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高層對經濟增長表態了！光伏產業鏈增長超45%

2022-07-21 17:10:06來源：中方信富

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重磅！李克強：不會為了過高增長目標而出臺超大規模刺激措施

國務院總理李克強19日晚在人民大會堂出席世界經濟論壇全球企業家視頻特別對話會，發表致辭并同企業家代表互動交流。李克強在介紹中國經濟形勢時說，今年二季度，受新一輪疫情等超預期因素沖擊，經濟下行壓力陡然加大，4月份主要指標深度下跌。我們果斷應對、及時調控，把穩增長放在更加突出的位置，堅持不搞“大水漫灌”，推動原定政策靠前發力，推出和實施穩經濟33條一攬子政策措施，5月份主要經濟指標下滑勢頭放緩，6月份經濟企穩回升，主要指標較快反彈、由負轉正，城鎮調查失業率明顯下降，帶動二季度經濟實現正增長。我們也清醒認識到，經濟恢復的基礎還不牢固，穩住經濟大盤仍需付出艱苦努力。

國家醫保局：將大型設備檢查治療項目納入動態調整范圍持續降低偏高價格

7月19日，國家醫療保障局辦公室發布《關于進一步做好醫療服務價格管理工作的通知》。《通知》明確，要強化醫療機構醫療服務價格執行情況監管，對不規范執行政府指導價等行為，及時進行指導糾正，必要時采取函詢約談、成本調查、信息披露等措施。

工信部：上半年多晶硅全國產量約36.5萬噸同比增長53.4%

工信部網站7月20日消息，2022年上半年，在碳達峰碳中和目標引領和全球清潔能源加速應用背景下，中國光伏產業總體實現高速增長。根據行業規范公告企業信息和行業協會測算，全國光伏產業鏈主要環節保持強勁發展勢頭，同比增幅均在45%以上。

中國信通院：6月國內市場手機出貨量2801.7萬部同比增長9.2%

中國信通院數據顯示，2022年6月，國內市場手機出貨量2801.7萬部，同比增長9.2%，其中，5G手機2302.7萬部，同比增長16.3%，占同期手機出貨量的82.2%。2022年1-6月，國內市場手機總體出貨量累計1.36億部，同比下降21.7%，其中，5G手機出貨量1.09億部，同比下降14.5%，占同期手機出貨量的80.2%。

北京開放國內首個無人化出行商業試點主駕駛位真的無人了

7月20日消息，北京市高級別自動駕駛示范區工作辦公室宣布正式開放國內首個無人化出行服務商業化試點，百度和小馬智行成為首批獲許企業，將在經開區核心區60平方公里范圍內投入30輛主駕無人車輛，開展常態化收費服務。此次投入商業化運營的車隊將為“主駕無人”車隊，即安全員被設置在副駕駛而非主駕。

部分頭部基金及知名基金經理的調倉動向曝光

公募基金二季報本周進入密集披露期，部分頭部基金及知名基金經理的調倉動向也備受市場關注。綜合來看，各家基金在二季度保持了高倉位運作，新能源產業鏈、醫藥消費等成為關注重點。二季度，伴隨著市場的反彈和基金凈值的回升，馮明遠管理的10只基金合計資產凈值規模重回400億以上，接近420億。從其組合配置看，投資依舊聚焦在新能源、科技、高端制造等新興產業領域。謝治宇管理的基金二季度持倉總體變化不大，但新能源相關股票持倉明顯提升，通威股份、寧德時代等晉升為基金前十大重倉股，德方納米獲翻倍增持。

周三北向資金合計凈買入36.78億元

7月20日，統計數據顯示北向資金合計凈買入36.78億元，其中滬股通凈買入19.33億元，深股通凈買入17.45億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是隆基綠能、寧德時代、萬華化學，分別凈買入2.24億元、2.21億元、1.55億元。凈賣出額居前三的是三花智控、長江電力、伊利股份，分別獲凈賣出3.13億元、2.2億元、1.3億元。

從部分已公布業績預告企業情況看，多數核心軍工企業上半年業績維持較高增長，部分企業可能受上游原材料價格高企、疫情停工以及研發費用增加等影響，導致業績增速下滑。進入下半年，在全球加息預期下，軍工上游原材料價格有望持續下降，行業成本端的壓力有望緩解；同時，軍工是受計劃經濟影響較強行業，上半年受疫情影響的業績有望在下半年加速釋放。

目前軍工企業供需兩旺，近幾年業績有望維持高速穩定，未來我們預期采購或不斷加速，因此軍工中長期景氣度確定；2022 年為國企改革收官之年，股權激勵有望加速推進，隨著修改公司章程或股份回購完畢，重點公司的股權激勵有望獲得突破，全行業企業將持續兌現。2022 年是國企改革三年行動的大考之年，國有軍工企業混改有望提速，改革紅利有望加速釋放。本輪軍工行情有基本面支撐，板塊成長確定性高，板塊估值已進入上修通道，仍有較大修復空間

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（于海峰，首席投資顧問證書編號：A0130617030001）