摘要
北京:堅(jiān)持適度從嚴(yán)、科學(xué)精準(zhǔn),進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)返京防疫政策措施。
中國(guó)10月末外匯儲(chǔ)備報(bào)3.0524萬(wàn)億美元。
發(fā)改委:11月7日24時(shí)起國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格按機(jī)制上調(diào)。
工信部:開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范,支持大型企業(yè)建平臺(tái)、中小企業(yè)用平臺(tái)。
國(guó)家發(fā)改委:完善廢舊家電回收處理體系,有序推進(jìn)家電回收目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng)。
眾泰汽車澄清:目前沒(méi)有引進(jìn)先進(jìn)動(dòng)力電池技術(shù)并成立合資公司事宜。
大全能源:簽訂約415.11億元多晶硅采購(gòu)供應(yīng)合同。
隔夜外盤
美東時(shí)間周一,美股三大指數(shù)集體收漲,道指漲1.31%,納指漲0.85%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.96%。油氣設(shè)備、半導(dǎo)體材料與設(shè)備板塊漲幅居前,Vistra Energy漲超4%,西方石油、納伯斯工業(yè)漲超3%。大型科技股多數(shù)收漲,微軟、谷歌漲超2%,特斯拉跌超5%。汽車制造商、有色金屬板塊走低,美國(guó)鋁業(yè)、自由港麥克莫蘭跌超2%。
歐洲三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.54%,法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.01%,德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.54%。
熱點(diǎn)聚焦
1、北京:堅(jiān)持適度從嚴(yán)、科學(xué)精準(zhǔn),進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)返京防疫政策措施
央視網(wǎng)消息:11月7日,北京市召開新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第406場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì),介紹最新情況。北京市委宣傳部副部長(zhǎng)、市政府新聞辦主任、市政府新聞發(fā)言人徐和建介紹,針對(duì)近日市民群眾對(duì)進(jìn)返京防疫政策的關(guān)切和疑慮,本市根據(jù)當(dāng)前疫情形勢(shì)和首都實(shí)際,堅(jiān)持適度從嚴(yán)、科學(xué)精準(zhǔn),進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)返京防疫政策措施,完善進(jìn)返京服務(wù)系統(tǒng),對(duì)進(jìn)京就醫(yī)陪護(hù)、親人病危、重要商務(wù)等急特情況,拓寬應(yīng)急救濟(jì)渠道,市民群眾有進(jìn)返京方面的問(wèn)題,優(yōu)先通過(guò)北京12345微信公眾號(hào)民意直通模塊填報(bào),或撥打12345反映,后續(xù)會(huì)及時(shí)辦理。
2、中國(guó)10月末外匯儲(chǔ)備報(bào)3.0524萬(wàn)億美元
中國(guó)10月末外匯儲(chǔ)備報(bào)3.0524萬(wàn)億美元;10月末黃金儲(chǔ)備報(bào)6264萬(wàn)盎司。
3、發(fā)改委:11月7日24時(shí)起國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格按機(jī)制上調(diào)
發(fā)改委:根據(jù)近期國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化情況,按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制,自2022年11月7日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品,下同)每噸分別提高155元和150元。
4、國(guó)家發(fā)改委:完善廢舊家電回收處理體系,有序推進(jìn)家電回收目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng)
國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司負(fù)責(zé)同志主持召開發(fā)改系統(tǒng)服務(wù)業(yè)工作視頻會(huì)議。會(huì)議要求,一是積極推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合,做好試點(diǎn)總結(jié)評(píng)估工作,強(qiáng)化理論研究和典型經(jīng)驗(yàn)宣傳與報(bào)道;二是持續(xù)培育打造一批服務(wù)業(yè)品牌;三是完善廢舊家電回收處理體系,有序推進(jìn)家電回收目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng),組織更多家電生產(chǎn)企業(yè)參與目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng);四是強(qiáng)化發(fā)改擔(dān)當(dāng),推動(dòng)服務(wù)業(yè)和中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
