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昨日，A股午后探底回升，滬指尾盤翻紅，深成指、創業板指走高。截至收盤，滬指微漲0.09%報3224.21點，深成指漲0.44%報10869.55點，創業板指漲0.67%報2218.6點，科創50指數漲1.56%；兩市合計成交9332億元，較昨日增加124億元，北向資金凈買入6.49億元，連續兩日小幅買入。板塊方面，人腦工程概念走勢強勁，AI、算力概念等表現活躍；鐵路基建板塊拉升，地產、汽車、保險、券商等板塊午后反彈走高，醫藥、釀酒、銀行等板塊走勢疲弱。
國盛證券表示，近期市場幾乎每日都是探底回升，且重心小幅上移，疊加熱門板塊經過調整后重回升勢，人氣聚攏反彈或將延續，增配A股正當時。未來關注點上，隨著英偉達業績超預期，疊加宣布將提供定制AI模型代工服務，以及股價的走強，AI的熱點重新被點燃，AI算力方向或可繼續用趨勢跟隨策略參與。同時，中特估主線經過前期的風險釋放，估值吸引力提升，中特估或再次回歸主線。
今日投資機會解析：
人工智能再迎催化
近日，北京出臺兩份人工智能相關文件，分別是《北京市促進通用人工智能創新發展的若干措施》、《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案（2023-2025年）》。
機構認為，以大規模語言模型為代表的人工智能技術加速落地，人工智能相關軟件端應用的研發和落地，對硬件端的研發和生產也起到了促進作用。作為人工智能模型訓練與部署的重要基礎設施，AI數據中心的算力和通信需求將迎來新的增長空間。
信達證券表示，AI發展引發各行業變革，算力邏輯已逐步得到驗證。展望未來，隨著AI應用場景逐步拓寬，專用及通用大模型數量有望逐步向各行業滲透，接入用戶或高速增長。AI服務器作為算力的實體承載有望高速增長。算力主線包括服務器、PCB、GP等方面潛藏機遇，建議關注工業富聯、寒武紀、滬電股份、勝宏科技等個股。
高溫來襲用電高峰提前 電力運營商望受益
近日，江南、華南中北部及云南、四川南部、重慶等地部分地區出現35攝氏度以上高溫天氣，四川攀枝花、云南昭通等局部地區超過40攝氏度。高溫天氣提前來襲，這意味著用電高峰也將隨之提前。
受經濟穩步復蘇等因素影響，4月全社會用電量同比增長8.3%。國網能源研究院預測認為，經濟穩步復蘇、氣溫正常偏高等成為支撐用電較快增長的重要因素，預計全年全社會用電量為9.16萬億千瓦時至9.33萬億千瓦時，同比增長6%至8%。中電聯最近的報告認為，今年二季度電力消費增速將明顯回升，拉動上半年全社會用電量同比增長6%左右。
中原證券指出，4月份電力供需數據顯示國內經濟持續回暖，預計2023年全國電力供需總體緊平衡，部分區域用電高峰時段電力供需偏緊。火電出力穩定，在保障電力供應方面發揮重要作用。核電平均利用小時數最高。隨著雨季到來，預計水電發電量會有所回升。煤炭價格整體趨穩，火電運營商有望持續獲益。
關注房地產板塊超跌機會
國家統計局公布數據顯示，1-4月，全國商品房銷售額39750億元，同比增長8.8%，增幅較2023年1-3月擴大4.7個百分點；商品房銷售面積37636萬平方米，同比下降0.4%，降幅較2023年1-3月收窄1.4個百分點。其中而商品住宅銷售額同比增長11.8%，銷售面積同比增長2.7%，實際恢復速度比商品房整體快。機構認為，以居住為核心需求的購房者信心正在修復。
國信證券指出，當前市場銷售仍處于“弱復蘇”狀態中，雖然在“弱復蘇+政策碎片化”的大背景下，更應注重α屬性較強的公司，但經歷了近兩個月的基本面熱度下行和板塊單邊下跌后，當前時點更應關注板塊超跌所帶來的機會。當前，高頻數據顯示市場活躍度已有邊際提升，銷售低點、業績低點均已過去，板塊已非常具備性價比。
數字人民幣試點競相布局 產業鏈股迎機遇
近日，江蘇省工信廳印發《江蘇省工業和信息化領域數字人民幣試點實施方案》，提出在全省工信系統、工業和信息化領域重點企業和產業園區推廣數字人民幣應用，圍繞數字人民幣應用場景建設，推動相關技術及軟硬件產品創新，力爭到2025年實現數字人民幣賬戶規上工業企業基本覆蓋，工信領域首創性示范性應用場景數量在試點省份領先，打造一批智慧江蘇建設試點示范項目，形成更多可復制可推廣的試點經驗。
