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上周五，A股主要股指全線走高，滬指漲近1%，上證50指數(shù)漲近2%。截至收盤，滬指漲0.79%報3230.07點，深成指漲1.5%報10998.08點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.22%報2233.27點，上證50指數(shù)漲1.73%；兩市合計成交9406億元，較昨日減少460億元；北向資金凈買入約85億元，單日凈買入額創(chuàng)近4個月新高。行業(yè)方面，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、釀酒等板塊漲幅居前，保險、食品飲料、汽車、煤炭、銀行、石油、電力等板塊均走強，鋰電、儲能、光伏概念等活躍，腦機接口概念大幅回落，混合現(xiàn)實、存儲芯片概念等均走弱。
中金表示，近期市場情緒略有緩和，主要指數(shù)初步呈現(xiàn)出企穩(wěn)跡象，成交量有所回升，人民幣小幅升值，北向資金亦重新恢復(fù)凈流入。后市來看，市場短期表現(xiàn)可能仍有反復(fù)，但調(diào)整最快時期可能已經(jīng)過去，國內(nèi)因素尤其經(jīng)濟內(nèi)生動能修復(fù)的進展仍將是決定市場表現(xiàn)的主要矛盾，如若政策應(yīng)對得當，有望逐漸改善當前投資者的偏悲觀預(yù)期。
今日投資機會解析：
新能源汽車再迎政策利好
6月2日的召開的國務(wù)院常務(wù)會議，研究促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。會議指出，新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向，發(fā)展空間十分廣闊。要鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強動力電池系統(tǒng)、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛體系等重點領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，統(tǒng)籌國內(nèi)國際資源開發(fā)利用，健全動力電池回收利用體系，構(gòu)建“車能路云”融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力和綠色發(fā)展水平。要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，進一步穩(wěn)定市場預(yù)期、優(yōu)化消費環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費潛力。
對此，申港證券指出，自2014年起國家一直對新能源汽車實施免征車輛購置稅政策。此次國常會明確延續(xù)車購稅減免政策，利好國內(nèi)新能源汽車市場，進一步穩(wěn)定市場預(yù)期，有望更大釋放新能源汽車消費潛力。政策持續(xù)加力有助于新能源汽車產(chǎn)業(yè)克服多因素影響，保持穩(wěn)健發(fā)展勢頭，鞏固優(yōu)勢地位。在新一輪刺激政策出臺預(yù)期下，板塊悲觀情緒已過，在低位震蕩后有望迎來反轉(zhuǎn)。
蘋果將發(fā)布MR 產(chǎn)業(yè)鏈股迎機遇
有消息稱，蘋果將在6月6日開幕的開發(fā)者大會（WWDC2023）上發(fā)布市場期待已久的第一代MR（混合現(xiàn)實）頭顯。此次蘋果MR是科技巨頭第四次嘗試頭戴顯示這個新硬件品類。
對此，中信證券指出，復(fù)盤全球計算平臺載體的發(fā)展邏輯及趨勢、科技巨頭的戰(zhàn)略布局、資本市場的投入，顯示和交互技術(shù)的進步讓XR有望成為下一代計算平臺載體，根據(jù)測算，XR行業(yè)空間遠超萬億元。同時2023年內(nèi)蘋果有望推出MR新品，預(yù)計將極大地促進XR的發(fā)展，并帶動產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。當前VR/MR已進入成熟迭代階段，預(yù)計AR在2025年可初步實現(xiàn)商業(yè)化、而一旦商業(yè)化后5年左右即可全面普及（2030年左右），MR則擔任起VR與AR的過渡時期產(chǎn)品，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中增量、高壁壘、高價值環(huán)節(jié)，建議聚焦以下三條投資主線：1）主業(yè)穩(wěn)定，技術(shù)可遷移復(fù)制到XR領(lǐng)域，并有戰(zhàn)略儲備產(chǎn)品的標的；2）市場空間大，壁壘高，盈利能力強，且沒有技術(shù)迭代風險的環(huán)節(jié)；3）引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的整機龍頭。