5、工信部:開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范,支持大型企業(yè)建平臺(tái)、中小企業(yè)用平臺(tái)
第五屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)11月4日在上海開幕,5日至7日期間,工業(yè)和信息化部圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能科技、汽車等領(lǐng)域舉辦系列活動(dòng),參加產(chǎn)業(yè)園區(qū)南南合作相關(guān)分論壇。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)張?jiān)泼鞒鱿嘘P(guān)活動(dòng)并致辭表示,工業(yè)和信息化部將持續(xù)增強(qiáng)技術(shù)支撐能力,壯大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展,豐富產(chǎn)品和服務(wù)供給。持續(xù)提高融合應(yīng)用層次,開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范,支持大型企業(yè)建平臺(tái)、中小企業(yè)用平臺(tái)。持續(xù)提升開放合作水平,完善市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境,深化技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域國(guó)際合作。
6、外匯局:將繼續(xù)支持外匯儲(chǔ)備規(guī)模保持總體穩(wěn)定
據(jù)外匯局消息,2022年10月,受主要國(guó)家貨幣政策預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等因素影響,美元指數(shù)小幅下跌,全球金融資產(chǎn)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用,當(dāng)月外匯儲(chǔ)備規(guī)模上升。我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、回旋余地廣、長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變,將繼續(xù)支持外匯儲(chǔ)備規(guī)模保持總體穩(wěn)定。
主題機(jī)會(huì)
1、多晶硅新增產(chǎn)能提振需求,三氯氫硅價(jià)格上漲
11月7日,百川盈孚數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)光伏級(jí)三氯氫硅、普通級(jí)三氯氫硅市場(chǎng)價(jià)格較2日分別上漲4.88%、2.27%,報(bào)價(jià)分別為2.15萬(wàn)元/噸、1.125萬(wàn)元/噸。
研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為,隨著多晶硅新增投產(chǎn)陸續(xù)進(jìn)行中,對(duì)光伏級(jí)三氯氫硅有一定需求提升。此前三部門集體約談部分多晶硅骨干企業(yè),近期硅片價(jià)格下移,疊加四季度為保證國(guó)內(nèi)裝機(jī)總量,硅料企業(yè)后續(xù)有可能主動(dòng)下調(diào)硅料報(bào)價(jià),以刺激終端需求,預(yù)計(jì)短期光伏級(jí)三氯氫硅市場(chǎng)價(jià)格有望調(diào)漲。另外,目前硅烷偶聯(lián)劑對(duì)普通級(jí)三氯氫硅需求亦有提升。相關(guān)公司有三孚股份、宏柏新材等。
2、網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體白皮書發(fā)布,護(hù)航數(shù)字經(jīng)濟(jì)
國(guó)務(wù)院新聞辦公室7日發(fā)布《攜手構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體》白皮書。白皮書介紹了新時(shí)代中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和治理理念與實(shí)踐,分享中國(guó)推動(dòng)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體的積極成果,展望網(wǎng)絡(luò)空間國(guó)際合作前景。
網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體理念是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及其相關(guān)應(yīng)用的快速發(fā)展,尤其是其對(duì)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益形成的新挑戰(zhàn)而提出的。隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等新興技術(shù)的興起,網(wǎng)絡(luò)信息安全邊界不斷弱化,安全防護(hù)內(nèi)容不斷增加,對(duì)數(shù)據(jù)安全、信息安全提出了巨大挑戰(zhàn),也為網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)打開了新的增量空間,加上經(jīng)濟(jì)全球化,數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)等問(wèn)題越來(lái)越被重視,網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相關(guān)公司有任子行、綠盟科技等。
