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昨日，A股午后全線跳水，滬指跌超1%失守3200點，創業板指跌近2%，創約一年新低。截至收盤，滬指跌1.15%報3195.34點，深成指跌1.58%報10773.45點，創業板指跌1.7%報2164.81點；兩市合計成交9375億元，較昨日增加637億元，北向資金凈賣出超10億元。行業方面，半導體、電力、軍工板塊跌幅居前，汽車、醫藥、石油、有色、券商等板塊均走弱，蘋果產業鏈大幅跳水，保險、地產等板塊逆市上揚。
國盛證券表示，考慮到經濟復蘇趨勢未變，政策上亦持續釋放積極信號，指數短期的快速釋放風險不改中長期的上漲邏輯，反而迎來了“黃金坑”逢低上車機會。同時注冊制全面落地后，其優勝劣汰機制有助于市場風格會趨于“藍籌化”，滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入，當前建議保持價值略大于成長的均衡配置。
今日投資機會解析：
運營商發布液冷技術三年規劃 相關公司望受益
6月5日，在第31屆中國國際信息通信展覽會“算力創新發展高峰論壇”上，三家基礎電信運營企業聯合液冷產業鏈的相關企業共同面向業界發布了《電信運營商液冷技術白皮書》。
華金證券指出，三家運營商在《白皮書》明確提出未來3年愿景，2023年將開展技術驗證，主流廠家解耦液冷產品研發完成；2024年開展規模測試，新建數據中心項目10%規模試點應用液冷技術，推進生態成熟；2025年開展規模應用，未來50%以上的數據中心項目要實現應用液冷技術，技術、生態、應用全面領先。根據賽迪顧問預測，隨著AIGC和數據要素加速發展，高功率單機柜將迅速普及，預計2025年，全球數據中心單機柜平均功率有望達到25kW，國內液冷市場規模超1200億元，液冷市場空間將進一步打開。在液冷方案加速滲透過程中，數據中心溫控廠商、液冷板制造廠商等有望受益。
旅游“暑期檔”即將開啟 旅游板塊迎機遇
今年以來，我國文旅市場復蘇勢頭強勁。隨著2023年全國高考今日開啟，即將到來的以畢業旅行為開場的“暑期檔”或將再次掀起一波文旅消費高潮。
萬聯證券指出，暑期出游迎來預定熱潮，大眾旅游人群成為旅游消費復蘇的主動力，旅游行業強勢回暖復蘇。建議關注：1）受益于消費升級和消費回流、政策支持與渠道優勢顯著的免稅龍頭；2）受益于跨省游、出入境游恢復的旅行社；3）受益于市場占有率提高實現全國布局的酒店龍頭；4）受益于疫情常態化下客流恢復與消費復蘇、優質卡位的演藝公司。
蘋果MR引領產業革命 內容需求有望爆發
6月6日，蘋果MR頭顯Vision Pro正式亮相，產品在技術、交互、應用等層面實現突破，有望引領產業方向，成為繼PC、智能手機之后下一個劃時代的虛擬世界入口。
中信證券表示，虛擬現實硬件設備滲透率持續提升，有望帶動內容生態完善和落地應用多元化，看好內容供給方和應用落地方的全新機遇，建議重點關注頭部內容平臺、游戲、出版、文旅等產業的機遇。
地方政策持續發力 有望提振房地產市場
據克爾瑞數據， 2023年4月1日至5月23日，區域房地產政策以保需求為主， 19省市發布22個松綁政策，落地相關措施以優化公積金貸款額度、首付比例為主。19省市中，安徽、河南兩省優化住房公積金部分提取政策，大連、鄭州、寧波三個準一線城市優化公積金提取、貸款相關政策。重點政策方面，泉州、大連下調首套房公積金貸款首付比例至20%，青島下調首套房商貸首付比例至20%；青島、南昌、寧德鼓勵嘗試房票安置。
中信證券表示，積壓購房需求的釋放推動了年后房地產銷售的回溫，在此前積壓的需求釋放結束后，30大中城市新房銷售和100樣本城市二手房銷售均環比走弱。而供給側一線城市和二線城市的土地成交量，需求側優質住房和剛需性住房的二手房交易量、一線城市和二三線城市的商品房簽約量均呈現明顯的數據分化，建議關注市場的結構性變化。
其它影響市場的消息：
多家大行存款利率將再迎下調
記者6月6日從多個信源核實到，多家國有大行近日將下調部分存款利率，涉及人民幣、美元幣種。其中，人民幣活期存款利率調降5個基點，部分定期存款利率下調10個基點；美元定期存款根據不同期限和不同規模亦有調降，5萬美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行該品種利率最高可達5%左右。
兩部門：組織開展國家級沿海漁港經濟區建設試點
