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上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊（記者 韓遠(yuǎn)飛）東軟熙康9月18日發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約1.338億股股份，中國香港發(fā)售股份1338.1萬股，國際發(fā)售股份約1.204億股，另有15%超額配股權(quán)；2023年9月18日至9月21日招股，預(yù)期定價(jià)日為9月21日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份4.76-5.91港元，每手買賣單位500股；中金公司為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2023年9月28日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
東軟熙康控股有限公司成立于2011年，是中國數(shù)字醫(yī)療服務(wù)市場的引領(lǐng)者。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，該公司打造了中國首個(gè)以城市為入口的云醫(yī)院平臺，并建立了一個(gè)云醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)，將地方政府、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、患者及保險(xiǎn)公司聯(lián)系起來，以實(shí)現(xiàn)公平地獲取醫(yī)療資源并更有效及高效地交付醫(yī)療服務(wù)。
截至2023年3月31日，公司擁有29個(gè)以城市為入口的云醫(yī)院平臺。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，截至2023年3月31日，按覆蓋的城市數(shù)量計(jì)算，該公司是中國最大的云醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)。此外，公司的網(wǎng)絡(luò)已覆蓋中國醫(yī)院總數(shù)的6.6%。截至2023年3月31日，公司在九個(gè)城市擁有十家連鎖自營醫(yī)療機(jī)構(gòu)，公司的云醫(yī)院平臺上有約116500名注冊醫(yī)生及46000名注冊護(hù)士。接入公司平臺的醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量由截至2020年12月31日的30885家穩(wěn)定增長至截至2023年3月31日的35600家。
公司、獨(dú)家保薦人及獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購以總金額3000萬美元（或約2.36億港元）可購買的數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份5.34港元（即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)），則基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為4426.75萬股發(fā)售股份。基石投資者包括寧波市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司、寧波海曙產(chǎn)業(yè)投資有限公司、INFO EXPERT SERVICES LIMITED。
