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中國證券業協會日前發布《中國證券業發展報告（2022）》（簡稱《報告》），據悉，2021年底，中國證券業協會對證券公司2021年信息技術（IT）投入及人員情況進行了專項調查，收到有效調研反饋共計109份。
根據本次調查反饋，隨著金融科技與證券業務不斷深化融合，各家證券公司不斷加大對金融科技領域的投入和布局，特別是對信息技術人才的招聘力度；證券行業數字化轉型已進入全面加速階段，廣度和深度不斷加大；2021年證券公司還紛紛加大在研發體系的建設投入，證券公司的研發體系建設主要從研發模式、技術實踐、工具平臺和持續改進管理機制等四個方面進行投入建設。
金融科技領域投入布局不斷加大
《報告》顯示，根據本次調查反饋，2021年證券公司IT人員總數為30952人，同比增長19.7%。隨著金融科技與證券業務不斷深化融合，各家證券公司不斷加大對金融科技領域的投入和布局，特別是對信息技術人才的招聘力度，持續加強總部IT人員的投入，2021年證券公司總部IT員工為14862人，同比增長21.38%，常駐外包IT人員為11404人，同比增長35.39%。隨著分支機構轉型的推進，分支機構IT人員持續減少，2021年分支機構IT員工為4686人，同比減少9.71%，分支機構人數連續三年減少。
2021年，各家證券公司總部IT員工人數分化明顯，總部IT員工人數超過100人的共45家，100人以下的有64家，較上年同比減少8家。其中，5家證券公司總部IT員工人數超過500人，8家證券公司總部IT員工人數超過400人。總部IT員工人數排名前10位的證券公司總部IT員工共5435人，占行業總人數的36.57%；總部IT員工人數排名前20位的證券公司總部IT員工共8555人，占行業總人數的57.56%；總部IT員工人數排名前30券商共10331人，占行業總人數的69.51%，頭部券商總部IT人員集中度越來越高。
從業務種類來看，2021年支持各業務條線的IT人員人數分布為：證券經紀業務8402人，占比為43.06%；投行業務636人，占比為3.26%；資管業務786人，占比為4.03%；信用業務875人，占比為4.48%；自營業務1189人，占比為6.09%；中后臺業務5573人，占比為28.56%；信息安全323人，占比為1.66%；其他人員1727人，占比8.85%。其中，證券經紀業務投入人數最多，由于受傭金率的下降、行業同質化競爭以及金融科技賦能等復雜因素的影響較大，證券公司為保持自身競爭力持續加大科技研發投入。中后臺業務人員投入排列第二位，多數證券公司啟動了中臺戰略，進一步加大中臺建設投入，成立專門團隊負責數據中臺、業務中臺和技術中臺落地，投入了較多的IT人力。
受疫情影響，遠程辦公成為常態化，而異地研發中心具有成本較低、員工招聘較一線城市更為容易等各項優勢。2021年證券行業新增9個異地研發中心，共有25家證券公司設立了異地研發中心。在人員方面，2021年異地研發中心人員占總部IT人員比例為10.97%，較2020年增長35.49%。
IT資金投入方面，2021年證券行業IT總投入為303.55億元，同比增長26.51%，資本性支出和費用性支出的占比均超過36%，薪酬福利支出占比超過25%。資本性支出較上年同比增長25.65%，占2021年總投入的36.74%；費用性支出占比略有下降，2021年占比為36.27%，同比增長21.46%；薪酬福利支出占比呈增長趨勢，2021年占比為26.99%，同比增長35.36%。
2021年，各家證券公司的IT總投入持續增加，IT總投入達到億元的有72家，較上年增加13家，其中11家總投入超過8億元，21家總投入超過4億元。投入排名前10位的證券公司共投入124.86億元，占行業總投入的41.13%，投入排名前20位的證券公司共投入184.66億元，占行業總投入的60.83%，投入排名前30位的證券公司共投入217.73億元，占行業總投入的71.73%，頭部證券公司投入集中度越來越高。
從業務種類來看，2021年109家證券公司的資本性支出（包括硬件投入和軟件投入）為999229萬元，證券經紀業務和中后臺占比78.98%，中后臺業務占比增長較快。具體來看，證券經紀業務投入382125萬元，占比為38.24%；投行業務投入18367萬元，占比為1.84%；資管業務投入48565萬元，占比為4.86%；融資業務投入19013萬元，占比為1.9%；投資業務投入50007萬元，占比為5%；中后臺投入407064萬元，占比為40.74%；其他業務投入74088萬元，占比為7.41%。中后臺IT投入占比最大，投入增長較快，證券公司在中后臺建設上持續保持較高投入，主要集中在數據中臺、業務中臺和技術中臺等領域。
