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今日早盤，A股三大股指震蕩回調(diào)，板塊間分化顯著。周期股繼續(xù)領(lǐng)跑，黃金板塊漲勢(shì)突出，多只黃金股再創(chuàng)階段新高；熱門科技題材則出現(xiàn)回撤，人工智能、低空經(jīng)濟(jì)概念跌幅居前。
A股主要股指早盤表現(xiàn)
隨著基金2023年年報(bào)披露完畢，以中央?yún)R金為代表的“國家隊(duì)”增持ETF的概況浮出水面。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年末，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司是全市場(chǎng)9只基金的前十大持有人，持有份額共計(jì)401.3億份。
黃金板塊持續(xù)領(lǐng)漲
2024年以來，國際金價(jià)屢創(chuàng)新高，A股黃金板塊也持續(xù)領(lǐng)漲。今日早盤，申萬貴金屬指數(shù)逆勢(shì)上漲2.21%，中潤資源漲停，曉程科技漲超19%，四川黃金漲超7%。
貴金屬板塊早盤漲幅排名
當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日，COMEX黃金期貨2406合約上漲1.94%，最高觸及2301.9美元/盎司，再創(chuàng)歷史新高，今年以來累計(jì)漲幅超過9%；倫敦金現(xiàn)貨價(jià)格歷史上首次突破2280美元/盎司。
COMEX黃金期貨價(jià)格走勢(shì)
另據(jù)周大福官方信息顯示，周大福4月3日足金飾品零售金價(jià)已突破700元/克。
周大福足金價(jià)突破700元
南華期貨日前發(fā)布2024年商品二季度展望報(bào)告，稱今年一季度貴金屬走勢(shì)主要受到以下幾方面驅(qū)動(dòng)影響：首先，各國央行購金繼續(xù)，全球“去美元化”仍在持續(xù)；其次，國內(nèi)一季度為傳統(tǒng)消費(fèi)旺季；第三，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期修正，以及市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)放緩縮表存在期待；最后，地緣沖突、多國總統(tǒng)大選以及金融市場(chǎng)擔(dān)憂等，推高市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒。
南華期貨判斷，從美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策看，美聯(lián)儲(chǔ)大概率將在2024年進(jìn)入降息周期，具體將綜合考慮美貨幣政策目標(biāo)、總統(tǒng)大選政治需求以及貨幣博弈等。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)最早于6月啟動(dòng)降息，年內(nèi)降息幅度在0-75BP之間。對(duì)于貴金屬而言，美聯(lián)儲(chǔ)將確定性過渡到降息周期，這有望繼續(xù)提振貴金屬重心總體向上，因美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期往鷹派修正帶來的貴金屬潛在回調(diào)空間或有限。
同時(shí)，也有機(jī)構(gòu)提示金價(jià)存在回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。中金公司研究部大宗商品組表示，于商品投資決策而言，推算短期高點(diǎn)固然重要，但在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，測(cè)算黃金價(jià)格在潛在風(fēng)險(xiǎn)情形下的回撤空間或更為關(guān)鍵。從美國潛在經(jīng)濟(jì)增速的視角看，判斷當(dāng)前黃金市場(chǎng)并非穩(wěn)態(tài)。因預(yù)期交易，對(duì)美國經(jīng)濟(jì)尚未完全解除衰退風(fēng)險(xiǎn)和美聯(lián)儲(chǔ)降息空間的溢價(jià)，或已被提前計(jì)入黃金價(jià)格。
貴州茅臺(tái)高開低走
在披露年報(bào)后，“股王”貴州茅臺(tái)無疑成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。早盤，貴州茅臺(tái)股價(jià)高開1%，此后震蕩回落并一度翻綠。截至午間休市，貴州茅臺(tái)股價(jià)報(bào)1714.80元，微漲0.05%，最新公司市值2.2萬億元。
貴州茅臺(tái)早盤走勢(shì)
4月2日晚，貴州茅臺(tái)披露2023年年報(bào)，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1505.60億元，同比增長(zhǎng)18.04%；歸母凈利潤747.34億元，同比增長(zhǎng)19.16%；主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了2023年初公司制定的目標(biāo)。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利308.76元，合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利387.86億元（含稅）。
國際投行花旗跟進(jìn)報(bào)告稱，貴州茅臺(tái)2023年第四季度銷售同比增速加快至20%，高于三季度的13%，反映春節(jié)前銷量不錯(cuò)。公司年報(bào)給出2024年總營收增長(zhǎng)目標(biāo)為15%左右，憑借更高的盈利可見度、穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表和優(yōu)異的經(jīng)營現(xiàn)金流，茅臺(tái)仍是對(duì)投資者具有吸引力的中國消費(fèi)板塊核心資產(chǎn)。維持貴州茅臺(tái)買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)2272元/股。
