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摘要
國常會：加快設備更新改造貸款投放；促進消費恢復成為經濟主拉動力。
商務部：努力保持外貿運行在合理區間，實現全年保穩提質目標。
歐洲央行宣布加息75個基點，符合市場預期。
華為：前三季度銷售收入4458億元，主營業務利潤率6.1%。
匯通能源：終止控制權變更事項及重大資產出售事項。
五糧液：第三季度凈利48.9億元，同比增長18.5%。
隔夜外盤
美東時間周四，美股漲跌不一，道指漲0.61%，標普跌0.61%，納指跌1.63%；大型科技股普跌，Meta跌近25%；銀行股表現分化，瑞士信貸跌超20%；熱門中概股多數下跌，小鵬汽車跌超10%；Q4業績不及預期，亞馬遜盤后一度跌逾20%。
歐洲三大指數漲跌不一。截至收盤，英國富時100指數漲0.25%，法國CAC40指數跌0.51%，德國DAX30指數漲0.12%。
熱點聚焦
1、國常會：加快設備更新改造貸款投放；促進消費恢復成為經濟主拉動力
國務院總理李克強26日主持召開國務院常務會議，部署持續落實好穩經濟一攬子政策和接續措施，推動經濟進一步回穩向上；聽取財政金融政策工具支持重大項目建設和設備更新改造情況匯報，部署加快釋放擴消費政策效應；要求深入落實制造業增量留抵稅額即申即退，支持企業紓困和發展。
會議指出，要推動擴投資促消費政策加快見效。一是財政金融政策工具支持重大項目建設、設備更新改造，要在四季度形成更多實物工作量。推動項目加快開工建設，確保工程質量。支持民間投資參與重大項目。加快設備更新改造貸款投放，同等支持采購國內外設備，擴大制造業需求并引導預期。二是促進消費恢復成為經濟主拉動力。擴大以工代賑以促就業增收入帶消費，將消費類設備更新改造納入專項再貸款和財政貼息支持范圍。因城施策支持剛性和改善性住房需求。
2、商務部：努力保持外貿運行在合理區間，實現全年保穩提質目標
在商務部的例行發布會上，商務部發言人束玨婷表示，盡管面臨不少困難和挑戰，我國外貿穩定增長仍具備諸多有利條件。下半年以來，黨中央、國務院部署加大穩經濟穩外貿力度，各項支持政策陸續出臺并落地見效。各地也及時推出了務實管用的配套措施。綜合看，中國外貿有著良好的產業基礎，外貿企業履約、創新能力不斷增強，與全球市場的貿易往來更加緊密。我們將努力保持外貿運行在合理區間，實現全年保穩提質目標，繼續為國民經濟恢復向好作出積極貢獻。
3、歐洲央行宣布加息75個基點，符合市場預期
據歐洲央行網站消息，北京時間27日晚間，歐洲央行宣布加息75個基點，符合市場預期。
4、中基協：截至9月末私募管理基金規模20.39萬億元，環比降0.05%
中基協：截至2022年9月末，存續私募基金管理人24129家，較上月減少147家，環比下降0.61%；管理基金數量139570只，較上月增加1778只，環比增長1.29%；管理基金規模20.39萬億元，較上月減少104.27億元，環比下降0.05%。
5、中國預制菜產業科技創新大會在大連開幕
10月27日，中國預制菜產業科技創新大會在大連國際金融中心開幕。大會以“創新引領新‘食’代，科技預制大‘味’來”為主題，安排特邀報告、主題報告、參觀調研等活動，旨在加快我國預制菜產業科技創新，助力新時代食品產業高質量發展。
6、華為：前三季度銷售收入4458億元，主營業務利潤率6.1%
華為發布2022年前三季度經營業績，前三季度公司實現銷售收入4458億元人民幣，主營業務利潤率為6.1%。華為輪值董事長徐直軍表示：“整體經營結果符合預期，終端業務下行趨勢持續放緩，ICT基礎設施業務保持了穩定增長。華為將繼續吸納優秀人才，持續投資研發，不斷提升產品競爭力，為客戶、為社會創造價值。”
