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摘要
中央財政提前下達2023年農業相關轉移支付2115億元。
證監會副主席方星海：將繼續積極支持深圳加快創新探索，促進創投行業高質量發展。
上交所理事長邱勇：持續擴展跨境基金品種。
東莞出臺房價申報新規，新房售價較申報價下浮不超過15%。
國務院關稅稅則委員會：12月1日起我國給予阿富汗等10國98%稅目產品零關稅待遇。
八連板天鵝股份提示風險：公司基本面未發生重大變化。
隔夜外盤
美東時間周三，美股三大指數集體收跌，截至收盤，道指跌1.95%，納指跌2.48%，標普500指數跌2.08%。迪士尼跌超13%，第四財季凈利潤1.62億美元，遠不及市場預期的6.27億美元。Meta Platforms漲超5%，此前宣布裁減員工13%，維持Q4營收業績指引300億-325億美元。熱門中概股多數走低，小鵬汽車跌超14%，蔚來、理想汽車、嗶哩嗶哩跌逾12%，京東、百度跌超6%。
歐洲三大指數全部下跌。截至收盤，英國富時100指數跌0.32%，法國CAC40指數跌0.35%，德國DAX30指數跌0.32%。
熱點聚焦
1、中央財政提前下達2023年農業相關轉移支付2115億元
近日，中央財政提前下達2023年農業相關轉移支付2115億元，確保國家糧食安全和重要農產品穩產保供，促進農業強國建設。
財政部農業農村司負責人介紹，提前下達的耕地地力保護補貼資金、農田建設補助資金和漁業發展補助資金按直達資金進行管理，并實行動態監控、全過程監管。下一步，中央財政將督促各地盡快將資金分解下達，做好項目實施相關準備，為促進糧食、油料等重要農產品穩產保供奠定堅實基礎。
2、證監會副主席方星海：將繼續積極支持深圳加快創新探索，促進創投行業高質量發展
證監會副主席方星海在“深圳創投日”啟動大會暨深交所科交中心揭牌儀式上致辭表示，科交中心以促進科技成果轉化為重點，充分發揮資本市場優勢，打造連接技術市場與資本市場的全國性綜合服務平臺。將在市場機制、資源整合、配套服務等方面積極探索，助推“創新鏈-產業鏈-資金鏈-人才鏈”優化匹配。通過設立科交中心，包括深交所在內的多層次資本市場體系將進一步深化與高校院所、科技企業、私募股權和創業投資的合作，共同促進高水平技術、高層次人才與創新資本的深度融合，推動技術市場和資本市場的高質量發展。在全面建設社會主義現代化國家的新征程上，證監會將繼續積極支持深圳加快創新探索，促進創投行業高質量發展，以深圳創投日活動和科交中心揭牌開業為契機，進一步健全資本市場支持科技創新的體制機制，共同努力為推進中國式現代化建設貢獻積極力量。
3、上交所理事長邱勇：持續擴展跨境基金品種
上海證券交易所理事長邱勇在2022年上交所國際投資者大會上表示，持續擴展跨境基金品種。目前，滬市跨境ETF產品共47只，總規模超1200億元，投資范圍覆蓋中國香港、美國、德國、法國、日本等國家及地區。不斷深化ETF互通合作機制，先后推出中日ETF互通、滬港ETF互通機制，整體運行平穩高效。
4、東莞出臺房價申報新規，新房售價較申報價下浮不超過15%
東莞市住建局發布《關于優化新建商品住房銷售價格申報管理的通知》，其中提到，開發企業應嚴格按照申報價格明碼標價進行銷售，網簽銷售價格不得高于房屋申報價格，且比申報價格下浮不超過15%（含）；已辦理預（現）售但未售出的新建商品住房需調整銷售價格的，自取得預售許可證（或現售備案證書）之日起滿360天方可上浮調整，上浮幅度不超過5%（含），滿180天方可下浮調整，下浮幅度不限。
5、國務院關稅稅則委員會：12月1日起我國給予阿富汗等10國98%稅目產品零關稅待遇