高通宣布轉(zhuǎn)型智能邊緣計算 關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)模組公司
近日，高通高級副總裁Alex Katouzian表示，高通正在從一家通信公司轉(zhuǎn)型為一家“智能邊緣計算”公司，同時因全球移動設(shè)備需求低迷帶來的過剩庫存將在今年第三或第四季度消失。
中信建投證券表示，AI向邊緣端滲透，未來包括具身智能、MR等新場景也值得期待。物聯(lián)網(wǎng)模組廠商加大AI、算力模組領(lǐng)域布局，有望充分受益邊緣AI場景滲透，疊加傳統(tǒng)應(yīng)用場景復(fù)蘇預(yù)期，建議重視。
科技巨頭持續(xù)加注 關(guān)注機器人領(lǐng)域相關(guān)公司
近日，在中國臺北國際電腦展上，英偉達 CEO 黃仁勛發(fā)布了可供第三方進行二次開發(fā)的全新自主移動機器人平臺 Isaac AMR（Autonomous Mobile Robot），該平臺是一個用于模擬、驗證、部署、優(yōu)化和管理自主移動機器人車隊的平臺，包含了邊緣到云的軟件服務(wù)、計算能力以及一套參考傳感器和機器人硬件，可加快AMR的開發(fā)和部署速度，減少成本和縮短產(chǎn)品上市時間。
中信證券表示，OpenAI、騰訊、小米、谷歌、英偉達等科技企業(yè)持續(xù)加注機器人領(lǐng)域，推動機器人技術(shù)創(chuàng)新與落地進程加速，機器人發(fā)展“硬件先行”，模組化零件為未來發(fā)展趨勢，零部件廠商一體化布局提供整體解決方案，同步提升產(chǎn)業(yè)鏈地位，推動機器人產(chǎn)業(yè)降本增效與規(guī)模化落地。建議關(guān)注機器人領(lǐng)域相關(guān)公司。
其它影響市場的消息：
工信部：全面推進6G技術(shù)研發(fā)
工信部部長金壯龍在4日在31屆中國國際信息通信展覽會上表示，工信部將加快推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施體系化發(fā)展，進一步豐富拓展5G應(yīng)用場景，持續(xù)增強移動通信、光通信等領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，前瞻布局下一代互聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域，全面推進6G技術(shù)研發(fā)。
國常會通過學(xué)前教育法（草案）
6月2日的召開的國務(wù)院常務(wù)會議，討論并原則通過《中華人民共和國學(xué)前教育法（草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。會議指出，學(xué)前教育是終身教育的起點，是重要的社會公益事業(yè)，關(guān)系億萬兒童健康成長，強化法治保障十分重要。要統(tǒng)籌當前和長遠，根據(jù)新型城鎮(zhèn)化進程和學(xué)齡人口變動趨勢，科學(xué)規(guī)劃學(xué)前教育資源配置，既有效滿足需求，也避免造成資源浪費。要加強財政投入保障，提高對學(xué)前教育投入比重，加大對農(nóng)村地區(qū)、民族地區(qū)傾斜力度，增加學(xué)前學(xué)位供給，促進學(xué)前教育事業(yè)普及普惠、安全優(yōu)質(zhì)發(fā)展。
兩部門組織實施鄉(xiāng)村文化和旅游帶頭人支持項目
文化和旅游部辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳近日印發(fā)《鄉(xiāng)村文化和旅游帶頭人支持項目實施方案（2023-2025年）》，提出從2023至2025年，每年培養(yǎng)支持500名左右的全國鄉(xiāng)村文化和旅游帶頭人，各省級文化和旅游、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門根據(jù)實際情況培養(yǎng)支持一定數(shù)量的省級鄉(xiāng)村文化和旅游帶頭人。
新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書發(fā)布
