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摘要
中紡標、眾誠科技今日新股申購；
李克強主持召開國務院專題會議 聽取國務院穩住經濟大盤赴地方督導和服務工作匯報；
8月新增信貸規?；嘏?，M2增速創新高；
央行：深化重點領域金融改革，大力支持直接融資；
央行、銀保監會發布2022年我國系統重要性銀行名單；
財政部：優先支持貴州開展白酒企業營銷體制改革；
中國結算：8月新增投資者124.6萬，環比增長10.06%；
上交所：發布上證光伏產業指數等2條指數；
寶馬集團已向寧德時代和億緯鋰能授予價值超百億歐元的電芯生產需求合同；
美股三大指數日線四連漲，蘋果公司漲近4%，創5月以來最大單日漲幅。
隔夜外盤
美股三大指數全線上漲。截至收盤，道瓊斯指數漲0.71%，納斯達克指數漲1.27%，標普500指數漲1.06%，均實現日線四連漲；大型科技股普漲，蘋果漲近4%，創5月以來最大單日漲幅；熱門中概股多數上漲，蔚來大漲逾13%；白銀期貨漲近6%。
歐洲三大指數全線上漲。截至收盤，英國富時100指數漲1.66%，法國CAC40指數漲2.01%，德國DAX30指數漲2.4%。
熱點聚焦
1、李克強主持召開國務院專題會議 聽取國務院穩住經濟大盤赴地方督導和服務工作匯報
9月8日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持召開國務院專題會議，聽取穩住經濟大盤赴地方督導和服務工作匯報，研究下一步工作。李克強說，當前經濟總體延續恢復態勢，但有小幅波動，正是頂風爬坡的關口，必須以更強緊迫感夯實經濟恢復基礎。要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，發揮中央和地方兩個積極性，堅持發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵，上下聯動抓落實，加大政策實施力度，多措并舉穩增長穩就業穩物價，穩住經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，實現回穩向上。
2、8月新增信貸規模回暖 M2增速創新高
9月9日，人民銀行發布2022年8月金融統計數據報告。8月份人民幣貸款增加1.25萬億元，同比多增390億元。8月社會融資規模增量為2.43萬億元，比上年同期少5571億元?？傮w來看，8月份新增信貸數據回暖，尤其是企業融資需求有所回升。8月末，廣義貨幣(M2)余額259.51萬億元，同比增長12.2%，又創今年以來新高， 目前M2已連續5個月保持兩位數增速。
專家指出，8月新增信貸結構主要呈現“企業強居民弱”的特點，尤其是企業中長期貸款顯著回暖，體現企業投資意愿以及擴大生產信心的恢復。相信在經濟修復和政策發力作用下，9月金融數據會進一步回暖，其中各項貸款余額增速有望由降轉升。
3、央行：深化重點領域金融改革 大力支持直接融資
中國人民銀行9月11日發布關于十九屆中央第八輪巡視整改進展情況的通報。對于下一步工作打算，通報提出，深化重點領域金融改革。深化債券市場改革，大力支持直接融資。加強本外幣政策協同，推進金融市場雙向開放，提升人民幣資產吸引力，促進離岸人民幣市場發展。推進政策性、開發性金融改革。穩妥推進數字人民幣研發試點。深化法治央行建設，加快推進金融立法工作。
4、央行、銀保監會發布2022年我國系統重要性銀行名單
近期中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會開展了2022年度我國系統重要性銀行評估，認定19家國內系統重要性銀行，其中國有商業銀行6家，股份制商業銀行9家，城市商業銀行4家。按系統重要性得分從低到高分為五組：第一組9家，包括中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、華夏銀行、寧波銀行、廣發銀行、江蘇銀行、上海銀行、北京銀行；第二組3家，包括中信銀行、中國郵政儲蓄銀行、浦發銀行；第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業銀行；第四組4家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行；第五組暫無銀行進入。