國務院關稅稅則委員會發布公告決定，自2022年12月1日起，對原產于阿富汗、貝寧共和國、布基納法索、幾內亞比紹共和國、萊索托王國、馬拉維共和國、圣多美和普林西比民主共和國、坦桑尼亞聯合共和國、烏干達共和國和贊比亞共和國等10個最不發達國家的98%稅目的進口產品，適用稅率為0的特惠。其中，98%稅目為稅委會公告2021年第8號文件附件中稅率為0的稅目，共計8786個。
6、廣州：全面加強價格監管工作力度，依法從嚴從重查處不按規定明碼標價、哄抬價格等行為
廣州市市場監督管理局發布《關于從嚴從重打擊價格違法行為的警示》，各線上、線下經營者要嚴格遵循公平、合法、誠實信用的定價原則，為消費者提供價格合理的商品和服務，并嚴格按規定明碼標價。嚴禁經營者哄抬物價，囤積居奇，捏造、散布漲價信息，推動商品和服務價格過高過快上漲；嚴禁經營者相互串通，操縱市場價格；嚴禁經營者利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者或者其他經營者與其進行交易；嚴禁經營者違反明碼標價規定以及其他違反價格法律法規的行為。
主題機會
1、基建托底預期強勁，明年部分專項債限額下達
據悉，近期監管部門已向地方下達2023年提前批專項債額度，該批專項債或將于明年1月發行，爭取上半年將資金使用完畢。
另據了解，為支持加快水利建設，擴大有效投資，財政部提前下達2023年財政水利相關資金941億元，同口徑較2022年提前下達金額增加44億元。冬季是開展農田水利建設的黃金時期，各地正在著力加快推進灌區和農田水利設施建設，為農業生產用水夯實基礎。同時，高標準農田建設正在加速推進。
中長期而言，除了疫情這個不確定因素以外，專項債提前下達、項目靠前儲備，今年上半年制約基建政策效果的資金、執行力等問題在明年大概率不會存在，政策的效率或更高。綜上，基建產業鏈有望受益政策紅利。相關公司有京藍科技、安徽建工等。
2、云南推動風電核準制調整為備案制，裝機放量可期
日前，云南省發改委向社會公開征求《關于規范風電項目核準管理有關事項的通知（征求意見稿）》意見的公告，通知明確推動風電項目由核準制調整為備案證，具體實施時間和有關安排另行通知。11月7日，吉林省印發《吉林省電力發展“十四五”規劃》，預計到2025年，全省裝機將達到6187萬千瓦，其中，風電裝機22GW。另外，根據公開信息不完全統計，目前已出爐的沿海省市海上風電規劃接近200GW。
三一重能近期在接受機構調研時表示，今年預計全國裝機容量在45GW-50GW左右，明年裝機容量較今年會有較大幅度提升，預計明年裝機容量在70GW-80GW左右。受去年海上風電搶裝潮以及今年疫情等因素影響，2022年風電裝機出現階段性放緩，但風電行業長期向好的發展趨勢沒有變化，行業龍頭配置價值提升，建議關注明陽智能、中天科技等。
3、鎂電池正從實驗室走向應用，我國處于領先
據報道，近日中國工程院院士、國家鎂合金材料工程技術研究中心主任、重慶大學教授潘復生透露，“今年我們將啟動對鎂動力電池中試，和企業合作，先讓電動自行車用上鎂電池。”目前，在鎂金屬的研究和加工方面我國已經處于領先水平。
相比于鋰，鎂基儲能材料具有資源儲量豐富、成本低和安全性能高的優勢，是極具潛力的新一代儲能材料，也是環保且高能量密度的電池材料。專家表示，鎂電池具有高效、安全、資源豐富等特點，一旦技術突破，將成為電池工業的顛覆性革命。相關公司有濮耐股份、云海金屬等。
公司新聞
1、長安汽車：10月自主品牌新能源汽車銷量同比增長234.4%
長安汽車(000625)11月9日晚間公告，10月自主品牌新能源汽車銷量36537輛，同比增加234.40%；1-10月累計銷量19.29萬輛，同比增加133.25%。
2、八連板天鵝股份提示風險：公司基本面未發生重大變化