3、G20峰會(huì)將展示中國(guó)雅萬(wàn)高鐵,高鐵出海迎重大機(jī)遇
據(jù)央視網(wǎng)報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間5日,印尼雅萬(wàn)高鐵試驗(yàn)段牽引變電所、接觸網(wǎng)及相關(guān)設(shè)備完成安裝調(diào)試,接觸網(wǎng)一次合閘送電成功,實(shí)現(xiàn)帶電運(yùn)行,這標(biāo)志著雅萬(wàn)高鐵試驗(yàn)段具備了動(dòng)車組上線運(yùn)行條件,預(yù)計(jì)在11月中旬開展動(dòng)態(tài)試驗(yàn)檢測(cè)。
據(jù)此前報(bào)道,11月中旬G20峰會(huì)期間,印尼總統(tǒng)將邀請(qǐng)部分參會(huì)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人共同乘坐雅萬(wàn)高鐵,感受“中國(guó)速度”。同時(shí),印尼總統(tǒng)表示雅萬(wàn)高鐵不應(yīng)止于萬(wàn)隆,應(yīng)延長(zhǎng)至第二大城市泗水。隨著雅萬(wàn)高鐵通車,兩國(guó)將開始討論高鐵線延伸計(jì)劃,雅加達(dá)到泗水距離約750公里,遠(yuǎn)超雅萬(wàn)的142公里。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,雅萬(wàn)高鐵是東南亞第一條高鐵,也是中國(guó)高鐵首次全系統(tǒng)、全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈“出海”。項(xiàng)目通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、合作建廠等方式,大幅提高了本地化生產(chǎn)率,帶動(dòng)當(dāng)?shù)罔F路相關(guān)產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展,對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家極具吸引力。此次中國(guó)高鐵亮相G20峰會(huì),有望加快速度“走出去”,新訂單值得期待。相關(guān)公司有神州高鐵、金鷹重工等。
公司新聞
1、大全能源:簽訂約415.11億元多晶硅采購(gòu)供應(yīng)合同
大全能源(688303)11月7日晚間公告,近日與某客戶簽訂了《多晶硅采購(gòu)供應(yīng)合同》,合同約定2022年11月至2027年12月某客戶預(yù)計(jì)共向公司及內(nèi)蒙古大全采購(gòu)13.7萬(wàn)噸多晶硅一級(jí)免洗料,預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為415.11億元。
2、三安光電:簽署38億元碳化硅芯片采購(gòu)合同
三安光電(600703)11月7日晚間公告,全資子公司與主要從事新能源汽車業(yè)務(wù)的需求方簽署碳化硅芯片《戰(zhàn)略采購(gòu)意向協(xié)議》,基于2022年市場(chǎng)價(jià)格感知,包含2023年產(chǎn)生的研發(fā)業(yè)務(wù)需求,至2027年預(yù)估該金額總數(shù)為38億元。
3、東陽(yáng)光:擬與廣汽零部件等設(shè)合資公司,從事鋰資源等礦產(chǎn)資源業(yè)務(wù)
東陽(yáng)光(600673)11月7日晚間公告,公司控股子公司獅溪煤業(yè)與廣汽零部件、遵義能源簽署《合資合同》,擬在貴州省遵義市共同投資設(shè)立合資公司貴州省東陽(yáng)光新能源科技有限公司,從事相關(guān)礦產(chǎn)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源的投資管理經(jīng)營(yíng)。合資公司的注冊(cè)資本為2億元,其中獅溪煤業(yè)持股47.5%。合資公司作為貴州省遵義市桐梓縣獅溪鎮(zhèn)鋁多金屬(鋰資源)礦床礦產(chǎn)資源的探礦權(quán)獲取、礦產(chǎn)地質(zhì)勘查及后續(xù)采礦權(quán)獲取等業(yè)務(wù)的唯一主體。
4、陜西煤業(yè):擬進(jìn)一步提高2022-2024年度現(xiàn)金分紅比例
陜西煤業(yè)(601225)11月7日晚間公告,公司制定了《陜西煤業(yè)股份有限公司2022-2024年度股東回報(bào)規(guī)劃》,擬將2022-2024年度的現(xiàn)金分紅比例進(jìn)一步提高,規(guī)劃期內(nèi)公司各年度以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的60%。本規(guī)劃尚待公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
5、眾泰汽車澄清:目前沒(méi)有引進(jìn)先進(jìn)動(dòng)力電池技術(shù)并成立合資公司事宜