5、證監會發布修訂后《關于合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券交易登記結算業務的規定》
中國證監會發布修訂后的《關于合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券交易登記結算業務的規定》，自發布之日起施行。主要修訂內容包括：一是根據《管理辦法》，修改制定依據，將人民幣合格境外機構投資者（RQFII）納入適用范圍。二是根據DVP改革要求，修改超買情形下中國結算違約處置具體規定，改為中國結算按照相關業務規則處理。三是根據實際工作情況，調整關于錯誤交易防范及責任分擔的三方協議的備案要求。
6、財政部：優先支持貴州開展白酒企業營銷體制改革
財政部印發《支持貴州加快提升財政治理能力奮力闖出高質量發展新路的實施方案》的通知。其中提出，支持產業升級優化發展。圍繞新時代推進西部大開發形成新格局，全面落實國家減稅降費政策和西部大開發稅收優惠政策。堅持創新驅動發展，通過中小企業發展專項資金支持貴州培育專精特新“小巨人”企業；通過中央外經貿發展專項資金支持貴州外經貿高質量發展；統籌中央引導地方科技發展資金等，支持貴州優化科技創新環境、提升科技創新能力。落實國有科技型企業股權和分紅激勵政策，激發創新驅動和數字賦能。優先支持貴州開展白酒企業營銷體制改革。
7、中國結算：8月新增投資者124.6萬 環比增長10.06%
中國結算發布數據，8月新增投資者124.6萬，環比增長10.06%。
8、上交所：發布上證光伏產業指數等2條指數
上交所和中證指數有限公司將于10月11日正式發布上證光伏產業指數和上證太陽能產業指數，為市場提供更多投資標的。上證光伏產業指數從滬市選取30只業務涉及光伏發電產業的上市公司證券作為指數樣本，上證太陽能產業指數從滬市選取50只業務涉及光伏發電和光熱發電產業的上市公司證券作為指數樣本，進一步豐富上證綠色主題指數體系。
9、今年新增專項債支出進度要求調整：10月底前使用完畢
據21世紀經濟報道，按照原定要求，今年用于項目建設的3.45萬億新增專項債需于8月底使用完畢，但近期該要求出現變化。記者從多位地方財政人士處了解到，8月末監管部門通知地方，今年新增專項債原則上要求在10月底前使用完畢，對10月底前仍無法開工的項目將收回專項債資金。一些具備條件的地方已將這一進度要求提前，有的地方明確為9月底前使用完畢，有的地方則按原計劃完成了任務。
10、寶馬集團：已向寧德時代和億緯鋰能授予價值超百億歐元的電芯生產需求合同
9月9日，寶馬集團官微宣布，將從2025年起率先在“新世代”車型中使用圓柱電芯。寶馬集團稱，集團已向寧德時代和億緯鋰能兩家合作伙伴授予了價值超過百億歐元的電芯生產需求合同。這兩家合作伙伴將分別在中國和歐洲各自建立兩座電芯工廠，每座工廠的年產能將達20GWh。另外，寶馬還將尋找合作伙伴在北美自由貿易區再建兩座電芯工廠。
11、廣東家電以舊換新政府補貼細則即將出臺
據第一財經，9月9日，記者從廣東省商務廳相關人士處獲悉，廣東省新一輪家電以舊換新的補貼政策實施細則即將出臺。廣東省家電商會相關人士也向記者透露，廣東省商務廳正在制訂家電以舊換新補貼的實施細則，預計一兩周內將會出臺。
12、湖南瀏陽：限時發放購房補貼 鼓勵房企自行制定讓利政策
湖南省瀏陽市住房和城鄉建設局、瀏陽市自然資源局、瀏陽市財政局于9月9日聯合印發《瀏陽市促進房地產市場平穩健康發展若干措施》?！洞胧饭灿邪藯l舉措，包括限時發放購房補貼；支持非住宅有序去化；調整土地出讓價款繳納比例和期限；調整城市基礎設施配套費繳納節點；強化金融機構房地產信貸支持；強化商品房預售資金監管；規范房地產市場行為；鼓勵房企自行制定讓利政策等。
13、臨安區出臺房地產市場健康有序發展意見
杭州市臨安區發布關于進一步推進臨安區房地產市場健康有序發展的意見，分別從金融服務、購房補貼、階段性公積金支持政策等方面，促進臨安區房地產市場平穩健康發展。意見提出，支持剛需及改善型住房需求，2022年9月15日至2023年3月14日(以網簽時間為準)，在臨安范圍內購置總價不超過300萬元的新建商品住房給予房屋總價1.5%補貼。購房人不動產登記后進行補貼。
14、今年以來總票房已突破250億元 電影市場回暖趨勢明顯
貓眼專業版數據顯示，中國電影市場2022年度總票房（含預售）于9月11日晚突破250億元。業內人士表示，受疫情及影片供給等因素影響，上半年電影市場遭遇不小挑戰。下半年，隨著影院復工率回升及更多優質影片定檔，特別是在暑期檔有力提振下，電影市場回暖趨勢明顯。