天鵝股份(603029)11月9日晚間發布股票交易異常波動暨風險提示公告，經核實，截至公告披露日，公司控股股東、實際控制人未來12個月內沒有改變主營業務或者對主營業務作出重大調整的計劃，亦沒有改變上市公司主營業務或者對上市公司主營業務作出重大調整的計劃。公司關注到近期A股市場“供銷社”概念相關股票二級市場價格整體出現上漲趨勢。在當前公司基本面未發生重大變化的情況下，公司股票價格短期內波動幅度較大，敬請廣大投資者防范概念炒作，注意投資風險。
3、ST曙光：相關市場傳聞完全為不實信息
ST曙光(600303)11月9日晚間發布股票交易異常波動及風險提示公告，針對股票交易市場對公司的相關傳言，公司特別澄清：華為公司、小米公司從未與公司進行任何形式的接觸，與公司沒有簽署任何協議，也沒有與公司溝通任何股權轉讓相關事宜；贛鋒鋰業公司與公司僅有業務的合作。相關市場傳聞完全為不實信息。
4、ST泰禾：公司及各方尚未形成全面債務重組解決方案
ST泰禾(000732)11月9日晚間發布股票交易異常波動公告，公司存在大額已到期未歸還借款，截至2022年10月28日，公司已到期未歸還借款本金為584.51億元。公司正在全力推進債務重組事宜，積極解決債務問題。截至目前，公司及各方尚未形成全面債務重組解決方案。
5、乾景園林：控股股東擬變更為國晟能源，股票復牌
乾景園林(603778)11月9日晚間公告，公司實控人回全福、楊靜將其合計持有的8%公司股份以4.12元/股的價格轉讓給國晟能源股份有限公司（簡稱“國晟能源”）。同日公告，公司擬向國晟能源非公開發行股票募集資金總額不超過4.69億元，扣除發行費用后擬全部用于1GW高效異質結電池生產項目及2GW高效異質結太陽能組件生產項目。在上述協議轉讓、非公開發行完成之后，國晟能源預計將持有公司29.23%的股份，成為公司控股股東，吳君、高飛屆時將成為上市公司共同實際控制人。公司股票自11月10日開市起復牌。
6、恒星科技：擬向實控人定增募資不超過6億元
恒星科技(002132)11月9日晚間公告，公司擬非公開發行股票募資不超過6億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于年產2000萬km超精細金剛線擴建項目和補充流動資金及償還銀行貸款。發行對象為公司的實控人謝保軍。
7、合興股份：擬投資20億元建設新能源汽車零部件項目
合興股份(605005)11月9日晚間公告，公司擬與嘉興經濟技術開發區管理委員會簽署《投資協議》，在嘉興經濟技術開發區投資建設新能源汽車零部件項目，項目總投資20億元。為保障本次項目的實施推進，公司擬在嘉興設立全資子公司合興汽車電子（嘉興）有限公司作為項目實施主體。
8、*ST西源：子公司的銅礦、金礦均未正式開展生產經營活動
*ST西源(600139)11月9日晚間發布股票交易異常波動暨風險提示公告，公司全資子公司凱龍礦業所擁有的銅礦，以及全資子公司三山礦業所擁有的金礦，均未正式開展生產經營活動，未給公司帶來業務收入。截至目前，上述礦山的采礦權及探礦權證均已到期，延續工作仍在辦理中，完成時間尚存在不確定性。自公司原控股子公司交通租賃股權被司法劃轉后，公司即失去了主營業務核心資產，主營業務收入急劇下滑，導致公司2021年度扣除與主營業務無關的和不具備商業實質的營業收入低于1億元，并對公司未來的主營業務持續發展及業績產生重大不確定性影響。
9、貴研鉑業：擬投建貴金屬新材料產業園廠房及設施項目
貴研鉑業(600459)11月9日晚間公告，公司擬投資建設云南貴金屬新材料創新中心及省實驗室場地建設項目（一期），總投資4.41億元；云南省貴金屬新材料產業園廠房及設施建設項目（二期），項目總投資5.18億元。
10、江蘇華辰：擬3.5億元投建儲能系列產品及干式變壓器數字化工廠建設項目
江蘇華辰(603097)11月9日晚間發布公告，公司與徐州高新技術產業開發區管理委員會簽署了《儲能系列產品及干式變壓器數字化工廠建設項目投資協議書》，擬在徐州高新技術產業開發區投資建設“儲能系列產品及干式變壓器數字化工廠建設項目”。總投資約3.5億元。