眾泰汽車(000980)11月7日晚間發(fā)布澄清公告,近日,公司關(guān)注到相關(guān)媒體在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布的《眾泰內(nèi)部人士:不搞山寨了,電池技術(shù)比寧德時(shí)代先進(jìn)》等相關(guān)報(bào)道。經(jīng)核實(shí),公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人近期內(nèi)沒(méi)有接受過(guò)相關(guān)媒體的采訪,公司目前沒(méi)有從海外公司引進(jìn)先進(jìn)的動(dòng)力電池技術(shù)并成立合資公司事宜。
6、賽伍科技:前三季度寧德時(shí)代相關(guān)產(chǎn)品銷售額對(duì)業(yè)績(jī)的影響較小
賽伍科技(603212)11月7日晚間發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示性公告,公司股票于11月2日、11月3日、11月4日連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%。公司關(guān)注到有市場(chǎng)媒體報(bào)道稱,公司涉及寧德時(shí)代概念、異質(zhì)結(jié)HJT電池概念、IGBT概念。經(jīng)核實(shí),2022年1-9月份,公司寧德時(shí)代相關(guān)產(chǎn)品銷售額占前三季度總銷售額的1.36%,對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響較小。
7、中鋁國(guó)際:鋰相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比較小
中鋁國(guó)際(601068)11月7日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告,公司發(fā)現(xiàn)有媒體報(bào)道公司涉及鹽湖提鋰熱點(diǎn)概念事項(xiàng),經(jīng)核實(shí),公司掌握的鹽湖提鋰技術(shù)僅為鋰生產(chǎn)企業(yè)提供工程設(shè)計(jì)及咨詢服務(wù),不涉及鹽湖提鋰相關(guān)投資業(yè)務(wù),不直接生產(chǎn)鋰材料,僅為鋰生產(chǎn)企業(yè)提供技術(shù)設(shè)計(jì)及咨詢、工程施工服務(wù),該業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮笥绊憽9句囅嚓P(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比較小,對(duì)業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響。
8、久吾高科:近期未有新增鹽湖提鋰大型工業(yè)化訂單
久吾高科(300631)11月7日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告,公司關(guān)注到近期A股市場(chǎng)“鹽湖提鋰”相關(guān)股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格整體出現(xiàn)快速上漲。鹽湖提鋰為公司產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域之一,但該項(xiàng)業(yè)務(wù)占公司2022年前三季度營(yíng)業(yè)收入比例較小,2022年前三季度,鹽湖提鋰技術(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)收入占公司2022年前三季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入的比例為14.08%(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。近期公司未有新增鹽湖提鋰大型工業(yè)化訂單,未來(lái)能否持續(xù)獲得大型工業(yè)化應(yīng)用項(xiàng)目訂單以及鹽湖提鋰技術(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響存在不確定性。
9、愛(ài)施德:擬收購(gòu)山木新能源51%股權(quán),向新能源鋰電領(lǐng)域延伸
愛(ài)施德(002416)11月7日晚間公告,公司通過(guò)全資子公司愛(ài)施德新能源以7650萬(wàn)元現(xiàn)金收購(gòu)山木新能源51%股權(quán),并納入公司合并報(bào)表范圍。山木新能源是一家專業(yè)從事鋰離子電池行業(yè)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),擁有鐵鋰電池行業(yè)先進(jìn)的工藝和生產(chǎn)技術(shù)。公司業(yè)務(wù)將從以手機(jī)為核心的3C數(shù)碼、快銷品和新能源汽車領(lǐng)域,向新能源鋰電領(lǐng)域延伸,拓寬公司未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。
10、金鴻順:子公司擬收購(gòu)德雷射科(廊坊)100%股權(quán)
金鴻順(603922)11月7日晚間公告,全資子公司蘇州金鴻順新能源科技有限公司(簡(jiǎn)稱“金鴻順新能源”)擬通過(guò)現(xiàn)金方式以不超過(guò)1.6億元收購(gòu)德雷射科(廊坊)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“德雷射科(廊坊)”)100%的股權(quán)。德雷射科(廊坊)主營(yíng)業(yè)務(wù)包含:激光產(chǎn)品研發(fā);太陽(yáng)能電池測(cè)試技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)讓、服務(wù);電子工業(yè)專用設(shè)備制造等。