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昨日，滬指盤中窄幅震蕩上揚，尾盤回落翻綠，創業板指亦走低；深成指相對強勢。截至收盤，滬指跌0.14%報3228.99點，深成指漲0.26%報10984.56點，創業板指跌0.17%報2163.34點；兩市合計成交10006億元，較昨日增加近600億元，北向資金凈賣出約22億元。行業方面，酒板塊強勢拉升，零售、食品飲料、教育、物流、石油等板塊均上揚，水產、CPO概念等表現活躍；銀行、電力、燃氣、傳媒、地產等板塊走弱。
國盛證券表示，央行今年首次下調OMO利率，小幅降息穩增長信號傳遞，且不排除后續政策有望加大力度為經濟保駕護航。隨著政策預期強化，無論是大勢普漲維度，還是主線超額維度，市場將迎來今年最佳做多窗口。操作上，繼續重點關注AI主線，方向上更看好AI應用端、游戲及存儲芯片的細分機會；一帶一路十周年疊加國企改革深化，中特估機會也將活躍；在政策組合拳持續發力下，市場風險偏好有望上升，消費及新能源超跌反彈同樣值得關注。
今日投資機會解析：
滾裝船一艙難求 租金價已創新高
新能源車出口火爆，帶動滾裝船運輸及制造需求上升。國際航運咨詢機構克拉克森最新數據顯示，今年5月份，6500CEU滾裝船的日租金達11萬美元/天，較去年同期的6萬美元/天上漲83.3%。
據悉，不少汽車貿易商在滾裝船艙位緊張時選擇改為集裝箱船運輸，業內簡稱為“散改集”。除了“散改集”，整車廠也開始與供應鏈合作制造滾裝船，帶動造船訂單向好，例如4月28日，江南造船集團攜手中船貿易與上汽集團下屬安吉物流簽訂3艘AJ9000車級甲醇預留汽車運輸船項目建造合同。
中信證券表示，滾裝船運價今年有望維持高位，船東盈利水平仍然較高，隨著我國汽車出口長期向好，從而帶動全球汽車海運貿易需求增長，滾裝船造船火熱行情有望延續。
政企合力共推AI大模型 產業鏈公司迎新機遇
6月13日，三六零發布“360智腦”大模型應用并開放公眾申請測試。此前，云從科技發布了自研的“從容大模型”；科大訊飛在24周年慶上，發布了訊飛星火認知大模型升級版V1.5；北京智源人工智能研究院發布了全面開源的“悟道3.0”系列大模型及算法，以及一系列多模態模型成果。與此同時，北京、深圳、上海、成都等地紛紛出臺產業扶持政策，扶持AI大模型研發。
業內人士表示，隨著大模型在應用場景落地，AI將轉化為真正的生產力，從而帶動新一輪的科技革命和產業增長，并有望引領全球經濟加速復蘇。在這個過程中，從事AI相關的產業鏈公司、率先“+AI大模型”的公司，有望在自身領域實現更快發展。此外，從事AI芯片、AI服務器、光模塊等相關零部件的“賣鏟人”，也將從中充分受益。
沐曦加速AI訓練布局 關注算力領域
6月14日，沐曦官宣AI訓練GPUMXC500完成芯片功能測試，MXMACA2.0計算平臺基礎測試完成，意味著公司首款AI訓練芯片MXC500成功點亮，該芯片采用7nm制程，GPGPU架構，能夠兼容CUDA，目標對標英偉達A100/A800芯片。
民生證券表示，沐曦的MXC500芯片成功點亮，意味著國產AI芯片在訓練側取得了重要進展，國內AI廠商在硬件性能和軟件生態方面均加速對海外英偉達、AMD等龍頭廠商的追趕節奏，而AI本身的快速發展則有望進一步加快國內廠商的發展節奏，建議持續關注AI算力領域的投資機會。
寧德發布重磅新品 重卡電動趨勢提速
近日，寧德時代發布重卡底盤換電解決方案–騏驥換電。本次發布的產品從三個方面進一步推動重卡電動化：1）電池更加模塊化、標準化；2）提升經濟性，每年節約費用3萬-6萬元；3）取代背包式，底盤換電提升行駛安全和增加電池擴容空間。
