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央行：4月貨幣供應量M2同比增長12.4%。
央行：4月人民幣存款減少4609億元，住戶存款減少1.2萬億元。
硅業分會：本周硅片價格大幅下跌，成交量普遍偏小。
國資委：指導推動中央企業加大在人工智能、集成電路、工業母機等戰略性新興產業布局力度。
交易商協會對建設銀行啟動自律調查。
世衛組織：猴痘疫情不再構成“國際關注的突發公共衛生事件”。
中芯國際：預計二季度銷售收入環比增長5%-7%。
隔夜外盤
美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.66%，納指漲0.18%，標普500指數跌0.17%，熱門科技股多數上漲，谷歌漲超4%，特斯拉、奈飛漲超2%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲3.82%。唯品會漲超8%，京東、拼多多漲超7%，騰訊音樂漲超6%，阿里巴巴漲超5%，百度、小鵬汽車漲超4%，愛奇藝、蔚來、理想汽車、微博漲超3%。
歐洲三大指數漲跌不一。截至收盤，英國富時100指數跌0.14%，法國CAC40指數漲0.28%，德國DAX30指數跌0.39%。
熱點聚焦
1、央行：4月貨幣供應量M2同比增長12.4%
央行發布2023年4月金融統計數據報告，4月末，廣義貨幣(M2)余額280.85萬億元，同比增長12.4%，增速比上月末低0.3個百分點，比上年同期高1.9個百分點。狹義貨幣(M1)余額66.98萬億元，同比增長5.3%，增速比上月末和上年同期均高0.2個百分點。流通中貨幣(M0)余額10.59萬億元，同比增長10.7%。當月凈投放現金313億元。
2、央行：4月人民幣存款減少4609億元，住戶存款減少1.2萬億元
央行數據，4月份人民幣存款減少4609億元，同比多減5524億元。其中，住戶存款減少1.2萬億元，非金融企業存款減少1408億元，財政性存款增加5028億元，非銀行業金融機構存款增加2912億元。
3、硅業分會：本周硅片價格大幅下跌，成交量普遍偏小
中國有色金屬工業協會硅業分會最新發文稱，本周硅片價格大幅下跌。M10單晶硅片（182mm /150μm）價格區間在5.0-5.4元/片，成交均價降至5.25元/片，周環比降幅16.4%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）價格區間在7.0-7.6元/片，成交均價降至7.28元/片，周環比降幅9%。本周市場成交價格混亂，成交量普遍偏小。價格大幅下跌主要由于兩方面原因，其一是本周價格降幅橫跨兩周，因此跌幅略顯夸張，但實則經歷了兩輪階段性調價；其二是傳導原材料降價空間，并持續向下游釋放利潤。
4、國資委：指導推動中央企業加大在人工智能、集成電路、工業母機等戰略性新興產業布局力度
5月11日，國資委黨委召開擴大會議。會議強調，要立足服務國家重大戰略，持續深化國企改革，不斷提高企業核心競爭力、增強核心功能，切實發揮央企在建設現代化產業體系、構建新發展格局中的科技創新、產業控制、安全支撐作用。要堅決扛起國資央企在建設現代化產業體系中的職責使命，聚焦主業、做強實業，補齊產業鏈供應鏈關鍵短板，更好服務實體經濟高質量發展。要指導推動中央企業加大在新一代信息技術、人工智能、集成電路、工業母機等戰略性新興產業布局力度，推動傳統產業數字化、智能化、綠色化轉型升級，引領帶動我國產業體系加快向產業鏈、價值鏈高端邁進。要強化頂層設計，增強國資監管工作協同和政策協同，抓緊優化考核、薪酬、主責主業、投融資等監管政策，打好組合拳，為中央企業更好服務支撐現代化產業體系建設提供有力保障。
5、交易商協會對建設銀行啟動自律調查
基于監管部門反饋線索，依據《銀行間債券市場自律處分規則》，交易商協會已對中國建設銀行股份有限公司債務融資工具承銷業務涉嫌違規行為開展自律調查。