主題機會
1、電力緊張國內外鋁廠減產 鋁價將迎來強勁反彈
媒體報道，少水又缺煤，云南電力供應形勢嚴峻，或將開啟省內電解鋁行業限電模式。云南耗電大戶電解鋁行業已被政府要求初步壓減10%負荷，而部分在投的電解鋁產能也已被叫停。據了解，云南省將于9月10日開始執行這一初步壓減政策，對應受影響產能在約50萬噸左右。中秋節后，政府或將加大壓減力度，擴大壓減領域。歐洲電價連續創新高，導致電解鋁電力成本已遠超鋁價。9月6日，歐洲地區電解鋁減產產能進一步擴大，歐洲最大鋁冶煉廠法國敦刻爾克鋁業公司宣布減產20%。分析師認為，如果當前油氣價格進一步維持高位或者繼續推升，歐洲鋁廠的減產范圍仍有望進一步擴大，從而導致電解鋁供給端進一步抽緊。此外，全球各洲其他地區的電解鋁廠也將面臨成本大幅攀升，并出現鋁廠關停的風險。可關注云鋁股份、索通發展等。
2、寶馬將使用圓柱電芯 4680電池有望迎來巨大增量
寶馬集團宣布，將從2025年起率先在“新世代”車型中使用圓柱電芯。寶馬集團稱，為了滿足“新世代”車型對電芯的需求，已向寧德時代和億緯鋰能兩家合作伙伴授予了價值超過百億歐元的電芯生產需求合同。據了解，4680大圓柱電池容量是2170電芯的5倍，能量密度可以上升10%。換用硅碳負極，能量密度上升20%至300wh/kg以上。銀河證券指出，除Model 3，特斯拉全部車型都計劃采用或部分采用4680。預計2025年特斯拉4680車型銷量有望達到121萬輛，對應電池裝機量約178GWh。疊加寶馬等放量，保守預測2025年4680電池裝機量將超過200GWh。可關注天奈科技、斯萊克、科達利等。
3、千億級多晶硅料采購訂單落地 光伏市場景氣持續
晶科能源發布公告，與通威股份相關下屬子公司就原生多晶硅購銷達成協議，將于2022年9月至2026年12月期間向其采購約38.28萬噸多晶硅產品，預估該合同總金額約1033.56億元。這打破了由晶科能源在上個月創造的“光伏行業史上最大多晶硅料采購合同”紀錄。業內人士指出，綜合頭部組件企業的上半年業績來看，晶科能源的組件出貨量蟬聯全球第一。短短半個月內接連鎖定兩個硅料供應超級大單，足見組件龍頭企業對全球光伏市場需求前景的樂觀預判。同時受益于技術的規?；瘧?，TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術的電池產線擴產、投產速度加快。隨著相關制造及材料成本下降，N型電池片產能有望爆發，將創造廣闊的光伏設備更新換代空間?？申P注奧特維、帝爾激光等。
公司新聞
1、ST洲際澄清：公司生產經營未發生重大變化
ST洲際(600759)9月12日晚間發布澄清公告，9月12日，公司注意到網絡題為《一場脫口秀帶火“600759”！股民坐等開盤，發生了什么？》的報道，引發市場關注。目前，公司生產經營未發生重大變化。請投資者理性投資，注意風險。
2、通威股份：簽多晶硅產品長單銷售合同 預計總額1033.56億元
通威股份(600438)9月9日晚間公告，公司旗下五家子公司近日與晶科能源及其子公司簽訂多晶硅長單銷售合同。合同約定，2022年9月-2026年12月期間，晶科能源及其子公司計劃向通威股份旗下子公司合計采購約38.28萬噸多晶硅產品，預計銷售總額約1033.56億元（不含稅）。實際采購價格由買賣雙方采取月度議價方式確定。本合同簽訂生效時，公司前期與晶科能源及其子公司四川晶科能源簽訂的2020年-2023年《多晶硅購銷框架協議》自動終止。
3、科信技術：子公司簽長期采購框架合作協議 金額預計不超10億元
科信技術(300565)9月9日晚間公告，控股子公司科信聚力近日分別與國內W客戶簽訂《采購框架合同》，與國內T客戶簽訂《戶用儲能全球業務合作協議》。上述協議為框架協議，W客戶擬在合作期間內向科信聚力采購電芯及模組產品不低于500MWh，按當前定價測算預計金額不高于5億元；T客戶擬在雙方協定的日本市場獨家供貨期內向科信聚力采購總量不低于500MWh的電芯產品，按當前定價測算預計金額不高于5億元。
4、巨星科技：取得客戶產品采購確認
巨星科技(002444)9月9日晚間公告，近日，公司取得某大型零售業公司（簡稱“B公司”）產品采購最終確認，采購標的為移動儲能（POWER BANK）和家用儲能（POWER STATION）產品，預計采購金額為每年不少于2000萬美元，采購有效期為兩年，2022年采購金額占公司2021年營業收入的占比較小。