近日，國家能源局組織發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》。其中提出，按照黨中央提出的新時代“兩步走”戰(zhàn)略安排，錨定“3060”戰(zhàn)略目標，以2030年、2045年、2060年為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要時間節(jié)點，制定新型電力系統(tǒng)“三步走”發(fā)展路徑，即加速轉(zhuǎn)型期（當前至2030年）、總體形成期（2030年至2045年）、鞏固完善期（2045年至2060年），有計劃、分步驟推進新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
科創(chuàng)50ETF期權(quán)將于6月5日上市交易
上交所2日晚間發(fā)布消息稱，經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊，上交所決定于2023年6月5日上市交易科創(chuàng)50ETF期權(quán)。據(jù)了解，首批上市的兩個科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約品種分別為華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約、易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約。
華為全球金融峰會本周召開
華為發(fā)布消息稱，6月7日至8日，華為將在上海召開華為全球智慧金融峰會2023。據(jù)悉，華為輪值董事長、首席財務(wù)官孟晚舟將出席并作主題演講。
值得注意的是，在華為全球智慧金融峰會上，郵儲銀行、交通銀行、海通證券、招商銀行、中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等金融機構(gòu)相關(guān)人士將作演講。此外，本次華為全球智慧金融峰會，先進數(shù)通、長亮科技、神州信息等A股上市公司均是華為的合作伙伴。
中國科研團隊研發(fā)出創(chuàng)新廣譜抗腫瘤藥物
中國科研團隊日前發(fā)表研究論文稱，他們研發(fā)出一種能夠快速溶解腫瘤并抑制腫瘤細胞轉(zhuǎn)移的廣譜抗腫瘤藥物。論文發(fā)表在美國《細胞》雜志子刊《細胞報告·醫(yī)學(xué)》上。據(jù)研究團隊介紹，在多種不同類型的腫瘤模型測試中，這種藥物都顯示出強大的快速溶解腫瘤和抑制腫瘤轉(zhuǎn)移的藥效。
美國總統(tǒng)拜登簽署債務(wù)上限法案
美國總統(tǒng)拜登3日下午簽署一項關(guān)于聯(lián)邦政府債務(wù)上限和預(yù)算的法案，結(jié)束了近期圍繞美國可能陷入政府債務(wù)違約產(chǎn)生的不確定性。這一法案暫緩債務(wù)上限生效至2025年年初，并對2024財年和2025財年的開支進行限制，是自二戰(zhàn)結(jié)束以來美國第103次調(diào)整債務(wù)上限。該法案之前在美國會眾議院和參議院先后獲得通過。
歐佩克+達成新減產(chǎn)協(xié)議
當?shù)貢r間6月3日至4日，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國在維也納舉行會議，各主要產(chǎn)油國經(jīng)過艱難談判，達成減產(chǎn)協(xié)議。會后發(fā)表的聲明表示，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國2023年已達成的減產(chǎn)協(xié)議將延續(xù)到年底，各國同意從2024年1月1日至2024年12月31日，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國原油日產(chǎn)量調(diào)整為每天4046.3萬桶，與目前的產(chǎn)量相比，2024年的原油日產(chǎn)量下調(diào)了約140萬桶。
工業(yè)富聯(lián)：已著手開發(fā)下一代AI服務(wù)器
6月2日下午，工業(yè)富聯(lián)召開2022年度股東大會。會上，工業(yè)富聯(lián)CEO鄭弘孟表示，AI服務(wù)器市場比預(yù)期更大，下半年公司AI服務(wù)器銷售有望強勁增長。鄭弘孟透露，為抓住AI服務(wù)器市場機遇，工業(yè)富聯(lián)正在持續(xù)強化與英偉達等算力巨頭的合作。
工業(yè)富聯(lián)董事周泰裕在會上介紹了公司在AI服務(wù)器領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，他表示，4月初自己和Open AI CEO有過會面，并交換了GPT未來的發(fā)展方向，包括算力需求及系統(tǒng)架構(gòu)。工業(yè)富聯(lián)已著手開發(fā)下一代AI服務(wù)器，并將和客戶合作進行AI Cloud data center的托管服務(wù)及運維。此外，公司生產(chǎn)的云端游戲服務(wù)器，已于今年3月量產(chǎn)出貨。