6、世衛組織：猴痘疫情不再構成“國際關注的突發公共衛生事件”
當地時間11日，世衛組織召開例行發布會，世衛組織總干事譚德塞宣布，猴痘疫情不再構成“國際關注的突發公共衛生事件”。
7、MSCI旗艦指數5月調整出爐
北京時間5月12日早間，全球知名指數編制公司MSCI公布了五月審核變更結果。在本次調整中，MSCI中國指數新納入53只中國股票，剔除13只。
在MSCI中國指數新納入的中國股票名單中，市值最大的前三只股票分別是京滬高鐵、晶科能源、大全能源。從調入股票所屬行業來看，本次調整中交通行業涉及最多，除京滬高鐵以外，還有白云機場、海航控股、海南機場、春秋航空4只機場股被納入。老白干酒、舍得酒業均屬于白酒板塊。此外，電動車龍頭愛瑪科技、智能電器公司石頭科技，國內醫藥分銷龍頭國藥股份也被納入。
同時，MSCI中國指數剔除了13只中國股票，包括珀萊雅、鴻遠電子、國海證券、美迪西、永太科技等。
主題機會
1、液晶面板連漲5月，行業向良性發展邁進
據媒體報道，中國的電視機制造商正在全面采購面板，面板廠商在庫存過剩緩解的背景下，以強勢姿態要求漲價，重視穩定采購的電視機廠商接受了漲價要求。根據WitsView數據，5月上旬65英寸、55英寸、43英寸、32英寸液晶電視面板均價環比上漲13、8、3、1美元/片，均價環比漲幅擴大。今年以來，32-75英寸TV面板價格漲幅均在20%以上。32英寸漲幅約為21%，43英寸漲幅約為20%，50英寸漲幅約為28%，55英寸漲幅約為24%，65英寸漲幅約為38%，75英寸漲幅約為21%。
根據現有收集的多方綜合資料分析，至2025年，全球LCD面板幾乎無新增產線和產能，整體增速幾乎接近零，而未來幾年行業的需求增量穩定且略增（TV面板大尺寸趨勢化帶動）。而且在未來的5-8年內，LCD依舊是絕對的市場主流，OLED的應用仍將以小尺寸為主。自2022年Q3以來，LCD面板價格觸底后連續7個月保持平穩且微漲，本輪面板價格下跌周期基本探底企穩，面板行業正處于復蘇前期階段，LCD價格短期仍具備上行動能，面板龍頭的估值修復在即。相關公司有TCL科技、康冠科技、視源股份等。
2、DRAM現貨價格止跌企穩，下半年下游需求有望復蘇
據科技媒體報道，三星電子已經通知分銷商，將不再以低于當前價格的價格出售DRAM芯片。DRAM現貨價格最近停止下跌，明顯早于預期。
根據DRAMeXchange數據，最常見的DRAM產品之DDR4 16Gb 2600的現貨價格周二上漲0.78%至3.24美元，這是自去年3月7日以來的首次價格上漲。在三星電子公司減產后，內存芯片價格出現一年多以來的首次反彈，市場價格復蘇有望快于預期。招商證券表示，由于原廠迅速減產，今年一季度存儲庫存或成頂點。根據美光科技一季報，單季庫存周轉天數已從去年四季度的211天降至166天。盡管當前需求尚未明顯復蘇，但手機端有望在下半年邊際復蘇，服務器出貨量有望自二季度以后逐步增長。相關公司有江波龍、兆易創新等。
3、青海碳酸鋰拍賣溢價成交，市價反彈至一個月新高
5月11日下午，青海鹽湖藍科鋰業舉行了600萬噸工業級碳酸鋰拍賣，最終以24.1萬至25.1萬元/噸成交。這一價格不僅高于當日國產工業級碳酸鋰現貨價格，也高于電池級碳酸鋰現貨價格。
上海有色網數據顯示，5月11日，國內電池級碳酸鋰價格漲16500元/噸報22.5萬元/噸，創逾一個月新高，近5日累計漲45500元。財通證券指出，碳酸鋰終端需求方面，市場情緒和剛性采購帶動市場活躍性，同時業內惜售情緒較高，貨源價高者得。此外，近期特斯拉通過小幅漲價的方法提振消費者信心、緩解毛利率壓力，短期看有望刺激觀望訂單，帶動上游鋰電產業鏈生產復蘇。相關公司有贛鋒鋰業、天齊鋰業等。
公司新聞
1、中芯國際：預計二季度銷售收入環比增長5%-7%
中芯國際(688981)5月11日晚間公告，二季度，公司預計產能利用率和出貨量都高于一季度，銷售收入預計環比增長5%到7%，平均晶圓單價受產品組合變動影響環比下降；毛利率預計在19%到21%之間。展望2023全年，雖然二季度收入觸底回升，但下半年復蘇的幅度還不甚明朗，整體來說，尚未看到市場全面回暖，因此對于全年的指引維持不變，也就是：銷售收入同比降幅為低十位數，毛利率在20%左右。