從網絡安全領域看，2021年證券公司在網絡安全相關的投入為95484萬元，占當年IT資本性自出和費用性支出總和的4.31%，同比增長22.75%。隨著網絡安全形勢日趨嚴峻，網絡安全投入已成為證券公司一項重要支出，通過加強網絡安全手段和平臺建設、創新網絡安全人才培養機制、開展網絡安全知識技能普及工作等方式，全方位提升網絡安全水平。
行業數字化轉型已進入全面加速階段
《報告》顯示，根據本次調查反饋，共77家證券公司將數字化轉型列為公司發展戰略，占本次調查樣本數量的71%，數字化轉型的“主戰場”逐步由零售經紀業務擴展到機構業務、資產管理、投資銀行、自營投資、中后臺等多個領域，數字化轉型覆蓋多業務領域的證券公司有69家，占比高達89.61%。證券行業數字化轉型已進入全面加速階段，廣度和深度不斷加大。
從調查數據來看，絕大多數證券公司對數字化轉型統籌推進的組織職能進行了明確，54家證券公司設立專門組織負責數字化轉型的統籌和推進，但做法各有不同，典型做法有如下三種：一種是由現有的IT（治理）委員會或信息技術部門牽頭，這也是當前較多證券公司采用的做法；另一種則是在相關的業務部門或業務委員會下設立專門的數字化推進組；另外也有一些證券公司設立一級的橫向組織或實體部門來專門統籌和推進數字化轉型。在公司數字化轉型規劃的制定方式上，55.05%的證券公司通過公司統一組織，IT部門和業務部門聯合制定，且占比較上年進一步提升。在考評機制上，有35家證券公司建立了數字化轉型推進的考核評價機制；有37家證券公司建立了內部數字化創新孵化機制，在數字化轉型創新上邁出了探索性的步伐。
數據是企業的重要資產，數據驅動和數智化是數字化轉型的重要基礎，隨著行業數字化轉型持續深入，證券公司實施數據驅動、開展數據治理的內在驅動力逐漸增強。根據本次調查反饋，109家證券公司均在不同程度開展數據治理工作，總體來看整體資金與人員投入較上年均有小幅度的提升，但行業整體數據治理水平仍有所欠缺，除極少數證券公司有較為成熟的經驗外，各家證券公司均在持續的摸索與實踐過程中。
2021年，有92家證券公司在數據治理方面進行投入（包括數據治理相關的咨詢/培訓、專項項目、平臺建設），投入總金額約23383萬元，約占2021年證券公司IT總投入扣除薪酬福利投入后（2216251萬元）的1.06%，較上年占比略有提升。92家證券公司中，投入金額在200萬元以下的有57家，約占61.96%。105家證券公司反饋已設立專職IT數據團隊，總體人數比上年有顯著提升，IT數據團隊人員數量（含自有人員、常駐外包）在15人以下的證券公司有49家，約占46.67%。
配套研發體系建設不斷推進
配套研發體系建設方面，2021年證券公司紛紛加大在研發體系的建設投入，證券公司的研發體系建設主要從研發模式、技術實踐、工具平臺和持續改進管理機制等四個方面進行投入建設。
在研發模式方面，敏捷研發模式已經成為主流的研發模式，共67家證券公司采用敏捷研發模式，約占61.4%，較上年提升9.84%；共82家證券公司采用產品管理機制，并設置產品經理崗位，約占75.23%，較上年提升10.81%；整體上，業內主流的研發模式、產品管理模式的相對一致，覆蓋率穩定增長。
在技術實踐上，證券公司的采取的主流技術實踐包括微服務、DevOps持續交付、容器、自動化測試等，其中有63家證券公司采用微服務技術實踐并開展相應的系統改造，約占57.8%；57家證券公司采用DevOps技術實踐并開展相應的系統改造，約占52.3%；53家證券公司采用容器技術實踐并開展相應的系統改造，約占48.62%。
在工具平臺方面，證券公司的工具應用和平臺建設主要集中在項目管理、需求管理、代碼管理、開發集成、質量管理、部署管理、運行管理和知識共享等方面。此外，工具平臺以及相關技術中臺的整合形成趨勢，有23家證券公司已開展統一研發工具平臺和門戶建設，約占21.1%；另外有25家證券公司將相關規劃提上日程，約占22.94%。
在研發持續改進管理機制方面，共25家證券公司設立專門的過程改進團隊或效能團隊，約占22.94%，通過持續制定和完善研發過程相關標準、流程及效能平臺，并開展研發過程度量和審計等工作，持續落地研發最佳實踐。
