礦業資產。關于公司“白酒企業借殼”、“公司旗下有什么礦業資產”的相關傳聞不屬實。
6、萬科A：擬申請新增發行不超500億元直接債務融資工具
萬科A(000002)11月21日晚間公告，董事會同意向股東大會申請授權公司，新增不超過500億元的發行直接債務融資工具的授權。
7、魯商發展：公司重大資產出售事項尚處于籌劃階段
魯商發展(600223)11月21日晚間發布股票交易異動暨風險提示公告，公司重大資產出售事項尚處于籌劃階段，尚存在不確定性。具體交易標的資產范圍、交易價格等要素均未最終確定，交易雙方尚未簽署相關協議，請投資者理性投資，注意風險。此次交易如能順利完成，公司將聚焦于生物醫藥；化妝品；原料及衍生品、添加劑等大健康業務。
8、美晨生態：寧波國豐將取得公司控制權 股票復牌
美晨生態(300237)11月21日晚間公告，公司控股股東濰坊市城投集團與諸城市經濟開發投資公司約定解除原《一致行動協議》并解除一致行動關系。濰坊市城投集團與寧波國豐簽署了《表決權委托協議》，約定濰坊市城投集團將其直接持有的21.62%公司股份所對應的表決權委托給寧波國豐行使，寧波國豐將取得公司的控制權，公司實控人變更為寧波市奉化區國有資產管理中心。同時，寧波國豐擬通過現金方式認購公司向特定對象發行的股票不超過4.33億股。按照發行上限計算，在股票認購完成后，寧波國豐控制的公司表決權比例將達到39.71%。公司股票11月22日復牌。
9、天鵝股份再澄清稱：未增加與供銷社往來
天鵝股份(603029)11月21日晚間發布股票交易風險提示公告，公司股票11月21日復牌后繼續漲停，經自查，并向控股股東及實控人核實，不存在應披露而未披露的重大信息。公司與山東省供銷社控制下的企業近年來發生的業務往來均為房屋租賃或房屋承租業務，占比較小。同時，公司沒有因為近期熱點概念增加與山東省供銷社或其控制下企業業務往來的計劃。
10、ST大集：新供銷基金對公司現場盡調已完成
ST大集(000564)11月21日晚間回復深交所關注函稱，經核查，公司不存在應披露未披露的重大信息，公司及主要子公司基本面未發生重大變化。目前新供銷基金對公司的現場盡調已完成，盡調工作已取得重要的階段性進展，將盡快完成盡調工作，雙方共同協商擬定下一步投資合作方案并推進協議簽署，最終投資決定還需根據對公司盡調結果并履行相關決策審批程序確定，公司將根據相關規則披露戰略投資人引入的重大進展。
11、雪人股份：與日本氫動力簽署金屬極板燃料電池電堆委托開發合同
雪人股份(002639)11月21日晚間公告，公司與日本氫動力公司在福州簽署了《金屬極板燃料電池電堆委托開發合同》，基于公司與氫動力公司簽訂的戰略合作協議，為加速推進氫燃料電池電堆的產業化與商業化，公司將委托氫動力公司開發用于燃料電池動力系統的金屬極板燃料電池電堆。本合同為委托開發合同，本次合同涉及的金額為1.88億元。
12、金陵藥業：籌劃非公開發行股票
金陵藥業(000919)11月21日晚間公告，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募資用于公司項目建設和日常經營。由于非公開發行股票方案尚未確定，該事項尚存在不確定性。