2、大洋電機：籌劃子公司上海電驅動分拆上市事項
大洋電機(002249)5月11日晚間公告，公司擬籌劃全資子公司上海電驅動股份有限公司（簡稱“上海電驅動”）分拆上市事項，并授權公司及管理層啟動本次分拆上市的相關前期籌備工作。
3、豪爾賽：參股公司中芯集成5月10日科創板上市
豪爾賽(002963)5月11日晚間公告，截至目前，公司通過參與認購共青城秋實基金份額，持有共青城秋實16.67%的份額。共青城秋實持有中芯集成1.53億股股份，占中芯集成公開發行后總股本的2.26%。中芯集成于5月10日在上交所科創板上市，證券簡稱中芯集成，證券代碼688469，發行價格5.69元/股。
4、集智股份：參股公司中芯集成5月10日科創板上市
集智股份(300553)5月11日晚間公告，截至目前，公司通過參與認購共青城秋實基金份額，持有共青城秋實3.47%的份額。共青城秋實持有中芯集成1.53億股股份，占中芯集成公開發行后總股本的2.26%。經查詢，中芯集成于5月10日在上交所科創板上市，證券簡稱中芯集成，證券代碼688469，發行價格5.69元/股。
5、榮信文化：與科大訊飛簽戰略合作協議 公司并非AI技術研發方
榮信文化(301231)5月11日晚間披露股票交易異動公告稱，5月5日公司與科大訊飛簽訂戰略合作協議，該協議僅反映雙方的初步合作意向，具體合作內容尚需進一步協商確定，后續進展存在不確定性。截至目前，該協議所涉及的合作未產生實際收入。公司并非AI技術的研發方，主要通過應用外部技術，實現與自身產品內容的結合，不涉及研發及儲備AI技術，不涉及AIGC技術的應用，未在產品中加入ChatGPT的相關應用。
6、引力傳媒：公司AIGC相關業務尚處發展初期
引力傳媒(603598)5月11日晚間披露股票交易異動公告稱，公司“AIGC”相關業務尚處于發展初期，有待市場驗證，未來商業化價值和變現能力存在不確定性。公司目前生產經營活動正常，日常經營情況未發生重大變化，市場環境、行業政策未發生重大調整，相關訂單、合同正常履行。
7、*ST紅相：公司涉嫌信披違規 遭證監會立案
*ST紅相(300427)5月11日晚間公告，公司當日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，根據相關法律法規，中國證監會決定對公司立案。
8、易事特：公司及第一大股東之控制人遭證監會立案
易事特(300376)5月11日晚間公告，公司第一大股東揚州東方集團有限公司及高管人員于瑋在減持計劃披露至今未減持股份，并決定提前終止此次股份減持計劃。另外，公司及第一大股東揚州東方集團有限公司之控制人何思模近日分別收到中國證監會下發的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司及何思模立案。
9、新開普：楊維國連續兩次未親自出席董事會會議系因被刑事拘留
新開普(300248)5月11日晚間公告，近日，收到公司董事楊維國就上述連續兩次未親自出席董事會會議情況作出的書面說明，內容如下：公司于4月24日、4月25日召開第六屆董事會第二次會議、第六屆董事會第三次會議期間，本人因被刑事拘留，連續兩次未能親自出席董事會會議，本人對此深表歉意，并對相關董事會會議作出的決議無異議。
10、漳州發展：擬定增募資不超18億元 控股股東參與認購
漳州發展(000753)5月11日晚間披露向特定對象發行股票預案，擬向包括公司控股股東漳龍集團在內的不超過35名特定對象，發行不超2.97億股股份，募資不超18億元，用于漳浦鹽場100MW（128.6MWp）漁光互補光伏發電項目，漳州高新區靖圓片區196MWp屋頂光伏發電建設項目，漳州臺商投資區燦坤工業園區分布式光伏發電項目（一期20MWp），補充流動資金。漳龍集團認購數量不低于此次發行股票總數的10%。