平安證券指出，從當前數字人民幣試點進度來看，全國數幣試點已經在由準備階段，邁向機制建設更健全、應用場景更深入的推廣階段，一方面以江蘇、浙江為代表的區域率先完成數幣試點方案的制定和細化，有望引領更多地區建立起工作機制，進一步推進數幣試點實施。另一方面我們看到數幣試點正在工資發放、民生繳費等新場景上加速落地，數幣由F端滲透C端、B端的模式有望取得良好的推廣效果，同時也具有較強的可復制性，可能成為全國數幣推廣的下一個主要模式。在此背景下，隨著數字人民幣用戶基數的增加以及應用場景的深入，將牽引軟硬件系統改造的需求，同時也有望打破我國第三方支付壟斷局面，構建新的支付格局，因此支付產業鏈各方參與者（商業銀行、第三方支付機構、相關廠商）都應積極擁抱數幣推廣的機遇。
其它影響市場的消息：
國辦：加強醫療保障基金使用常態化監管
30日，國務院辦公廳發布關于加強醫療保障基金使用常態化監管的實施意見。提出各級醫保行政部門要加強對醫保經辦機構醫保協議簽訂、履行等情況的監督，促進醫保經辦機構業務規范。強化對定點醫藥機構納入醫保基金支付范圍的醫療服務行為、醫療費用，以及參保人員醫保基金使用情況等方面的監督。
社保基金出資50億設立專項基金支持科技創新
在5月30日舉行的2023中關村論壇重大科技成果專場發布活動上，社保基金會宣布設立“社保基金中關村自主創新專項基金”。據悉，專項基金全部由社保基金出資，首期規模50億元，優選市場頭部機構擔任管理人，按照市場化方式投資運營。社保基金會和北京市政府將成立戰略委員會，對基金投資方向予以指導，并對投資績效進行評估。基金期限超過10年，彰顯長期資金特征，將主要投向中關村早期和成長期科創企業，重點支持科創企業成果轉化。
工信部：加快蓄電池回收利用管理辦法制定
5月29日，工信部節能與綜合利用司在北京組織召開新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法研討會，部分省市工業和信息化主管部門、研究機構參加會議。各地區介紹了動力電池回收利用管理工作開展情況及存在的問題。下一步，節能與綜合利用司將加快新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法研究制定，強化行業規范管理，持續完善動力電池回收利用體系。
北京：推動通用人工智能技術創新場景應用
近日北京市人民政府辦公廳印發《北京市促進通用人工智能創新發展的若干措施》，提出高效推動新增算力基礎設施建設。將新增算力建設項目納入算力伙伴計劃，加快推動海淀區、朝陽區建設北京人工智能公共算力中心、北京數字經濟算力中心，形成規模化先進算力供給能力，支撐千億級參數量的大型語言模型、大型視覺模型、多模態大模型、科學計算大模型、大規模精細神經網絡模擬仿真模型、腦啟發神經網絡等研發。針對彈性算力需求，通過建設多云算力調度平臺，實現異構算力環境統一管理、統一運營，便利創新主體在不同云環境上無縫、經濟、高效地運行各類人工智能計算任務。
國內汽、柴油價格每噸分別提高100元和95元
國家發改委30日發布消息，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2023年5月30日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高100元和95元。
國家發改委價格監測中心預計，短期來看油價可能震蕩運行。西方主要經濟體仍面臨通脹與經濟低迷的困境。美國總統拜登稱已與眾議院議長麥卡錫就提高債務上限達成協議，債務違約風險暫時有所緩解。北半球夏季出行高峰臨近，汽柴油需求將進入旺季。后續仍需關注“歐佩克+”的生產政策變化及對油價的影響。
恒馳汽車天津工廠一周前全面復產
5月30日，恒大旗下恒馳汽車介紹，恒馳汽車天津工廠已于5月23日全面復產。天津市濱海新區區委副書記、區長單澤峰于5月29日帶隊深入恒馳汽車天津工廠開展調研服務，強調全力支持企業發展壯大，不斷激發新能源汽車產業發展新活力。
恒馳汽車總裁劉永灼表示，公司將全力加快恒馳5的生產及交付，并持續推進后續車型的研發生產，將企業做大做強。
華為開發者大會將于7月7日召開
近日，華為云公布了HDC.Cloud 2023大會邀請函，內容直指“AI for Industries”。邀請函顯示，2023華為開發者大會（HDC）將于7月7日在召開，AI將會是本次大會的主線。
蘋果宣布618將在天貓開啟全球首次直播
30日，Apple Store官方旗艦店掛出預告，將于2023年5月31日19:00點，在天貓開啟Apple官旗首播。據了解，這也是蘋果官方在電商平臺的全球首次直播。