5、億緯鋰能：子公司收到德國寶馬集團定點信
億緯鋰能(300014)9月9日晚間公告，近日，公司子公司湖北億緯動力有限公司收到德國寶馬集團（BMW Group）的定點信，將為德國寶馬集團Neue Klasse系列車型提供大圓柱鋰離子電芯。
6、奧特維：中標約1.5億元劃焊一體機項目
奧特維(688516)9月9日晚間公告，公司中標晶澳太陽能科技股份有限公司之孫公司邢臺晶龍新能源有限責任公司、合肥晶澳太陽能科技有限公司、晶澳太陽能越南有限公司“劃焊一體機項目”招標，中標金額約1.5億元。
7、光峰科技：將成為比亞迪汽車車載光學部件供應商
光峰科技(688007)9月12日晚間公告，公司近日收到比亞迪出具的《開發定點通知書》，公司將成為比亞迪汽車的車載光學部件供應商。
8、冠城大通：擬由東方資產代償“20冠城01”17.3億元本金
冠城大通(600067)9月9日晚間公告，公司擬就“20冠城01”債券與東方資產開展業務合作，由東方資產為公司代為償付“20冠城01”債券17.3億元本金。在東方資產代償后公司與東方資產形成新的債權債務關系，即公司對東方資產負債17.3億元，償還標的負債期限不超過1年，經東方資產同意后可延長期限，還款條件和資金成本等由雙方簽署書面協議確定。同時，公司以北京太陽宮房地產開發有限公司95%股權等為前述債務提供質押擔保。
9、索通發展：擬11.4億元收購欣源股份94.98%股份
索通發展(603612)9月9日晚間公告，公司擬以發行股份及支付現金方式，購買佛山市欣源電子股份有限公司94.9777%股份，交易作價11.4億元；同時擬募集配套資金預計不超6.84億元。欣源股份主營鋰離子電池負極材料產品以及薄膜電容器。此次交易完成后，公司將擴大在鋰電負極領域的布局，實現“預焙陽極+鋰電負極”的戰略規劃。
10、朗姿股份：擬1.58億元收購昆明韓辰醫療美容醫院75%股權
朗姿股份(002612)9月9日晚間公告，公司全資孫公司北京朗姿醫管擬以現金方式，收購蕪湖博辰五號股權投資合伙企業（有限合伙）持有的昆明韓辰醫療美容醫院有限公司75%股權，交易價格1.58億元。此次收購將加快推動朗姿醫療美容業務的全國布局并力爭成為行業領先者。
11、炬光科技：擬3.5億元收購韓國COWIN DST公司100%股權
炬光科技(688167)9月9日晚間公告，公司擬支付現金收購COWIN DST CO., LTD.的100%股權，支付對價約3.5億元。COWIN DST公司是全球領先的顯示面板修復設備、光罩（掩膜版）修復設備以及泛半導體光學檢測設備提供商。公司擬通過此次收購獲得泛半導體制程領域的系統集成能力、工藝開發能力，以及對于先進泛半導體設備市場的理解和優質客戶資源的積累。
12、黑芝麻：終止2021年度非公開發行股票事項
黑芝麻(000716)9月9日晚間公告，充分考慮公司實際情況、發展規劃等因素，并根據資本市場環境變化情況，公司與發行對象公司控股股東黑五類集團協商一致，公司決定終止2021年度非公開發行A股股票事項。目前公司各項業務經營正常。據原方案，公司擬以2.6元/股向黑五類集團發行股票募資不超3.5元，用于償還有息債務。
13、曉鳴股份：8月雞產品銷售收入環比減少11.89%
曉鳴股份(300967)9月9日晚間公告，公司8月銷售雞產品1680.42萬羽，銷售收入4591.74萬元，環比變動分別為2.07%、-11.89%，同比變動分別為13.29%、-13.45%。
14、天康生物：8月生豬銷售收入4.44億元 環比增35.78%
天康生物(002100)9月9日晚間公告，公司8月份銷售生豬20.6萬頭，環比增長24.17%，同比增長3.26%；銷售收入4.44億元，環比增長35.78%，同比增長28.32%。1-8月，公司累計銷售生豬130.34萬頭，同比增長22.95%；累計銷售收入20.89億元，同比下降3.02%。
15、長安汽車：自主品牌新能源8月銷量同比增加74.81%
長安汽車(000625)9月9日晚間公告，1-8月，長安汽車銷量 146.53萬輛，同比減少5.09%；自主品牌銷量115.73萬輛，同比減少5.15%；自主品牌海外銷量12.93萬輛，同比增加49.55%。自主品牌新能源8月銷量17948輛，同比增加74.81%；1-8月累計銷量126302輛，同比增加109.28%。
