11月20日晚間,永安行公告稱,公司正在籌劃通過發行股份及支付現金的方式,購買上海聯適導航技術股份有限公司(簡稱“聯適技術”)65%的股權。本次交易構成重大資產重組及關聯交易,不構成重組上市,不會導致永安行的實控人變更。
永安行的股票、可轉債債券以及可轉債轉股,計劃自11月21日開市起停牌,預計停牌時間不超過10個交易日。截至11月20日收盤,永安行股價為15.72元/股,總市值為36.07億元。
標的公司此前擬科創板IPO
記者發現,聯適技術原計劃在上交所科創板IPO。
2023年6月30日,公司的科創板IPO申請獲得受理。
彼時,聯適技術擬融資5.16億元,投入高端智能裝備基地建設項目、研發中心建設項目、營銷網絡及品牌建設項目,以及補充流動資金。
2024年7月,隨著聯適技術及其保薦人撤回發行上市申請,公司的IPO之旅終止。
聯適技術借助此次交易或將實現“曲線上市”。
聯適技術成立于2015年3月,注冊資本6900萬元。公司的實際控制人為馬飛、徐紀洋,二人系一致行動人,股東包括國投創業基金、常州紅土、復星重慶基金、復鼎二期基金、深創投和嘉興華御等。
公告顯示,永安行此次交易的對手方為聯適技術的部分現有股東,包括馬飛、徐紀洋、上海適誼企業管理合伙企業(有限合伙),后三者持有聯適技術的股份比例分別約為33.92%、16.98%、16.63%。
永安行公告稱,此次交易預計構成關聯交易,原因系交易完成后,聯適技術實際控制人馬飛持有公司股份比例預計將超過5%。
永安行補充稱,此次交易事項尚處于籌劃階段,目前公司正與相關交易意向方接洽,其余股東的交易意向尚未最終確定。
此次交易或形成產業協同效果
據悉,永安行此次籌劃重大資產重組,或將形成產業協同效果。
公告顯示,永安行的主要業務為基于物聯網和數據云技術的共享出行系統的研發、銷售、建設、運營服務,通過永安行App向消費者提供共享出行服務、智慧生活服務以及分布式氫能數據平臺業務。
永安行的主要產品包括公共自行車系統、共享電動車系統、共享氫能自行車系統等共享出行平臺服務,制充氫一體機、氫能自行車、燃料電池等氫能產品以及酒店智能門鎖系統等產品的銷售和服務。
2021年至2023年,永安行的歸母凈利潤逐年下滑,分別約為4384.44萬元、-6750.63萬元、-1.27億元,最近3年平均歸母凈利潤為負。
2024年前三季度,永安行的營業收入約3.74億元,同比下降8.74%;歸母凈利潤約-2993萬元;基本每股收益-0.13元。
招股書(申報稿)顯示,聯適技術以“給農業現代化插上科技的翅膀”為使命,致力于農機裝備智能化和農業科技相關技術研發,為智慧農業提供智能化產品和解決方案。公司的主營業務產品包括農機自動駕駛系統、智能作業控制系統、定位終端及配件等農機裝備智能化產品和智慧農場解決方案。
2020年至2022年,聯適技術的營業收入分別為1.72億元、2.2億元、3.15億元;歸母凈利潤分別為2841.23萬元、2280.22萬元、5284.93萬元。