主題機會
1、蘋果公布衛星通信專利，可直接與衛星網絡通信
據報道，天眼查App顯示，蘋果公司“用于使非地面網絡通信符合地面標準和規定的方法”專利正式公布。據該專利摘要，用戶裝備可將發射器或接收器配置為符合地理區域的規定或標準，以與非地面網絡（例如衛星網絡）通信。簡而言之就是用戶在裝備了該發射器或接收器后，可直接與衛星網絡等通信。如果該專利正式實行，那么將對蘋果手機信號問題有重大改善。
《“十四五”數字經濟發展規劃》提出，建設高速泛在、天地一體、云網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數字信息基礎設施。積極穩妥推進空間信息基礎設施演進升級，加快布局衛星通信網絡等，推動衛星互聯網建設。政策推動及市場需求的催生，衛星互聯網正迎來加速產業化。據權威預測，2025年，全球衛星網絡接入設備將達2億臺套，市場規模約6000億美元。相關公司有海格通信、海能達等。
2、甘肅首批抽水蓄能電站開建，行業建設有望顯著提速
甘肅省張掖盤道山和肅南皇城兩座抽水蓄能電站27日集中開工建設。這是《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》中的“十四五”重點實施項目，也是甘肅首批開工建設的抽水蓄能電站。兩座電站裝機容量均為140萬千瓦，共計投資約210億元，計劃“十五五”中期建成投運。
中信證券認為，我國抽水蓄能裝機容量與風光發電裝機量之比已從2015年的13.3%下降至2021年的5.7%，現有抽水蓄能裝機量無法滿足風光發電快速發展的需求。若按照各地風光配儲10%—20%的要求測算，樂觀情形下，到2030年，國內抽蓄需求須達到154GW，而2021年底裝機容量為36.4GW。預計“十四五”至“十五五”的十年期間，我國抽蓄年均投資規模或超1600億元。相關公司有中國電建、中國能建等。
3、“城市大腦”迭代升級，構建更加完善城市運行體系
自2021年以來，安徽亳州、浙江杭州、江蘇無錫、上海等地的“城市大腦”陸續升級。據報道，上海浦東“城市大腦”4.0正式上線運行，這是上海以治理數字化牽引治理現代化、深入探索超大城市治理新路上的又一項重大舉措，進一步推動了浦東全力打造現代城市治理示范樣板的探索進程。
作為新一代城市科技的代表，“城市大腦”是城市治理水平和城市競爭力提升的重要信息基礎設施。據悉，此次“城市大腦”迭代升級聚焦了全域感知、全數融通、全景賦能、全時響應等四方面的內容，通過數字化能力提升、管理流程再造，構建更加完善的城市運行數字體征體系，努力打造態勢全面感知、趨勢智能預判、資源統籌調度、行動人機協同的城市治理平臺。相關公司有銀江技術、數字政通等。
公司新聞
1、英科醫療：終止實施年產131億只PVC高端醫用手套項目
英科醫療(300677)10月27日晚間公告，目前新冠疫情逐漸得到控制，海外國家逐漸放開，市場供需趨于平衡，公司綜合考慮各方面因素后，計劃終止在夏邑縣設立全資子公司實施年產131億只（1310萬箱）PVC高端醫用手套項目。因等待煤耗指標批復，公司尚未進行土地購買，也未發生相關費用，該項目終止不會對公司未來財務狀況和經營成果產生重大不利影響。
2、太極實業：電費補貼退回 預計減少利潤總額7.02億元
太極實業(600667)10月27日晚間披露電價批復廢止事項的進展：子公司十一科技下屬所涉電站公司收到通知，所涉電站存在未納入建設指標規模且備案過期失效、為違規項目批復上網電價和擅自變更投資主體的問題，所涉電站對應的已收電費補貼4.13億元需要繳回，由此可合理推斷尚未收回的應收電費補貼3.94億元也將無法收回。公司擬對此計提信用減值損失，預計共減少公司2022年度利潤總額7.02億元。
