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電力板塊13日盤中發(fā)力拉升，截至發(fā)稿，晉控電力、建投能源漲停，內(nèi)蒙華電接近漲停，皖能電力漲超7%，廣州發(fā)展、粵電力A漲逾6%，京能電力、大唐發(fā)電、華能國際等漲超5%。
港股方面，華能國際電力股份漲超7%，華潤電力漲超5%，大唐發(fā)電漲超3%。
對(duì)于電力板塊，中信證券指出，自今年6月以來，電網(wǎng)暨電源投資均開始明顯提速，截至8月底電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額為2667億元（累計(jì)同比增長10.7%）、電源基本建設(shè)投資完成額為3209億元（累計(jì)同比增長18.7%），相較截至5月底的累計(jì)同比增速分別為3.1%、5.7%，電網(wǎng)暨電源側(cè)投資落地均提速明顯。考慮到6月當(dāng)月存在一定投資與訂單確認(rèn)的時(shí)間差，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)三季度業(yè)績環(huán)比增速改善將更為顯著。同時(shí)，參考?xì)v史數(shù)據(jù)，三季度電網(wǎng)投資基本占全年的25%，后續(xù)四季度占比預(yù)計(jì)將達(dá)到40%，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望迎來全年業(yè)績兌現(xiàn)高峰。
據(jù)中國能源報(bào)報(bào)道，9月底我國西南區(qū)域首個(gè)特高壓交流工程——川渝1000kV特高壓交流工程正式開工，該工程包含四川甘孜、天府南、成都東、重慶銅梁4座特高壓變電站，新建雙回特高壓線路658公里，總投資288億元；同時(shí)，四川區(qū)域啟動(dòng)新一輪重大電網(wǎng)工程建設(shè)（含22項(xiàng)220kV及以上電網(wǎng)工程）。本輪而始，能源大基地建設(shè)和圍繞能源基地間的互通互濟(jì)將有望高度帶動(dòng)特高壓工程的建設(shè)，目前在規(guī)劃和推進(jìn)中的多條特高壓線路（如金上水電外送、寧電入湘等項(xiàng)目），亦有望伴隨能源基地滾動(dòng)并網(wǎng)和勘察環(huán)評(píng)工作的進(jìn)展而逐漸落地。該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注后續(xù)以特高壓為代表的重大能源基建項(xiàng)目持續(xù)投放，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈公司的訂單和未來業(yè)績的潛在帶動(dòng)能力。
該機(jī)構(gòu)表示，自2021年3月提出“雙碳”背景下的“新型電力系統(tǒng)”建設(shè)以來，電網(wǎng)暨電源板塊迎來了行業(yè)景氣周期回歸和長期發(fā)展空間開啟的變化；在行業(yè)積極變化逐漸落地的背景下，主要產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的的估值水平也基本調(diào)整至2021年3月以來的25%-50%水位，估值低估疊加三季報(bào)預(yù)期向好和四季度政策項(xiàng)目有望加碼，三重利好下建議關(guān)注電網(wǎng)、電源主要龍頭標(biāo)的的配置價(jià)值。
