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光伏、風電、儲能等新能源板塊23日盤中集體拉升，截至發稿，光伏概念方面，通靈股份、威騰電氣漲超12%，深賽格、天沃科技、建投能源、英力特、歐晶科技等漲停，新風光、昱能科技、科士達漲超9%，固德威、晶澳科技漲超7%，陽光電源漲超5%；風電概念方面，寧波東力、通潤裝備漲停，金盤科技漲超7%；儲能概念方面，清源股份、寶光股份漲停，鵬輝能源、南網科技、派能科技等漲超6%。
消息面上，近日，國家能源局召開10月份全國可再生能源開發建設形勢分析視頻會。會議強調，要切實抓好大型風光基地建設工作。進一步推動第一批、第二批大型風電光伏基地項目，“十四五”規劃102項重大工程中的可再生能源項目，以及國民經濟和社會發展“十四五”規劃綱要明確的可再生能源項目建設。要重點抓好年底前可再生能源并網消納。年底前可再生能源項目并網需求大，各電網、發電企業要加大并網力度，做到“應并盡并”“能并早并”。要進一步采取措施，保障可再生能源消納利用，充分發揮可再生能源在“迎峰度冬”中的作用，堅決避免“保供缺口”與“大規模棄風棄光棄水”并存的問題。
有機構表示，四季度在硅料供應仍較為偏緊的背景下，預計產業鏈價格將依然相對高位，進入國內裝機旺季，產業鏈或將呈現“價格高位下放量”的局面。展望2023年，能源危機+高電價下，歐洲等地區需求將依然旺盛，國內分布式項目景氣度依舊，風光大基地項目加速推進，全球新增裝機有望達到350GW。
開源證券指出，隨著硅料產能釋放供需得到較大緩解，產業鏈價格預計逐步回落，歐洲、國內分布式等市場在組件降價刺激下有望保持快速增長，國內地面電站、東南亞、中東非等對價格較為敏感市場被抑制的需求也有望釋放，疊加全球政策持續催化或邊際向好，2023年全球光伏新增裝機有望保持快速增長，預計2023年全球光伏新增裝機或達350GW。
東興證券認為，隨著明年硅料供應逐步釋放，電站回報率提升將刺激光伏地面電站建設需求釋放，預計明年全球新增裝機將達300GW以上。同時，硅料降價將帶來產業鏈利潤重分配，組件向下游電站的讓利壓力以及組件對輔材的壓價壓力都將減小，利好一體化組件企業和非硅環節。可把握以下三條主線：主線一：行業利潤重分配，一體化組件和膠膜、接線盒等輔材受益。相關標的：天合光能、晶科能源、賽伍技術、福斯特、快可電子、通靈股份。主線二：地面電站需求邊際釋放，大逆變器和儲能pcs需求快速增長。相關標的：陽光電源、上能電氣。主線三：N型電池崛起，受益的配套產業鏈公司；包括topcon、hjt、ibc、鈣鈦礦等路線相關設備企業，銀漿國產化企業等。