3、隆平高科：參股公司收到巴西聯邦稅務局處罰通知
隆平高科(000998)10月27日晚間公告，公司收到參股公司隆平發展的通知，其全資子公司盧森堡公司、隆平巴西近期收到巴西聯邦稅務局發出的稅務評估及處罰通知，要求盧森堡公司補繳稅款、滯納金及罰款合計約8.13億雷亞爾。盧森堡公司與隆平巴西已向巴西聯邦稅務局提交了第一階段行政復議申請并獲得受理。目前隆平發展及其子公司日常經營一切正常。
4、匯通能源：終止控制權變更事項及重大資產出售事項
匯通能源(600605)10月27日晚間公告，因交易各方在置出資產作價等商業安排上始終無法達成一致意見，公司擬終止控制權變更事項及重大資產出售事項。公司已收到鴻都置業出具的同意終止交易的函以及股份轉讓方西藏德錦、通泰萬合與股份受讓方圣石貿易、文石貿易、浙江友能、桐鄉創騰相應簽署的之終止協議。自10月27日起，此次交易終止，圣石貿易要約收購事項不再實施。
5、歌爾股份：預計2022年凈利潤40.6億元-47億元
歌爾股份(002241)10月27日晚間發布業績預告，預計2022年凈利潤40.6億元-47億元，較上年同期同比變動-5%至10%。受宏觀經濟和行業因素的影響，公司智能聲學整機業務盈利略有下降，同時公司VR虛擬現實、智能游戲機主機等智能硬件業務保持了健康成長。同時披露的三季報顯示，公司第三季度凈利潤17.61億元，同比增長9.98%。
6、江特電機：三季度凈利增798% 擬與富臨精工合作投資鋰鹽項目
江特電機(002176)10月27日晚間披露三季報，公司三季度實現營業收入19.11億元，同比增187.52%；凈利潤6.12億元，同比增798.08%。前三季度凈利潤19.6億元，同比增685.72%。江特電機同時公告，公司與宜春市政府、富臨精工簽署戰略合作框架協議，公司及全資子公司江特礦業擬投資新建年300萬噸鋰礦采選及年產2萬噸鋰鹽項目，項目總投資約20億元；江特礦業擬與富臨精工、宜豐縣政府簽署《招商項目合同書》，富臨精工或其指定關聯方將與江特礦業設立合資公司，并以合資公司為主體新建年產不低于5萬噸新型鋰鹽項目，項目投資約5億元。
7、五糧液：第三季度凈利48.9億元 同比增長18.5%
五糧液(000858)10月27日晚間披露三季報，公司三季度實現營業收入145.57億元，同比增長12.24%；凈利潤48.9億元，同比增長18.5%。前三季度實現凈利潤199.89億元，同比增長15.36%。
8、京能電力：擬投建岱海150萬千瓦風電綠電進京基地項目
京能電力(600578)10月27日晚間公告，公司擬與烏蘭察布市能源投資開發有限責任公司通過已設立的項目公司內蒙古京能岱海新能源有限公司，投資建設烏蘭察布市岱海150萬千瓦風電綠電進京基地項目。該項目總投資91.79億元，資本金占總投資的20%，公司擬按51%持股比例向岱海新能源注入資本金9.36億元。
9、遠東股份：擬定增募資不超38億元
遠東股份(600869)10月27日晚間公告，擬非公開發行股票募資不超過38億元，將用于高端海工海纜產業基地項目、儲能研發及產業化項目及補充流動資金。
10、拱東醫療：擬通過境外子公司收購TPI公司核心資產
拱東醫療(605369)10月27日晚間公告，擬以4500萬美元對全資子公司GD Medical進行增資，主要用于收購Trademark Plastics Inc.（簡稱“TPI公司”）的核心資產。TPI公司主要從事高分子一次性醫用耗材、醫用零部件等產品的研發、制造和銷售。
