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上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 陳玥）2023年以來(lái)，波動(dòng)調(diào)整成為權(quán)益投資的主調(diào)。進(jìn)入下半年，權(quán)益投資樂(lè)觀情緒雖有所抬升，但熱門賽道近期亦出現(xiàn)回落調(diào)整，在指數(shù)與行業(yè)雙雙回調(diào)的節(jié)奏中，投資者似乎已經(jīng)難以找到投資方向。
如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)不休？專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)長(zhǎng)期主義的信念以及自身具備的投研能力是投資長(zhǎng)跑勝出的一大助力。公募基金在這一方面具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。
據(jù)銀河數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2013年7月1日至2023年6月30日的十年時(shí)間里，股票基金、混合基金平均凈值增長(zhǎng)率分別為137.11%、192.55%，遠(yuǎn)高于同期滬深300指數(shù)74.61%的累計(jì)漲幅；如將時(shí)間維度拉得更長(zhǎng)，自2008年7月1日至2023年6月30日，十五年間，滬深300指數(shù)累計(jì)漲幅37.6%，股票基金、混合基金凈值增長(zhǎng)率分別為99.04%、178.14%。公募基金的專業(yè)優(yōu)勢(shì)充分凸顯。
以銀行系旗艦基金公司工銀瑞信為例，自2005年6月成立以來(lái)即堅(jiān)持以投研賦能聚力長(zhǎng)跑，陪伴投資者在長(zhǎng)期主義中獲得回報(bào)。剛剛披露的基金二季報(bào)顯示，該公司旗下首只偏股混合型基金、有著“工銀瑞信長(zhǎng)子”之稱的工銀核心價(jià)值A(chǔ)，自2005年8月31日面世至今近18年時(shí)間里，經(jīng)歷了2007年的大牛市、2008年的大熊市、2015年的牛市、2016年到2018年的震蕩下跌等幾輪牛熊轉(zhuǎn)換，也經(jīng)歷了多位基金經(jīng)理接力掌管，依托公司投研平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，以穩(wěn)健的投資風(fēng)格與領(lǐng)先的投資策略，累計(jì)獲得了901.28%的收益。截至2023年7月31日，工銀核心價(jià)值A(chǔ)累計(jì)回報(bào)達(dá)937.43%，累計(jì)分紅超128億元。
好的業(yè)績(jī)離不開平臺(tái)的支持。工銀瑞信2005年成立至今，堅(jiān)持投資者利益至上，久久為功，努力提升價(jià)值回報(bào)，形成了“投研平臺(tái)化”、“投研一體化”、“人才梯隊(duì)完善”的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，不斷為產(chǎn)品組合投資管理提供強(qiáng)有力的持久支撐。據(jù)晨星數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月30日，工銀瑞信旗下15只權(quán)益類基金成立以來(lái)的累計(jì)收益超過(guò)200%，在市場(chǎng)的變換中為持有人收獲了可持續(xù)的長(zhǎng)期價(jià)值。