廈門信達(dá) “地天板”
早盤，此前股價(jià)4連板的廈門信達(dá)劇烈震蕩，先是開盤不久觸及跌停，此后又直線拉升觸及漲停，上演日內(nèi)“地天板”走勢(shì)。截至午盤，廈門信達(dá)封于漲停，半日成交12.61億元。
廈門信達(dá)早盤走勢(shì)
從消息面看，廈門信達(dá)近期大漲或與小米汽車有關(guān)。公司近日公告回復(fù)了“公司取得小米汽車?yán)ッ麾k噴中心授權(quán)”相關(guān)事宜。公告稱，近日，公司控股子公司保利汽車（昆明）有限公司已成為小米汽車1S店授權(quán)合作商，開展鈑噴及機(jī)修業(yè)務(wù)，目前相關(guān)門店仍在建設(shè)中，尚未形成收入。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次合作事宜未達(dá)到信息披露標(biāo)準(zhǔn)，目前未對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
“國家隊(duì)”出手，這些ETF獲大舉增持
隨著基金2023年年報(bào)披露完畢，以中央?yún)R金為代表的“國家隊(duì)”增持ETF的概況浮出水面。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年末，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（下稱“匯金公司”）是全市場(chǎng)9只基金的前十大持有人，持有份額共計(jì)401.3億份。此外，中國誠通控股集團(tuán)有限公司100%控股的北京誠通金控投資有限公司（下稱“北京誠通”）共重倉持有19只上市基金，包含多種寬基和行業(yè)主題指數(shù)產(chǎn)品。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，匯金公司持有ETF數(shù)量最多的是華夏上證50ETF，份額共計(jì)123.61億份。另外，截至2023年年底，匯金公司還持有華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、華夏滬深300ETF和嘉實(shí)滬深300ETF等多只ETF。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，北京誠通共重倉持有19只上市基金，其中，持有數(shù)量最多的為添富中證800ETF，緊隨其后的是易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華夏滬深300ETF、銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF、華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF等?？傮w而言，除了寬基ETF，北京誠通持基品種主要是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向和科技創(chuàng)新等領(lǐng)域。
國新投資也積極增持股票ETF。2023年12月1日，中國國新控股有限責(zé)任公司發(fā)布公告稱，旗下國新投資當(dāng)日增持中證國新央企科技類指數(shù)基金，并將在未來繼續(xù)增持。
2023年年報(bào)顯示，國新投資新進(jìn)入博時(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF前十大持有人名單，持有份額為6.09億份。此外，國新投資還現(xiàn)身南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF、博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF等產(chǎn)品的前十大持有人名單。
除了“國家隊(duì)”，多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在去年下半年的加倉動(dòng)作也較為明顯。以中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司為例，基金2023年年報(bào)顯示，中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司新進(jìn)入多只股票ETF的前十大持有人名單，包括富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、易方達(dá)滬深300ETF等。
外資龍頭也在借道股票ETF入場(chǎng)抄底。以巴克萊銀行為例，基金2023年年報(bào)顯示，該機(jī)構(gòu)進(jìn)入多只股票ETF前十大持有人名單，包括景順長(zhǎng)城國證新能源車電池ETF、廣發(fā)上證科創(chuàng)板50成份ETF等。其中，截至去年底，巴克萊銀行為景順長(zhǎng)城國證新能源車電池ETF第二大持有人，持有比例為6.97%。
多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前A股市場(chǎng)處于高性價(jià)比的底部區(qū)域，預(yù)計(jì)有更多長(zhǎng)線資金借道股票ETF入場(chǎng)布局。興業(yè)證券研報(bào)稱，2023年二季度至四季度，人身險(xiǎn)公司的股票投資占比整體回落，而證券投資基金的投資比例較為穩(wěn)健，顯示險(xiǎn)資更多借助基金布局權(quán)益資產(chǎn)。而各大藍(lán)籌ETF披露的持有人情況也能印證險(xiǎn)資增持的趨勢(shì)。
滬上一位外資人士認(rèn)為，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息周期結(jié)束以及中國經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)步復(fù)蘇，中國資產(chǎn)在全球的吸引力不斷上升，有望吸引更多外資對(duì)中國的指數(shù)產(chǎn)品加大配置。