近日，農業農村部辦公廳、財政部辦公廳發布關于開展國家級沿海漁港經濟區建設試點的通知。通知指出，“十四五”期間，在建設現代漁港的基礎上，密切結合城鎮建設和產業集聚，建設一批以漁港為龍頭、城鎮為依托、漁業為基礎，集漁船避風補給、魚貨交易、冷鏈物流、精深加工、海洋生物醫藥等業態為一體，漁港及相關產業結構平衡、層次較高、輻射效應明顯的國家級沿海漁港經濟區。
瑞銀預計最早將于6月12日完成對瑞信的收購
當地時間6月5日,瑞銀集團發布公告稱，預計最早將于2023年6月12日完成對瑞士信貸集團的收購，屆時，瑞信將被并入瑞銀。不過這筆交易的完成仍有部分條件未達成，例如股份的交割，美國證券交易委員會(SEC)的批準，以及滿足其他余下成交條件。
并購完成后，瑞信的股票和美國存托股票（ADS）將從瑞士證券交易所（SIX）和紐約證券交易所（NYSE）退市。瑞信股東每持有22.48股流通股將獲得一股瑞銀股份，兌換瑞信ADS可能需要支付某些費用。此外，瑞信的所有未償債務證券都將成為瑞銀的債務。
北京發現兩例猴痘病例
近日北京市醫療機構報告兩例猴痘病毒感染病例，其中一例為境外輸入病例，另一例為境外輸入病例的關聯病例，兩名病例均是通過親密接觸感染。病例發現后市、區衛健疾控部門迅速開展了流調溯源、醫療救治等工作。目前兩病例正在定點醫院進行隔離治療，情況穩定。
近距離自組網管理規定征求意見稿發布
國家互聯網信息辦公室起草了《近距離自組網信息服務管理規定（征求意見稿）》，向社會公開征求意見。意見稿提出，鼓勵近距離自組網信息服務提供者優先采用安全可信的近距離自組網技術。
據了解，近距離自組網信息服務，是指利用藍牙、Wi-Fi等信息技術，近距離即時組建網絡并提供發布、接收信息的服務；近距離自組網信息服務提供者，是指通過開發或運營的平臺、系統、應用等，提供近距離自組網信息服務的主體；近距離自組網信息服務使用者，是指使用近距離自組網信息服務發布或接收文字、圖片、音視頻等信息的主體，包括發布者與接收者。
兩部門發文加快先進環保裝備研發和應用推廣
工業和信息化部辦公廳、生態環境部辦公廳近日發布通知，要求加快先進環保裝備研發和應用推廣，提升環保裝備制造業整體水平和供給質量，為生態文明建設提供有力支撐，組織開展2023年國家鼓勵發展的重大環保技術裝備征集工作。
通知要求，聚焦持續深入打好污染防治攻堅戰和國家生態環境保護主要指標要求，強化創新驅動，突破環保裝備關鍵核心技術工藝以及配套零部件、材料、藥劑等領域的技術瓶頸，加強先進適用環保裝備在冶金、化工、建材、輕工、紡織、電鍍等重點領域的推廣應用，不斷提升環保裝備標準化、成套化、自動化、綠色化水平。
汽車出口帶動造船熱
今年第一季度，我國汽車出口107萬輛，首次超越日本，成為世界第一大汽車出口國。汽車出口大幅增長，帶動國際汽車運輸船“一艙難求”，航運公司和車企紛紛出手訂船。之前國內沒有一家船廠能夠建造大型的汽車滾裝船，但現在，中國的造船企業正抓住難得的市場機遇，實現零的突破。在去年全球74艘汽車運輸船訂單中，中國承接了88.4%的噸位。
兩大光伏巨頭齊出百億擴產計劃
通威股份6日晚間公告，擬投資105億元在成都市雙流區建設年產25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目。根據通威股份規劃，2023年底公司高純晶硅產能將超過38萬噸，太陽能電池產能達到80GW-100GW，組件產能達到80GW。
此外，隆基綠能同日公告，根據公司經營戰略和產能布局，公司與西安經濟技術開發區管理委員會于2023年6月6日簽訂《年產20GW單晶硅棒、24GW 單晶電池及配套項目投資合作協議》，就公司在陜西省西安市投資建設年產20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目達成合作意向。項目總體規劃分為三期，合計總投資約125億元。
科大訊飛將發布“訊飛星火認知大模型”V1.5
科大訊飛6日晚間公告，科大訊飛將在6月9日如期發布“訊飛星火認知大模型”的新進展。本次發布會將發布“訊飛星火認知大模型”V1.5,星火認知大模型在學習、醫療、工業、辦公等領域進一步的商業落地成果亦將同步發布。本次發布會將展現“訊飛星火認知大模型”上線一個月以來，通過“用戶參與+算法優化”而實現的大模型快速升級迭代成果，展現科大訊飛在認知智能領域業界領先的技術水平和快速迭代能力。