中信證券表示，國內電動重卡行業方興未艾，根據中汽中心數據，2022年累計滲透率約5%。在特斯拉作為行業龍頭的標桿效應下，疊加重卡行業進入新的增長周期、電池新技術的進一步發展、原材料價格的下降及相關充換電基礎設施的進一步完善，電動重卡滲透率在未來3-5年有望快速提升。預計2025年電動重卡的銷量可達19萬輛，滲透率約16%，到2030年電動重卡的滲透率有望達到35%，重點推薦產業鏈各環節龍頭企業。
其它影響市場的消息：
工信部：培育若干國家級智能光伏示范企業和項目
工信部電子司副司長楊旭東14日表示，工信部將會同有關部門開展多元化智能光伏試點示范，培育若干國家級智能光伏示范企業和項目。鼓勵光伏企業與交通、建筑、農業農村、能源等領域企業探索可推廣可復制的智能光伏應用模式。
發改委部署2023年全國能源迎峰度夏工作
6月14日，國家發展改革委主要負責同志組織召開全國電視電話會議，安排部署2023年能源迎峰度夏工作。會議全面分析研判能源迎峰度夏供需形勢，對今年迎峰度夏能源保供各項工作進行再部署再安排，全力確保迎峰度夏能源電力供應保障平穩有序。
兩部門組織開展中小企業數字化轉型城市試點
政部、工業和信息化部近日聯合印發《關于開展中小企業數字化轉型城市試點工作的通知》。通知提出，2023年至2025年，兩部門擬分三批組織開展中小企業數字化轉型城市試點工作。根據通知，2023年先選擇30個左右城市開展試點工作，以后年度根據實施情況進一步擴大試點范圍。
通知要求，各試點城市應將制造業關鍵領域的中小企業作為數字化轉型試點的重點方向，重點向通用和專用設備制造、汽車制造、運輸設備制造、醫藥和化學制造、電氣機械和器材制造、計算機和通訊電子等行業中小企業傾斜。
我國鋰礦儲量大幅增長
自然資源部14日對外發布2022年度全國礦產資源儲量統計顯示，全國已有查明礦產資源儲量的163個礦種中，近四成儲量均有上升。鋰、鈷、鎳等戰略性新興礦產儲量分別同比增加57%、14.5%和3%，鋰礦探明儲量大幅增加。
農業農村部：將加大對農業產業化龍頭企業支持力度
業農村部網站近日公布對政協第十四屆全國委員會第一次會議第02137號（農業水利類194號）提案答復的函。農業農村部在答復函中表示，今后將繼續會同有關部門，進一步加大對農業產業化龍頭企業和聯合體的培育支持力度，發揮其在鄉村產業振興中的作用，為全面推進鄉村振興、加快建設農業強國提供有力支撐。
5月全社會用電量同比增長7.4%
14日，國家能源局發布了5月份全社會用電量等數據。統計數據顯示，5月份，全社會用電量7222億千瓦時，同比增長7.4%。分產業看，第一產業用電量103億千瓦時，同比增長16.9%；第二產業用電量4958億千瓦時，同比增長4.1%；第三產業用電量1285億千瓦時，同比增長20.9%；城鄉居民生活用電量876億千瓦時，同比增長8.2%。前5月，全社會用電量累計35325億千瓦時，同比增長5.2%。
融創中國：公司的清盤程序已被終止
融創中國14日晚間公告稱，香港高等法院已頒令撤銷呈請，截至6月13日，陳淮軍就其持有的優先票據（涉及本金2200萬美元及應計利息）對公司提出清盤呈請已被撤銷，及針對公司的清盤程序已被終止。
美聯儲宣布暫停加息
北京時間15日凌晨，美聯儲聯邦公開市場委員會公布最新的利率決議。與市場預期一致，美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間維持在5.00%-5.25%不變。不過，美聯儲點陣圖卻顯示，2023年年底利率預期中值為5.6%，此前為5.1%。這預示著今年還要加息50個基點，釋放了持續緊縮信號。
